SELLAS Life Sciences garante $25M de um investidor do setor de saúde através de uma oferta direta registada

SELLAS Life Sciences Group, Inc. (NASDAQ: SLS), uma desenvolvedora de biotecnologia em fase clínica especializada em terapêuticas oncológicas, concluiu um acordo de compra de valores mobiliários para levantar aproximadamente $25 milhões. A transação envolve um único investidor institucional de saúde adquirindo 19,7 milhões de ações ordinárias juntamente com warrants para comprar um número equivalente de ações a um preço combinado de $1,27 por unidade, estruturado como uma oferta direta registada sob as regras do Nasdaq.

Estrutura do Acordo e Cronograma

O mecanismo de financiamento reflete uma metodologia de precificação responsiva ao mercado. Cada warrant que acompanha as ações ordinárias possui um preço de exercício de $1,20 por ação, torna-se imediatamente exercitável após a emissão e tem um prazo de expiração de 5 anos. A previsão de encerramento da transação estava prevista para 29 de janeiro de 2025, sujeita ao cumprimento dos requisitos rotineiros de encerramento.

A.G.P./Alliance Global Partners e Maxim Group LLC atuaram como agentes principais e co-agentes de colocação, respetivamente, nesta captação de capital, que opera sob uma declaração de registo de prateleira existente do Formulário S-3 (Número do Arquivo 333-278334), previamente registada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

Utilização do Capital

A SELLAS pretende alocar os recursos líquidos para necessidades operacionais e objetivos corporativos. As áreas prioritárias incluem o reforço do capital de trabalho e atividades de aquisição potencial, caso surjam alvos adequados. O valor bruto arrecadado de aproximadamente $25 milhões exclui deduções para a remuneração do agente de colocação e despesas auxiliares de oferta.

Pipeline e Foco Clínico

A estratégia terapêutica da empresa centra-se em dois principais candidatos a produtos. GPS, licenciado do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, representa o principal ativo direcionado à expressão da proteína WT1 em múltiplos tipos de malignidades. O potencial clínico estende-se tanto a aplicações de monoterapia quanto a regimes de combinação que abordam indicações hematológicas e de tumores sólidos.

SLS009, anteriormente designado GFH009, constitui um candidato diferenciado a inibidor de CDK9 de molécula pequena, projetado para enfrentar limitações de toxicidade inerentes às abordagens existentes de direcionamento de CDK9. Dados preliminares indicam padrões de resposta favoráveis em pacientes com leucemia mieloide aguda (AML) portadores de marcadores prognósticos desfavoráveis, particularmente mutações ASXL1 associadas a uma biologia de doença desafiadora.

Esta injeção de capital permite o avanço contínuo das iniciativas de desenvolvimento clínico da SELLAS em todo o seu portfólio oncológico.