A estratégia de bitcoin da Metaplanet impulsiona uma oferta de ações de $137 milhões para novas compras de BTC

Procurando expandir o seu balanço de criptomoedas, os planos da Metaplanet bitcoin agora incluem uma grande emissão de ações para financiar reservas adicionais de BTC.

Metaplanet apresenta nova venda de ações para acumulação de Bitcoin

A Metaplanet, listada em Tóquio, revelou uma nova oferta de ações destinada a financiar compras em grande escala de Bitcoin. A empresa emitirá novas ações e direitos de aquisição de ações através de uma alocação a terceiros, com o objetivo de arrecadar cerca de 20,7 bilhões de ienes, ou aproximadamente 137 milhões de dólares. A decisão foi aprovada numa reunião do conselho em 29 de janeiro, reforçando a convicção da gestão numa alocação de Bitcoin a longo prazo.

De acordo com a Metaplanet, a maior parte dos recursos será utilizada para financiar compras adicionais de Bitcoin e apoiar o seu crescente negócio de rendimento com Bitcoin. No entanto, a empresa também enquadrou o negócio como uma forma de fortalecer o seu balanço enquanto escala as operações. A medida confirma que a empresa está a apostar fortemente na sua estratégia de tesouraria de Bitcoin ao longo de 2026.

Detalhes da emissão de ações e estrutura do negócio

Sob o plano, a Metaplanet emitirá cerca de 24,5 milhões de novas ações ordinárias a um preço de ¥499 por ação. Esta venda primária de ações deve arrecadar aproximadamente ¥12,2 bilhões. Além disso, a empresa emitirá direitos adicionais de aquisição de ações, que, se exercidos na totalidade, podem converter-se em cerca de 15,9 milhões de ações extras.

Estes direitos estão avaliados em ¥547 por ação e podem gerar mais ¥8,8 bilhões em recursos caso sejam exercidos na totalidade. A Metaplanet destacou que esta estrutura de múltiplas camadas oferece flexibilidade no financiamento de compras de bitcoin, ao mesmo tempo que proporciona aos investidores opções através dos warrants. Dito isto, a eventual diluição dependerá de quantos destes direitos forem exercidos ao longo do tempo.

A data de pagamento e alocação das novas ações e direitos está agendada para 13 de fevereiro. O período de exercício dos direitos de aquisição de ações será de 16 de fevereiro a 15 de fevereiro do ano seguinte. A Metaplanet observou que a oferta será principalmente direcionada a investidores estrangeiros, refletindo a procura internacional por exposição a bitcoin listada em Tóquio. As transferências dos direitos de aquisição de ações requererão aprovação prévia do conselho.

Como a Metaplanet irá implementar o novo capital

A Metaplanet forneceu uma análise detalhada do uso planejado dos recursos. Cerca de ¥14 bilhões estão destinados diretamente à compra adicional de Bitcoin, reforçando a sua posição como veículo listado de detenção de BTC. Além disso, cerca de ¥1,5 bilhão apoiará o negócio de geração de rendimento com Bitcoin da empresa, que inclui estratégias orientadas a rendimento em torno das suas reservas de ativos digitais.

Os restantes ¥5,1 bilhões serão utilizados para pagamento de dívidas, ajudando a fortalecer o balanço e reduzir os custos de financiamento. A empresa reiterou a sua crença de que o Bitcoin apreciará a médio e longo prazo, especialmente face ao iene japonês. Como resultado, a gestão pretende tornar-se um dos principais detentores corporativos de Bitcoin a nível global até agosto de 2026, posicionando o grupo como um veículo dedicado à tesouraria de BTC.

A Metaplanet destacou que não irá despender todos os fundos de uma só vez, mas sim comprará Bitcoin em etapas. Esta abordagem faseada visa gerir a volatilidade de preços e o risco de execução. As participações crescentes da empresa serão geridas através da sua subsidiária, a Metaplanet Lightning Capital, que lida com operações de ativos digitais e supervisão de risco. Nesse contexto, a captação de fundos da Metaplanet bitcoin é um passo fundamental na expansão dessa plataforma.

Impacto para os acionistas e perfil de negócios em curso

A Metaplanet espera que o impacto do novo negócio nos seus resultados financeiros de 2026 seja limitado, pelo menos a curto prazo. No entanto, a empresa comprometeu-se a divulgar quaisquer alterações materiais no desempenho caso as condições de mercado ou o preço do Bitcoin alterem significativamente os resultados. Para os investidores, a combinação de emissão de ações e acumulação de BTC apresenta tanto risco de diluição quanto potencial de valorização ligado às futuras avaliações do Bitcoin.

Após a transação, grandes instituições financeiras globais permanecerão entre os principais acionistas da Metaplanet. Estas incluem a State Street, a Clearstream e contas vinculadas à Charles Schwab. A presença de tais custodians e corretores de grande porte sugere interesse institucional contínuo na participação acionária da empresa. Além disso, a empresa já detém uma quantidade substancial de Bitcoin como parte da sua estratégia primária de tesouraria de BTC e consolidou a sua imagem como um ator dedicado à tesouraria de BTC no Japão.

Juntamente com o foco em ativos digitais, a Metaplanet continua a operar um negócio de hotelaria e uma estratégia de opções de Bitcoin. A empresa afirmou que continuará a avaliar o seu Bitcoin ao preço de mercado a cada trimestre, reconhecendo ganhos ou perdas nos seus lucros de acordo. Essa abordagem pode introduzir volatilidade nos lucros, mas também oferece aos acionistas uma exposição transparente às movimentações do mercado de criptomoedas.

Metaplanet na tendência corporativa mais ampla de Bitcoin

A última oferta de ações da Metaplanet encaixa-se num padrão mais amplo de compra corporativa de Bitcoin, onde empresas públicas levantam capital especificamente para adicionar BTC às suas tesourarias. No mercado japonês, a empresa destaca-se como uma das compradoras públicas mais agressivas, usando financiamento de ações para buscar uma expansão rápida do balanço, em vez de uma abordagem cautelosa e incremental.

Ao lançar esta nova venda de ações, a Metaplanet volta a sinalizar confiança a longo prazo no Bitcoin como reserva de valor e ativo estratégico de reserva. Os investidores acompanharão de perto quanto BTC adicional a empresa adquirirá até 2026 e como o mercado reagirá às suas participações crescentes. Em última análise, a oferta reforça que a Metaplanet pretende continuar a construir a sua posição em Bitcoin e consolidar o seu papel como um veículo listado de BTC de destaque.

Resumindo, a alocação a terceiros confere à Metaplanet uma nova capacidade significativa para expandir as suas reservas de Bitcoin, enquanto os investidores ganham uma visão mais clara da estratégia de alta convicção da empresa em criptomoedas para 2026 e além.