American Portfolios Junta-se ao Advisor Group: Uma $40B Integração de Gestão de Património Marca Consolidação no Setor

O panorama da gestão de património independente acaba de sofrer uma grande mudança. A American Portfolios, uma corretora de valores com sede em Nova Iorque que gere aproximadamente $40 mil milhões em ativos de clientes, passou oficialmente a fazer parte da rede Advisor Group. O que é particularmente notável aqui é a taxa de retenção: 98% dos mais de 850 profissionais financeiros da firma, distribuídos por quase 400 filiais, optaram por avançar com esta transição — um sucesso raro em consolidações do setor, onde a fuga de talentos costuma ser o maior desafio.

Porque é que este negócio é importante

Isto não é apenas mais uma atividade rotineira de fusões e aquisições. A American Portfolios manterá a sua marca independente e a sua estrutura operacional sob o guarda-chuva do Advisor Group, que agora gere aproximadamente $515 mil milhões em ativos totais de clientes. O presidente, CEO e presidente da firma, Lon T. Dolber, assumiu o cargo de Vice-Presidente do Advisor Group, sugerindo um compromisso de liderança para fazer esta parceria funcionar.

O ecossistema do Advisor Group já inclui sete plataformas principais: FSC Securities, Infinex Financial Holdings, Royal Alliance Associates Inc., SagePoint Financial, Securities America, Triad Advisors e Woodbury Financial Services. Ao absorver a base de ativos substancial e a rede de consultores da American Portfolios, o grupo reforça a sua posição como uma das maiores plataformas independentes de gestão de património do país.

O timing estratégico

Esta aquisição sucede de perto ao encerramento, em outubro, da Infinex Financial Holdings pelo Advisor Group, uma corretora de valores focada em servir bancos e cooperativas de crédito. O padrão sugere uma estratégia agressiva de consolidação, com o objetivo de expandir o alcance em diferentes segmentos do setor de gestão de património.

De acordo com Jamie Price, presidente e CEO do Advisor Group, a integração bem-sucedida destaca uma “alinhamento cultural e corporativo entre as duas empresas.” A taxa de retenção de 98% dos consultores fala por si — numa indústria onde os consultores frequentemente mudam de empresa, esse nível de adesão reflete uma confiança genuína na proposta de valor da entidade combinada.

O que vem a seguir

A plataforma combinada serve agora aproximadamente 9.700 profissionais financeiros que gerem ativos de clientes superiores a meio trilhão de dólares. A American Portfolios continuará a operar sob a sua marca estabelecida, embora tenha acesso à infraestrutura tecnológica mais ampla do Advisor Group, recursos de conformidade e canais de distribuição. Para os quase 10.000 consultores existentes do Advisor Group, a adição da base de clientes e do talento de consultores da American Portfolios representa uma oportunidade ampliada e uma posição competitiva num mercado cada vez mais consolidado.