Jogos de Rendimento de Alto Rendimento: As Melhores Ações de Dividendos de Energia e Outros Destaques para 2026

Principais Conclusões

• As ações de infraestrutura energética dominam o panorama de alto rendimento, com rendimentos que atingem 8,1% a 9,6%
• Três das melhores ações de energia com dividendos lideram o grupo, juntamente com um BDC diversificado e um REIT comercial
• Estes investimentos oferecem uma renda consistente através de históricos de dividendos estabelecidos que se estendem por décadas

Para investidores que procuram uma renda trimestral substancial, um portefólio ancorado por ações de energia com dividendos confiáveis pode fornecer a base necessária para um 2026 próspero. Além da infraestrutura energética, alocações estratégicas em ativos complementares geradores de rendimento completam uma estratégia de dividendos abrangente.

Os Potências da Infraestrutura Energética

Energy Transfer: A Líder em Distribuição

Energy Transfer (NYSE: ET) destaca-se entre as melhores ações de energia com dividendos, operando uma das redes de oleodutos mais extensas da América do Norte, com 144.000 milhas. Esta parceria limitada (MLP) distribui gás natural, petróleo bruto e produtos refinados por todo o continente. O rendimento de distribuição futuro da empresa de 8,1% torna-a excepcionalmente atraente para investidores focados em rendimento.

O que realmente diferencia a Energy Transfer é a sua posição de futuro na transição energética. A empresa garantiu contratos importantes para alimentar centros de dados de gigantes tecnológicos como CloudBurst e Oracle, utilizando instalações de geração de eletricidade a gás natural. Esta diversificação na infraestrutura de centros de dados representa um vetor de crescimento significativo que aumenta a sustentabilidade das distribuições.

Enterprise Products Partners: Estabilidade Encontra Rendimento

Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) exemplifica como as ações de energia com dividendos podem combinar excelência operacional com retornos aos acionistas. Operando mais de 50.000 milhas de oleodutos e mantendo uma infraestrutura sofisticada de armazenamento e processamento de líquidos, esta LP aumentou as distribuições por 27 anos consecutivos—um testemunho do compromisso da gestão.

O rendimento de distribuição da gigante midstream de 6,8% reflete uma posição mais conservadora do que alguns pares, mas a empresa mantém a mais alta classificação de crédito do setor. Esta força financeira advém de uma geração de fluxo de caixa consistente, garantindo que a LP possa sustentar e aumentar as distribuições mesmo durante ciclos de preços de commodities. Os terminais de águas profundas e instalações de fracionamento da Enterprise proporcionam fluxos de receita adicionais que estabilizam os fluxos de caixa.

Enbridge: A Gigante Diversificada de Midstream

Enbridge (NYSE: ENB) encontra-se entre as melhores ações de energia com dividendos, devido à sua posição dominante no transporte de energia na América do Norte. A empresa movimenta 30% do petróleo bruto produzido no continente e 20% do gás natural consumido nos EUA, atendendo a 7,1 milhões de clientes de utilidades. Este duplo papel como operador de midstream e utilidade reduz a volatilidade dos lucros.

Com um rendimento de dividendos futuro de 5,9% e 30 anos consecutivos de aumentos, a Enbridge demonstra o poder de escala e infraestrutura essencial. As oportunidades de crescimento identificadas pela empresa, totalizando aproximadamente $50 bilhão até 2030, oferecem confiança de que o crescimento dos dividendos continuará. Estes projetos abrangem iniciativas de transição para energias renováveis e expansões de rede.

Além da Energia: Ativos de Renda Complementares

Ares Capital: O BDC Diversificado

A maior empresa de desenvolvimento de negócios de capital aberto, Ares Capital (NASDAQ: ARCC) traz diversificação de portefólio para uma estratégia focada em rendimento. Seu portefólio de $28,7 bilhões abrange mais de 15 setores, sem uma única participação (excluindo a subsidiária Ivory Hill Asset Management) que exceda 2% dos ativos. Esta diversificação protege contra choques específicos de setor.

O rendimento de dividendos futuro de 9,6% representa o mais alto entre as nossas opções, refletindo a capacidade da empresa de alocar capital em empréstimos e oportunidades de investimento. Notavelmente, a Ares Capital manteve ou aumentou dividendos por 16 anos consecutivos, entregando retornos totais que superam tanto o S&P 500 quanto outros BDCs concorrentes desde sua criação em 2004.

Realty Income: A Renda Mensal

Realty Income (NYSE: O), um REIT de imóveis comerciais, estende a renda de dividendos além dos setores de energia e finanças. Operando 15.542 propriedades em nove países, o REIT atende a uma base diversificada de 1.647 clientes em 92 setores, incluindo nomes reconhecidos como Walmart, FedEx, Home Depot e Dollar General.

O rendimento de dividendos futuro da empresa de 5,7% chega mensalmente, ao invés de trimestralmente, proporcionando 12 pagamentos de renda por ano. Essa frequência atrai investidores que valorizam fluxo de caixa consistente. Talvez o mais impressionante seja o histórico do Realty Income: 30 anos consecutivos de aumentos de dividendos e 112 trimestres consecutivos de elevações representam um compromisso incomparável com os retornos aos acionistas.

Construindo Seu Portefólio de Renda

A interseção das melhores ações de energia com dividendos e ativos de renda complementares cria uma estratégia equilibrada adequada para 2026. A infraestrutura energética oferece rendimentos substanciais fundamentados em serviços essenciais e na crescente demanda pela expansão de centros de dados. O BDC adiciona diversificação através de investimentos em crédito e ações, enquanto o REIT introduz exposição imobiliária com distribuições mensais. Juntos, esses ativos oferecem rendimentos entre 5,7% e 9,6%, proporcionando uma renda significativa enquanto mantêm exposição a catalisadores de crescimento a longo prazo.