Canadian Solar garante$200 milhões em financiamento de dívida conversível

NftDeepBreather · 2026-01-12T17:53:15+00:00

Canadian Solar Inc. conseguiu levantar com sucesso $200 milhões através de notas seniores conversíveis com vencimento em 2031, com um potencial aumento para $230 milhões. As notas apresentam uma taxa de juro de 3,25% e um preço de conversão de $27,63 por ação, com o objetivo de financiar o crescimento na fabricação e armazenamento de energia.

NftDeepBreather

2026-01-12 17:53:15

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Canadian Solar Inc. (CSIQ) conseguiu estabelecer um preço para uma emissão importante de dívida conversível, levantando $200 milhões através da emissão de notas seniores conversíveis com vencimento em 2031. A emissão, que pode expandir para $230 milhões com a opção de sobrealocação, representa uma injeção de capital significativa para o fabricante de energia renovável.

Termos das Notas Conversíveis e Mecânica de Conversão

As notas seniores conversíveis oferecem uma taxa de juro anual de 3,25%, pagável semestralmente, e vencem em 15 de janeiro de 2031. O que torna esta emissão particularmente notável é a estrutura de conversão: cada $1.000 de principal converte-se em 36,1916 ações, traduzindo-se num preço de conversão efetivo de aproximadamente $27,63 por ação. Este preço reflete um prémio de 42,5% relativamente ao preço de fecho da empresa em 8 de janeiro, proporcionando aos investidores potencial de valorização enquanto oferece à empresa condições favoráveis de refinanciamento.

Os fundos líquidos estimados são de $194,6 milhões no cenário base, ou aproximadamente $223,9 milhões se os subscritores exercerem totalmente os seus direitos de alocação. A transação deverá encerrar por volta de 13 de janeiro de 2026.

Alocação Estratégica de Capital e Contexto de Mercado

A Canadian Solar planeia alocar o capital em vários segmentos de alto crescimento, incluindo expansão da manufatura nos EUA, desenvolvimento de armazenamento de energia em baterias e fortalecimento da cadeia de valor da energia solar. A empresa também pretende reter capital para flexibilidade operacional e necessidades corporativas gerais.

A reação do mercado tem sido moderada até agora. Na quinta-feira, a CSIQ negociou a $19,39, uma queda de 2,63 cêntimos em relação à sessão anterior na Nasdaq. A atividade de negociação durante a noite mostrou uma recuperação modesta, com a ação ganhando 0,56 cêntimos para fechar a $19,95, sugerindo uma postura cautelosa dos investidores relativamente ao prémio de conversão incorporado na emissão.

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