Principais Player de EdTech, Adtalem, Conclui $121M Negócio para a Unidade de Serviços Financeiros da OnCourse Learning

A Adtalem Global Education formalizou a sua aquisição do negócio de serviços financeiros da OnCourse Learning, marcando uma expansão significativa nos setores bancário, de seguros e de hipotecas. A transação, avaliada em aproximadamente $121 milhões em dinheiro, representa um movimento estratégico para fortalecer as suas capacidades de desenvolvimento de força de trabalho nos verticais de serviços financeiros.

Destaques do Negócio e Posicionamento no Mercado

A aquisição traz ativos geradores de receita substanciais sob o guarda-chuva da Adtalem. A divisão de serviços financeiros da OnCourse Learning gerou quase $31 milhões em receitas durante 2018, demonstrando uma rentabilidade saudável com margens EBITDA superiores a 30 por cento. Este desempenho destaca a atratividade financeira e a eficiência operacional da unidade de negócio.

A transação inclui sub-marcas estabelecidas, como BankersEdge e TTS, que possuem uma presença significativa no mercado de formação em conformidade para instituições bancárias e de crédito cooperativo. Além disso, o negócio abrange os programas de licenciamento de hipotecas e educação contínua da OnCourse Learning, aprovados pelo Nationwide Multistate Licensing System & Registry. Estes programas de hipotecas já treinaram mais de 300.000 profissionais e estudantes em todo o país, representando uma base de clientes e uma fonte de receita substanciais existentes.

Justificação Estratégica e Expansão do Portefólio

A liderança da Adtalem destacou que a aquisição reforça a sua estratégia empresarial como fornecedora líder de soluções de força de trabalho. A plataforma OnCourse Learning contribui com mais de 1.700 cursos para o catálogo da Adtalem, oferecendo uma profundidade e amplitude ampliadas na educação em serviços financeiros. Esta consolidação posiciona a Adtalem para atender às necessidades evolutivas de conformidade, governação e gestão de riscos no setor de serviços financeiros.

A adição ao portefólio de serviços financeiros complementa as holdings existentes da Adtalem, que incluem a Associação de Especialistas Certificados em Anti-Lavagem de Dinheiro (ACAMS), reconhecida pela sua certificação CAMS de reconhecimento na indústria; Becker Professional Education, especializada na preparação para o exame de CPA e no desenvolvimento profissional contínuo; e EduPristine, um fornecedor líder de formação com sede na Índia, focado em contabilidade, finanças e marketing digital.

Impacto Financeiro e Cronograma

A Adtalem antecipou um impacto mínimo nos lucros do ano fiscal de 2019, dado o esperado encerramento no quarto trimestre. No entanto, a empresa projeta que a transação proporcionará uma modesta contribuição para os resultados de 2020, refletindo a confiança da gestão na realização de sinergias e oportunidades de integração de receitas. A estrutura da transação inclui ajustes pós-fecho habituais ao preço de compra.

Esta aquisição demonstra a atividade contínua de consolidação no setor de educação profissional, à medida que plataformas maiores procuram integrar verticalmente ofertas de formação complementares e expandir os seus mercados endereçáveis dentro de ambientes altamente regulados de serviços financeiros.