Sinais de Negociação de Trigo Misto Emergem à medida que os Contratos Demonstram Força na Terça-feira de Manhã e Além

Os mercados de trigo apresentaram sinais conflitantes na preparação para a nova semana, com variedades de trigo vermelho macio de inverno a manterem o seu impulso ascendente, enquanto o trigo de primavera moveu-se modestamente. As três principais bolsas fecharam predominantemente em alta na segunda-feira, apoiando a atividade de cobertura de posições curtas, à medida que o interesse aberto encolheu-se em 4.044 contratos.

Ação de Preços nas Principais Bolsas

Futuros de trigo vermelho macio na Chicago CBOT subiram entre 5-6 cêntimos por bushel, com contratos de março a fechar a $5.12 1/2 (subindo 6 cêntimos) e de maio a $5.23 1/2 (subindo 5 1/4 cêntimos). O trigo duro de inverno de Kansas City KCBT teve um desempenho ligeiramente superior, com posições de março a subir 5 3/4 cêntimos para $5.20 3/4, enquanto a entrega de maio aumentou 5 1/4 cêntimos para $5.33 1/4. O trigo de primavera de Minneapolis MIAX mostrou menos entusiasmo, com março a fechar marginalmente mais alto a $5.71 1/4 e maio a acrescentar apenas 1/4 de cêntimo, terminando a $5.82 3/4.

Dados de Exportação Revelam Fraqueza

O mais recente relatório de Inspeções de Exportação apresentou uma imagem mais sombria, documentando apenas 183.305 toneladas métricas de trigo enviadas durante a semana que terminou a 1 de janeiro — uma queda significativa de 42,47% em relação à semana anterior e 55,57% abaixo dos níveis do ano passado. as Filipinas surgiram como o principal destino com 74.996 MT, seguidas pelo México (70.722 MT) e Japão (33.571 MT). Apesar da fraqueza semanal, o total acumulado do ano de marketing atingiu 15,263 milhões de toneladas métricas, representando uma melhoria de 19,64% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Vendas do USDA Decepcionam as Expectativas do Mercado

As vendas de exportação durante a semana do Natal foram pouco expressivas, com apenas 95.385 toneladas métricas registadas, contra expectativas comerciais que variavam entre 100.000 e 500.000 MT. Este valor marcou o mínimo do ano de marketing e representou uma diminuição de 32,15% em relação à semana comparável do ano anterior, potencialmente sinalizando uma procura reduzida ou hesitação dos compradores.

Posicionamento de Dinheiro Gerido e Especuladores

A última visão geral do CFTC sobre Compromisso de Traders revelou que o dinheiro gerido aumentou a exposição líquida curta em futuros e opções de trigo na CBOT para 94.626 contratos até 30 de dezembro. No trigo de Kansas City, os fundos especulativos mantiveram uma posição líquida curta de 18.319 contratos até a última terça-feira, embora isso representasse uma redução de 6.430 contratos em relação à semana anterior, sugerindo alguma liquidação de posições curtas na praça.