Forum Energy Technologies Selos Deal com a Variperm Energy Services: Expansão Estratégica em Tecnologia de Fundo de Poço

Forum Energy Technologies, Inc. (NYSE: FET) concluiu com sucesso a sua aquisição da Variperm Energy Services, um fabricante especializado em soluções tecnológicas personalizadas para poços, focado em produtos de controlo de areia e fluxo para aplicações de petróleo pesado. A transação totalmente em ações e dinheiro, avaliada em $150 milhões em dinheiro mais 2 milhões de ações ordinárias FET, marca um movimento significativo na diversificação do portefólio de produtos da empresa.

Estrutura do Acordo e Arranjo de Financiamento

A aquisição foi financiada através de uma combinação de recursos internos e financiamento externo. A FET utilizou as suas reservas de caixa existentes, recorreu à sua linha de crédito ABL e garantiu um empréstimo a prazo financiado pelo vendedor de $60 milhões. Este empréstimo do vendedor tem uma taxa de juro inicial de 11%—sujeita a aumentos após o primeiro ano—e oferece flexibilidade de pré-pagamento sem penalizações, com vencimento em dezembro de 2026.

A empresa tinha anteriormente alterado a sua linha de crédito ABL em novembro de 2023 para suportar esta transação, aumentando os compromissos rotativos de $179 milhões para $250 milhões e estendendo o vencimento da linha até setembro de 2028. Estas alterações entraram em vigor após o encerramento bem-sucedido da compra da Variperm Energy Services.

Justificação Estratégica e Posicionamento no Mercado

Neal Lux, Presidente e CEO da FET, destacou que a combinação reforça o alcance global da empresa em soluções de poços e elevação artificial. A adição da Variperm Energy Services traz uma experiência comprovada em tecnologia personalizada para controlo de areia e fluxo em ambientes desafiantes de petróleo pesado. As operações fundidas posicionam a FET para aproveitar linhas de produtos complementares e capitalizar sinergias entre as operações legadas.

Retenção de Empregados Através de Prémios em Ações

A FET concedeu prémios de unidades de ações restritas a catorze empregados da Variperm como incentivos relacionados com a aquisição. Estas partes receberam um total de 39.000 RSUs, estruturadas para virem a ser totalmente adquiridas no segundo aniversário do encerramento, dependente de manutenção do emprego. Nenhum dos destinatários ocupa posições executivas na FET, e os prémios foram padronizados em vez de negociados individualmente.

Apoio de Consultoria

A Goldman Sachs & Co. LLC atuou como consultora financeira da FET, com a Gibson, Dunn & Crutcher LLP e a Goodmans LLP a fornecer aconselhamento jurídico. A Variperm Energy Services contratou a TPH&Co. (Perella Weinberg Partners’ energy division) como consultora financeira, apoiada pela Vinson & Elkins LLP e pela Bennett Jones LLP como aconselhamento jurídico.

A Forum Energy Technologies opera globalmente nos setores de petróleo, gás natural, industrial e energia renovável a partir da sua sede em Houston, oferecendo soluções que aumentam a segurança e a eficiência aos clientes em todo o mundo.