Charles Schwab Fecha Acordo com Wasmer Schroeder, Reforçando Carteira de Renda Fixa

A Charles Schwab finalizou oficialmente a sua aquisição da Wasmer Schroeder & Company, LLC, marcando uma expansão significativa nos seus serviços de investimento em renda fixa. A empresa-alvo traz à mesa 10,7 mil milhões de dólares em ativos sob gestão, com um histórico bem estabelecido na gestão de contas separadas, tanto em estratégias de rendimento isentas de impostos quanto tributáveis.

Por que isto é importante para a Schwab

A movimentação indica o esforço estratégico da Charles Schwab para captar a crescente procura entre investidores focados na reforma, que buscam fluxos de rendimento estáveis. Ao integrar as amplas estratégias de portfólio da Wasmer Schroeder, a Schwab pretende diferenciar as suas ofertas de gestão de património num mercado cada vez mais competitivo. A aquisição também demonstra confiança no espaço de gestão de renda fixa, apesar das incertezas mais amplas do mercado.

Integração e Equipa

Quase todos os membros da equipa da Wasmer Schroeder foram retidos e integrados nas operações da Charles Schwab. Esta decisão de staffing sugere uma transição sem problemas e a preservação da expertise institucional — um fator crítico em negócios de gestão de ativos, onde as relações com clientes e a filosofia de investimento são altamente importantes.

As responsabilidades de gestão de portfólio ficarão a cargo da Charles Schwab Investment Management, Inc. (CSIM), a subsidiária de consultores de investimento registada da empresa, garantindo uma supervisão consistente e conformidade regulatória ao longo do processo de integração.

Sobre a Charles Schwab

A Charles Schwab opera como um fornecedor abrangente de serviços financeiros, com uma presença significativa no mercado: mais de 360 locais físicos, 14 milhões de contas de corretagem ativas, 1,7 milhões de participantes em planos de reforma corporativos, e $4 triliões em ativos totais de clientes (a partir de meados de 2020). A empresa oferece gestão de património, serviços de corretagem, banca, gestão de ativos e soluções de consultoria através da sua rede de subsidiárias e consultores afiliados.