5 REITs que lideram distribuições de dividendos: o que as previsões para 2026 revelam

Uma Previsão Principal sobre Crescimento de Dividendos em Todo o Setor REIT

As trusts de investimento imobiliário (REITs) são obrigadas a distribuir pelo menos 90% do seu rendimento tributável anualmente, tornando-as atrativas para investidores focados em rendimento. De acordo com previsões de plataformas de análise de dados de grande dimensão, os REITs dos EUA deverão distribuir aproximadamente $61,5 mil milhões em dividendos durante 2026—representando um aumento de 4,9% face ao ano anterior. Entre centenas de REITs no mercado, cinco empresas deverão dominar os pagamentos de dividendos. Aqui está o que os dados mostram sobre esses principais distribuidores de dividendos.

Liderança Industrial: Prologis Define o Padrão

Prologis (NYSE: PLD) destaca-se como o maior distribuidor de dividendos esperado no setor REIT. Com uma capitalização de mercado próxima de $120 bilhão, este REIT industrial prevê pagar $4,3 mil milhões em dividendos durante 2026—cerca de 10% a mais do que os $3,9 mil milhões pagos no ano passado.

O que torna a Prologis particularmente convincente é o seu histórico consistente de crescimento de dividendos. Nos últimos cinco anos, a empresa expandiu o seu dividendo a uma taxa de crescimento anual composta de 13%, superando substancialmente a média do setor REIT (6%) e a taxa de crescimento de dividendos do S&P 500 (5%). Entrando em 2026 com um rendimento de dividendos de 3,1%, a Prologis demonstra força financeira para sustentar distribuições crescentes.

Crescimento de Infraestruturas: Posicionamento Estratégico da American Tower

American Tower (NYSE: AMT), a principal operadora de infraestruturas de telecomunicações, possui uma capacidade significativa de distribuição de dividendos. As projeções indicam que a empresa pagará $3,4 mil milhões em dividendos ao longo de 2026, apoiada pelo seu nível atual de dividendo de $1,70 por ação.

A operadora de torres e centros de dados começou 2026 com um rendimento de dividendos de 3,9%. As previsões do setor sugerem um crescimento de dividendos por ação de dígitos médios, alinhado com as metas estratégicas de longo prazo da empresa. Embora a American Tower tenha mantido uma postura conservadora em relação aos dividendos nos últimos anos para fortalecer o seu balanço, a base financeira melhorada posiciona-a para aumentos sustentáveis de distribuição em 2026.

Pagador Consistente: Histórico de Realty Income

Realty Income (NYSE: O) traz um histórico de dividendos excecional para a discussão. Como o sexto maior REIT global, com propriedades em nove países, o operador de arrendamento líquido deverá distribuir $3 bilhão em 2026. Isto representa um crescimento modesto em relação ao ritmo de distribuição de quase $2,9 mil milhões no ano anterior.

A credencial de destaque: a Realty Income aumentou o seu dividendo 133 vezes desde a sua entrada em bolsa em 1994, incluindo 113 aumentos trimestrais consecutivos. Esta taxa de crescimento de dividendos de 4,2% ao ano ao longo de décadas reflete estabilidade operacional. Com distribuições mensais com rendimento de 5,7% e planos de adquirir novas propriedades no valor de $6 bilhão, a empresa mantém um suporte robusto para a expansão contínua de dividendos.

Ressurgimento do REIT de Retalho: Potencial de Crescimento da Simon Property

Simon Property Group (NYSE: SPG), um REIT líder focado em retalho, proprietário de centros comerciais de topo e destinos outlet, prevê distribuir $2,8 mil milhões em 2026. A previsão sugere uma distribuição relativamente estável em comparação com 2025; no entanto, isto pode subestimar o potencial de crescimento.

A empresa aumentou o seu dividendo três vezes no ano anterior, a taxas de 5%, 4,9% e 4,8%, demonstrando compromisso consistente com retorno de capital. Com níveis de dividendo anualizados de $8,80 por ação e FFO esperado de $12,60-$12,70 por ação, a Simon Property mantém uma capacidade significativa para distribuições mais elevadas no futuro.

Escala e Estabilidade: Public Storage com Retornos Constantes

Public Storage (NYSE: PSA), o maior REIT de autoarmazenamento do mundo, completa os cinco principais distribuidores de dividendos com um pagamento antecipado de $2,1 mil milhões durante 2026. Atualmente com um rendimento de aproximadamente 4,6%, o histórico de crescimento de dividendos de longo prazo da empresa mostra um aumento composto de 8,2% ao ano ao longo de duas décadas.

Nos últimos anos, revela um padrão diferente: a Public Storage manteve uma taxa trimestral constante de $2,00 de 2017 a 2021, antes de aumentar substancialmente 50% para $3,00 por ação em 2022. Embora o crescimento tenha estabilizado desde então, a taxa conservadora de pagamento do REIT (abaixo de 75% dos fundos disponíveis para distribuição) e a expansão do FFO principal oferecem espaço claro para crescimento futuro de distribuição.

Porque Estas Cinco Empresas Importam para Investidores em Rendimento

Estas cinco REITs representam os maiores distribuidores de dividendos dentro do setor, apoiados por portfólios imobiliários massivos que geram fluxos de caixa substanciais e em crescimento. Cada uma possui capacidade financeira demonstrada para aumentar as distribuições além das previsões atuais.

Para investidores à procura de rendimento passivo confiável, estes principais REITs de dividendos combinam escala, qualidade de ativos e disciplina financeira necessárias para pagamentos sustentáveis. A sua exposição diversificada—nos segmentos industrial, infraestruturas, arrendamento líquido, retalho e autoarmazenamento—oferece diversificação dentro da estratégia de REIT focada em dividendos.