As melhores REITs dominantes nos pagamentos de dividendos: por que estes 5 nomes lideram o mercado em 2026

O Panorama dos Dividendos REIT: Uma História de (61,5 Mil Milhões de Dólares

As trusts de investimento imobiliário continuam a ser um dos veículos de investimento mais confiáveis para geração de rendimento, com requisitos regulatórios que obrigam a distribuir 90% do rendimento tributável aos acionistas anualmente. De acordo com a S&P Global Market Intelligence, espera-se que os REITs dos EUA distribuam um total de )61,5 mil milhões de dólares em dividendos até 2026—representando um aumento robusto de 4,9% ano após ano. Dentro deste ecossistema de dividendos em expansão, cinco REITs destacados estão posicionados para liderar o setor, cada um comandando capacidades de pagamento de vários bilhões de dólares apoiadas por balanços sólidos e carteiras diversificadas de propriedades.

Prologis: O Campeão de Dividendos de REIT Industrial

Na vanguarda do panorama dos melhores REITs está Prologis $120 NYSE: PLD(, com uma capitalização de mercado de aproximadamente )bilhões. Este gigante do imobiliário industrial prevê distribuir $4,3 bilhões em dividendos durante 2026—um aumento de 10% em relação aos $3,9 bilhões pagos em 2025.

A aceleração dos dividendos da empresa é particularmente notável dado o seu histórico excecional. Nos últimos cinco anos, a Prologis expandiu o pagamento de dividendos a uma taxa de crescimento anual composta de 13%, superando substancialmente a média do setor de REIT de 6% e a taxa de crescimento de dividendos do S&P 500 de 5%. Entrando em 2026 com um rendimento de dividendos de 3,1%, a empresa demonstra que escala e excelência operacional se traduzem diretamente em retornos para os acionistas. A capacidade do REIT industrial de sustentar um crescimento de dividendos de dois dígitos reflete a sua vantagem competitiva no setor de logística de comércio eletrónico e centros de distribuição.

American Tower: Rendimento de Infraestrutura com Novo Impulso

American Tower $800 NYSE: AMT( representa outro pilar entre os melhores REITs, especializando-se em infraestrutura de telecomunicações através das suas operações de torres de celular e centros de dados. Espera-se que a empresa entregue aproximadamente $3,4 bilhões em pagamentos de dividendos durante 2026, em comparação com a sua distribuição trimestral atual de cerca de )milhões.

Esta trajetória sugere um crescimento de dividendos de dígito médio, alinhado com a estratégia de alocação de capital de longo prazo da gestão. O histórico de dividendos da American Tower apresenta um quadro detalhado: após um crescimento consistente de 2014 a 2023, o REIT adotou uma postura mais conservadora em 2024 para priorizar o fortalecimento do balanço e a redução da dívida. Com fundamentos financeiros melhorados agora em vigor, a trajetória dos dividendos está pronta para retomar seu caminho ascendente. No início de 2026, a ação oferecia um rendimento de dividendos de 3,9%, tornando-se atraente para investidores focados em rendimento que procuram estabilidade juntamente com crescimento.

Realty Income: A Potência dos Dividendos Mensais

**Realty Income $3 NYSE: O$6 **, posicionada como o sexto maior REIT global, opera um modelo único de dividendos mensais que se tornou lendário entre os investidores de rendimento. Com propriedades distribuídas por nove países, espera-se que a Realty Income pague (bilhões em dividendos durante 2026, refletindo um crescimento modesto de dígito baixo em relação aos $2,9 bilhões de 2025.

O que distingue a Realty Income entre os melhores REITs é a sua longevidade de dividendos incomparável. Desde a sua entrada em bolsa em 1994, a empresa aumentou o seu dividendo 133 vezes—mantendo uma sequência inédita de 113 aumentos trimestrais consecutivos. Este compromisso de 32 anos com o crescimento dos dividendos cresceu a uma taxa anual de 4,2%, proporcionando aos acionistas uma expansão de rendimento confiável. O atual rendimento de dividendos de 5,7%, apoiado pelo seu modelo de arrendamento líquido e por um investimento anual agressivo de )bilhões em propriedades geradoras de rendimento, posiciona-a bem para continuar a sua trajetória de aristocrata dos dividendos ao longo de 2026.

Simon Property Group: Ressurgimento do Rendimento de REIT de Varejo

Simon Property Group (NYSE: SPG) exemplifica a recuperação e o impulso de crescimento dos dividendos no universo dos melhores REITs. Este REIT de varejo, focado em ativos de alta qualidade como centros comerciais e outlets, enfrentou cortes de dividendos impulsionados pela pandemia em 2020, mas desde então reconstruiu e expandiu os pagamentos de forma metódica. Durante 2025, a Simon Property realizou três aumentos de dividendos de 5%, 4,9% e 4,8%, demonstrando a confiança da gestão na geração de caixa subjacente.

Espera-se que a empresa distribua $2,8 bilhões em dividendos durante 2026, mantendo níveis de pagamento quase inalterados em relação ao ano anterior. No entanto, esta previsão conservadora pode subestimar a capacidade da Simon Property. Com orientações de FFO variando de $12,60 a $12,70 por ação, contra um dividendo anualizado atual de $8,80 por ação, o REIT possui uma margem substancial para expansão adicional de dividendos. O rendimento de 4,8% oferece um rendimento atraente, com potencial de crescimento à medida que as propriedades de varejo continuam a demonstrar resiliência.

Public Storage: O Estável dos Dividendos de Autoarmazenamento

Completando o elenco dos melhores REITs, Public Storage (NYSE: PSA) opera como o maior operador de autoarmazenamento do mundo, com aproximadamente $2,1 mil milhões em pagamentos de dividendos projetados para 2026. Embora isso represente um crescimento modesto ou estável em relação a 2025, a história de 20 anos do REIT revela uma taxa de crescimento anual composta de 8,2% dos dividendos.

A trajetória recente de dividendos da Public Storage reflete uma abordagem mais conservadora após o seu aumento transformacional de 50% em 2022 de $2,00 para $3,00 por ação. Desde então, a empresa manteve a sua distribuição trimestral de $3,00. No entanto, o REIT mantém uma flexibilidade financeira considerável, com o FFO fundamental a expandir-se perto de 3% e uma taxa de pagamento conservadora abaixo de 75% dos fundos disponíveis para distribuição. Esta opcionalidade sugere que aumentos de dividendos permanecem possíveis em 2026, caso a gestão decida direcionar o excesso de caixa para distribuições aos acionistas em vez de redução da dívida.

O Caso de Investimento: Os Melhores REITs Construídos para Rendimento

Estes cinco melhores REITs representam o auge da confiabilidade de dividendos no setor imobiliário. Cada um combina uma escala operacional massiva com balanços de fortaleza, posicionando-os para sustentar e aumentar seus pagamentos substanciais de dividendos. A convergência de fatores regulatórios favoráveis, a demanda demográfica por ativos imobiliários e uma gestão disciplinada garantem que esses melhores REITs permaneçam como pilares de carteiras focadas em rendimento ao longo de 2026 e além. Investidores que priorizam fluxos de rendimento passivo sustentáveis devem considerar esses líderes de dividendos como holdings fundamentais para a acumulação de riqueza a longo prazo.