A KKR entra no mercado de empréstimos de aviação comercial com o lançamento da plataforma AV AirFinance

O gigante de investimentos KKR revelou uma entrada estratégica no setor de financiamento de aviação através do estabelecimento da AV AirFinance Limited, um serviço dedicado de empréstimos para aeronaves comerciais. A iniciativa reflete a diversificação mais ampla da KKR em financiamento baseado em ativos e sinaliza confiança na trajetória de recuperação a longo prazo da aviação comercial global.

Construindo uma $800 Milhão de Base

A iniciativa está ancorada por uma aquisição substancial de portfólio, com a KKR e a AV AirFinance comprando aproximadamente $800 milhões em empréstimos de aviação do CIT Group. Este portfólio inclui mais de 50 empréstimos individuais apoiando aproximadamente 60 aeronaves comerciais e apresenta rendimentos de dígito médio com um prazo restante médio de cerca de quatro anos. A aquisição estratégica proporciona escala imediata e estabelece a plataforma com ativos experientes enquanto entra no espaço competitivo de empréstimos de aviação.

Liderança e Especialização

No comando está Siggi Kristinsson, Diretor Executivo, cujo histórico inclui cofundar a Volito Aviation Services AB, onde liderou originação de dívida e serviços de consultoria para Goldman Sachs e outras instituições financeiras importantes. Kristinsson lidera uma equipe especializada de especialistas em financiamento de aeronaves com experiência coletiva superior a $25 bilhões em vários ciclos de mercado de aviação, trazendo profundidade institucional ao empreendimento.

A composição da equipe reforça sua credibilidade. Ryan Jasinski, que transitou da CIT como parte da transferência de portfólio, continua gerindo atividades de originação nas Américas. Per Waldelof, anteriormente à frente da PK AirFinance, contribui com expertise consultiva em originação de empréstimos e estratégia operacional.

Cobertura Abrangente de Mercado

A AV AirFinance foi projetada para atender a um ecossistema diversificado de clientes, incluindo companhias aéreas, operadores de carga, arrendatários de aeronaves, fabricantes e fundos de investimento. A plataforma apoia transações ao longo de todo o ciclo de vida da propriedade de aeronaves — desde posições pré-entrega e aquisições até arrendamentos, conversões e cenários de desmontagem. Combinando o respaldo financeiro da KKR com capacidades específicas de originação do setor, a AV AirFinance pode estruturar soluções de longo prazo, flexíveis e com preços competitivos tanto para transações de uma única aeronave quanto para grandes portfólios.

Posicionamento Estratégico no Mercado

De acordo com Dan Pietrzak, Sócio e Co-diretor de Crédito Privado na KKR, “A AV AirFinance representa uma expansão atraente para empréstimos de aeronaves comerciais de origem direta, oferecendo retornos protegidos contra perdas para nossa base de capital de longo prazo.” A plataforma aproveita a dinâmica de recuperação da aviação pós-pandemia, onde a demanda renovada por serviços comerciais cria uma demanda sustentável por financiamento.

Patrick Clancy, Principal na KKR, destacou o marco: “A plataforma dedicada de empréstimos de aviação baseia-se na nossa experiência setorial existente em leasing de aeronaves comerciais e aviação privada,” ressaltando como esse investimento complementa o portfólio mais amplo de aviação da KKR, que inclui participações na Altitude Aviation, Altavair, KKR DVB Aviation Capital, K2 Aviation, DCAL Aviation, Wheels Up, Global Jet Capital e JetEdge.

Oportunidade de Mercado e Perspectiva de Longo Prazo

O lançamento reflete condições favoráveis no financiamento de aviação comercial. Kristinsson observou, “A entrada no mercado nesta fase de recuperação nos posiciona para capitalizar a demanda crescente, oferecendo soluções de financiamento sob medida que permitem aos stakeholders da aviação alcançar seus objetivos estratégicos.” A combinação do capital institucional da KKR, a inteligência de mercado da equipe de gestão experiente e o portfólio estabelecido de $800 milhões cria uma plataforma competitiva com capacidade para escala significativa.

Sobre a KKR e a AV AirFinance

A KKR atua como uma gestora global de ativos alternativos com capacidades que abrangem private equity, crédito, ativos reais e soluções de seguros. A firma gere fundos de investimento focados em gerar retornos atrativos através de uma implantação disciplinada de capital em empresas de portfólio e oportunidades de mercado.

A AV AirFinance Limited opera como uma especialista em financiamento garantido para o setor de aviação comercial, com sede na Irlanda e nos Estados Unidos. A plataforma aproveita décadas de expertise coletiva em estruturação de empréstimos de aeronaves e beneficia-se do poder financeiro e do acesso ao mercado da KKR, posicionando-se como uma concorrente formidável no financiamento de aviação global.