## Aquisição de $1,5B da Worldpac pela Carlyle: Movimento que Vai Revolucionar o Mercado de Pós-Venda Automotivo

A Carlyle acaba de concretizar um acordo importante, adquirindo a Worldpac da Advance Auto Parts por $1,5 mil milhões numa transação totalmente em dinheiro, com previsão de encerramento até ao final do ano. Isto não é apenas mais uma notícia de fusões e aquisições—sinaliza uma reestruturação significativa no panorama da distribuição de peças automotivas.

**Por que Esta Aquisição é Importante**

A venda da Worldpac representa uma mudança estratégica para a Advance Auto Parts. O CEO Shane O'Kelly enquadrou-a como uma forma de focar mais intensamente no negócio principal de caixas combinadas da empresa, ao mesmo tempo que desbloqueia uma força financeira muito necessária. Os proventos líquidos de aproximadamente (1,2 mil milhões após impostos e taxas) serão utilizados para fortalecer o balanço e acelerar melhorias operacionais nos ativos restantes.

Para a Carlyle, a aposta é igualmente calculada. A gigante global de investimentos, que gere $435 bilhões em ativos, vê na Worldpac uma vencedora independente em mercados de distribuição atrativos. A aquisição baseia-se na expertise comprovada da Carlyle em desmembramentos industriais—a firma já investiu cerca de $13 bilhões em negócios semelhantes nos últimos 20 anos, apoiando empresas como Axalta, Nouryon e Atotech.

**Os Números por Trás da Aquisição**

A Worldpac trouxe receitas relevantes. Nos últimos 12 meses até ao segundo trimestre de 2024, o negócio gerou aproximadamente $2,1 mil milhões em receita anual, com cerca de $100 milhões em EBITDA. Estes indicadores validam a confiança da Carlyle na viabilidade independente do ativo e no potencial de crescimento.

Atualmente, a Advance opera 4.776 lojas, além de 321 filiais da Worldpac em toda a América do Norte, juntamente com 1.138 franquias com a marca Carquest. A separação da Worldpac permite à Advance concentrar recursos na consolidação e otimização das operações restantes.

**O Que Vem a Seguir**

Esta transação exemplifica como as firmas de private equity estão cada vez mais focadas em desmembramentos de setores—extraindo divisões de alto desempenho e reposicionando-as como plataformas independentes. O modelo de distribuição por atacado da Worldpac, aliado ao manual operacional e aos recursos de capital da Carlyle, pode desbloquear um valor significativo.

A operação também reflete dinâmicas mais amplas no mercado de pós-venda automotivo: pressão por consolidação, necessidade de eficiência operacional e apetite de investidores por negócios de receita recorrente com fatores de demanda resilientes. Os mais de 5.000 membros da equipa da Worldpac agora operam sob uma nova propriedade, com suporte projetado para impulsionar a expansão.

Espera-se que esta transação sirva de modelo para como players maduros como a Advance reconfiguram os seus portfólios para um crescimento direcionado num mercado competitivo.