A APA Corporation Finaliza a Fusão com a Callon Petroleum, Reforçando a Base de Produção no Permian

APA Corporation (NASDAQ: APA) concluiu oficialmente a sua aquisição da Callon Petroleum Company (NYSE: CPE), após a aprovação dos acionistas em reuniões especiais realizadas a 27 de março de 2024. A transação marca uma consolidação significativa no setor de petróleo e gás dos Estados Unidos, expandindo substancialmente a presença operacional da APA em regiões-chave ricas em hidrocarbonetos.

Significado Estratégico da Combinação

A fusão reúne carteiras de ativos complementares, com a área de Callon Petroleum a fortalecer as posições existentes da APA no Delaware e na Midland Basin. Após o encerramento, a capacidade de produção diária combinada da APA atinge aproximadamente 500.000 barris de óleo equivalente (BOE), com cerca de dois terços provenientes do Permian Basin—uma das regiões produtoras de petróleo mais prolíficas da América do Norte. Os ativos adquiridos da Callon compreendem aproximadamente 120.000 acres líquidos na Delaware Basin e 25.000 acres líquidos na Midland Basin.

A integração das operações da Callon Petroleum deve desbloquear eficiências operacionais e oportunidades de otimização de custos. A gestão da APA antecipa uma maior produtividade de capital e um desempenho aprimorado dos poços através da aplicação de conhecimentos técnicos estabelecidos e metodologias operacionais em toda a base de acres combinada.

Detalhes da Transação e Perfil de Produção

Nos termos do acordo de fusão, cada ação ordinária da Callon foi trocada por 1.0425 ações da APA, com pagamento em dinheiro para quaisquer interesses fracionários. Esta estrutura de ações resultou na emissão de aproximadamente 70 milhões de novas ações da APA. As métricas de produção mais recentes da Callon mostraram aproximadamente 103.000 BOE diários, com petróleo bruto a representar 58% do total de produção e líquidos totais a compor 80% da mistura de produção—uma composição favorável que reflete barris de maior margem.

O status de cotação da Callon na NYSE foi encerrado como parte da conclusão da transação, com as operações agora totalmente integradas na estrutura consolidada da APA Corporation.

Expectativas de Crescimento e Sinergia

Comentários da gestão enfatizam a confiança no potencial de criação de valor através da realização de sinergias e otimização operacional. A combinação aborda considerações de escala no Permian Basin e facilita uma estrutura de portfólio mais equilibrada dentro da base de ativos mais ampla da APA. Observadores do setor notam que movimentos de consolidação desse tipo são tipicamente motivados por melhorias na estrutura de custos e otimização da curva de produção.

Sobre a APA Corporation

A APA Corporation mantém operações ativas de exploração e produção de petróleo e gás nos Estados Unidos, Egito e Reino Unido, com atividades adicionais de exploração offshore no Suriname. A empresa disponibiliza informações operacionais detalhadas e de investidores através dos seus canais corporativos.