Produção Global de Gás Natural: Quais Países Lideram o Mercado em 2024?

O setor global de gás natural está a experimentar mudanças significativas à medida que os mercados energéticos se adaptam às tensões geopolíticas e à transição para uma energia mais limpa. Compreender quais nações dominam a produção de gás natural por país é essencial para investidores e partes interessadas no setor energético que procuram navegar neste panorama em evolução.

O Estado Atual dos Mercados Globais de Gás Natural

Em 2023, a produção mundial de gás natural atingiu 4,05 trilhões de metros cúbicos, representando um aumento modesto em relação aos 4,04 trilhões de metros cúbicos do ano anterior, de acordo com o Energy Institute. No entanto, por baixo desta manchete aparentemente estável, encontra-se um mercado drasticamente reestruturado. A procura global por gás natural cresceu apenas 0,5 por cento em 2023, refletindo pressões concorrentes: aumento da adoção de energias renováveis nos mercados desenvolvidos, recuperação pós-pandemia impulsionando o consumo na Ásia e disrupções geopolíticas que remodelam as cadeias de abastecimento.

O conflito na Ucrânia alterou fundamentalmente o panorama da produção de gás natural por país, especialmente na Europa. A Rússia, historicamente um fornecedor dominante para a UE, viu a sua quota de mercado colapsar. Os países europeus receberam apenas 14 por cento das suas necessidades de gás natural da Rússia em 2023, uma queda de 45 por cento em 2021. Esta mudança sísmica reposicionou os fluxos de energia globais, com a capacidade de produção a ser cada vez mais avaliada com base na localização geográfica e nas capacidades de exportação.

Os Principais Produtores de Gás Natural: Uma Análise Detalhada

Principais Produtores e a Sua Produção

Estados Unidos dominam a produção global com 1,35 trilhões de metros cúbicos em 2023, representando quase um quarto da produção mundial. Esta posição de comando resulta de avanços tecnológicos—a perfuração horizontal e o fracking desbloquearam vastas reservas de xisto. A região dos Apalaches sozinha contribuiu com 29 por cento do total dos EUA. Notavelmente, a produção de gás natural nos EUA subiu 4,2 por cento ano após ano, impulsionada por uma procura internacional robusta. Nos primeiros sete meses de 2024, as exportações americanas atingiram 4,42 bilhões de metros cúbicos, um aumento de 3,3 por cento em relação ao período comparável de 2023.

Para além da produção, os EUA consolidaram o seu papel como o maior exportador mundial de gás natural liquefeito (LNG), um título que conquistaram na primeira metade de 2022. O consumo interno permanece substancial—886,5 bilhões de metros cúbicos em 2023—principalmente para aquecimento residencial e geração de eletricidade. A Administração de Informação de Energia projeta um crescimento contínuo da produção até 2050, impulsionado por uma procura internacional sustentada por LNG.

A Rússia, o segundo maior produtor, gerou 586,4 bilhões de metros cúbicos em 2023, apesar de enfrentar obstáculos consideráveis. A produção do país encolheu 5,2 por cento em relação ao ano anterior, à medida que a procura europeia evaporou. No entanto, a Rússia mantém as maiores reservas comprovadas de gás natural do mundo, com a Gazprom, estatal, a comandar 16,3 por cento das reservas globais. Moscovo redirecionou estrategicamente as exportações de energia para o leste; em setembro de 2024, o gás natural que transita pela Ucrânia totalizou 1,26 bilhões de metros cúbicos em direção a outros mercados. Contudo, este corredor crítico deverá fechar no final de 2024, quando o acordo de trânsito com a Ucrânia expirar, potencialmente intensificando as tensões energéticas regionais.

O Irão ocupa o terceiro lugar na produção de gás natural por país, contribuindo com 251,7 bilhões de metros cúbicos e aproximadamente 6 por cento do fornecimento global. O país possui a segunda maior reserva do mundo e triplicou a sua produção na última década. O Irão e o Qatar operam conjuntamente o maior campo de gás natural do mundo—South Pars no Irão e North Dome no Qatar. Teerão pretende aumentar a capacidade em 30 por cento nos próximos cinco anos através de um programa de investimento de $80 bilhão. Um desenvolvimento marcante no início de outubro foi a assinatura de um acordo de fornecimento de longo prazo entre Irão e Rússia, com a Gazprom comprometida a entregar 109 bilhões de metros cúbicos anualmente. Esta parceria pode fortalecer a capacidade doméstica do Irão enquanto apoia reexportações para a Turquia, Paquistão e Iraque.

A China emergiu como o quarto maior produtor com 234,3 bilhões de metros cúbicos em 2023, um recorde histórico. Desde 2013, a produção chinesa aumentou 92,3 por cento, à medida que a política governamental incentivou a transição do carvão para gás natural mais limpo. No entanto, a China ainda importa aproximadamente metade do seu gás natural, adquirindo-o na Austrália, Turcomenistão, Estados Unidos, Malásia, Rússia e Qatar. Como maior importador de LNG do mundo, a China registou um aumento de 7,2 por cento na procura de gás natural em 2023. Fontes não convencionais—xisto, metano de lençóis de carvão e hidratos de gás natural—agora representam cerca de 43 por cento da produção total da China. Significativamente, a China acumulou reservas subterrâneas de gás natural antes do inverno, posicionando-se para resistir a interrupções no abastecimento e potencialmente reduzir compras de LNG no mercado spot, se o crescimento económico permanecer lento.

Produtores de Médio Nível a Remodelar as Cadeias de Abastecimento

O Canadá produz 190,3 bilhões de metros cúbicos anualmente e detém 83 trilhões de pés cúbicos de reservas comprovadas, concentradas principalmente na Bacia Sedimentar do Oeste do Canadá. O país fornece quase exclusivamente aos EUA através de oleodutos—99 por cento das importações de gás natural dos EUA tiveram origem no Canadá em 2022. Está em curso um desenvolvimento transformador: o projeto LNG Canada e o oleoduto Coastal GasLink atingiram 95 por cento de conclusão em meados de setembro. As primeiras remessas para mercados asiáticos estão previstas para meados de 2025, posicionando o Canadá para integrar o clube de exportadores globais de LNG e diversificar o comércio energético na América do Norte.

O Qatar, o sexto maior produtor, entregou 181 bilhões de metros cúbicos em 2023 e detém as terceiras maiores reservas comprovadas de gás natural do mundo. A maior parte encontra-se no campo offshore North Field, partilhado com o Irão. O Qatar ocupa o terceiro lugar mundial em exportações de LNG e está a expandir-se agressivamente. No início de 2024, o país revelou planos para aumentar a capacidade do seu campo líder mundial para 142 milhões de toneladas métricas por ano até 2030. A expansão North Field West contribuirá com mais 16 milhões de toneladas métricas de gás liquefeito por ano.

A produção australiana atingiu 151,7 bilhões de metros cúbicos, com quase todas as reservas concentradas em campos de gás do North West Shelf que alimentam sete projetos de LNG. A Austrália possui a segunda maior capacidade operacional de exportação de LNG do mundo. No entanto, há desafios: a Santos alertou para uma diminuição da produção em 2024, à medida que o seu campo offshore Bayu-Undan se aproxima do esgotamento. A Estratégia de Gás Futuro do governo australiano (Maio de 2024) visa evitar escassezes na costa leste até 2028 e na costa oeste até 2030 através do aumento da produção, embora os produtores de energia tenham levantado preocupações sobre lacunas de abastecimento no meio da década.

A Noruega produz 116,6 bilhões de metros cúbicos e substituiu estrategicamente a Rússia como principal fornecedora de gás natural à Europa. Em 2023, a Noruega forneceu 30,3 por cento do gás natural da UE, uma mudança dramática em relação ao domínio anterior da Rússia. O governo norueguês aprovou 19 projetos de petróleo e gás em meados de 2023 e licenciou 37 blocos adicionais em maio de 2024, demonstrando compromisso com a segurança energética europeia. No entanto, a produção deverá contrair-se ligeiramente em 2025, caindo 1,6 por cento para 121 bilhões de metros cúbicos.

Produtores Emergentes e em Desenvolvimento

Arábia Saudita ocupa o nono lugar com 114,1 bilhões de metros cúbicos, tendo aumentado consistentemente a sua produção desde 2013. O reino atualmente não exporta gás natural, mas pretende começar a fazê-lo em 2030. A Saudi Aramco está a desenvolver o campo Jafurah, o maior recurso de gás não convencional do país. Em julho de 2024, a Aramco atribuiu contratos de 12,6 mil milhões de dólares para expandir a produção de Jafurah. Estas iniciativas apoiam a estratégia mais ampla da Arábia Saudita de substituir geradores a petróleo bruto e a gasóleo por gás natural e energias renováveis até 2030.

A Argélia completa o top dez com 101,5 bilhões de metros cúbicos, um aumento de ano para ano, de 97,6 bilhões de metros cúbicos em 2022. A nação do Norte de África possui a quinta maior capacidade de exportação de LNG do mundo. Quase 85 por cento das exportações argelinas foram destinadas à Europa em 2022, uma percentagem que provavelmente aumentou devido ao aumento da procura europeia. Em maio de 2024, a Argélia assinou acordos de desenvolvimento de hidrocarbonetos com a ExxonMobil e a Baker Hughes para impulsionar a produção e as exportações, aproveitando a busca urgente de países europeus por alternativas ao gás russo.

Implicações para Investidores e Perspetiva de Mercado

A reestruturação da produção de gás natural por país reflete tanto oportunidades quanto riscos. A diversificação do abastecimento longe da Rússia beneficiou produtores norte-americanos e incentivou a expansão no Hemisfério Oriental. Os investimentos em infraestrutura de LNG sinalizam confiança na procura a longo prazo, apesar do aumento da quota de energias renováveis na geração de eletricidade.

A produção doméstica recorde da China e o stockpiling estratégico de reservas posicionam a nação como uma força estabilizadora em mercados voláteis. Entretanto, os produtores do Médio Oriente—Irão, Qatar e Arábia Saudita—estão a aproveitar as reservas para fortalecer a sua posição geopolítica regional, ao mesmo tempo que capturam preços premium nos mercados de exportação competitivos.

As nações europeias conseguiram reduzir com sucesso as importações de gás russo, embora a transição continue a ser dispendiosa. Fornecedores alternativos—Noruega, EUA, Austrália e Norte de África—estão a aumentar a produção, mas restrições nos oleodutos e gargalos no mercado de LNG periodicamente apertam as margens.

Para os investidores, os dados sobre produção de gás natural por país revelam um mercado em transição: reservas comprovadas permanecem abundantes (estimativa de 53 anos de abastecimento à taxa atual de consumo), a tecnologia permite a extração não convencional, e a geopolítica continua a impulsionar mudanças estruturais. O setor oferece exposição a iniciativas de independência energética, desenvolvimento de infraestrutura em mercados emergentes e à paradoxal realidade de que o gás natural pode servir como combustível de transição durante as décadas de transição para a dominância das energias renováveis.