Barclays nomeia Derek McNulty como Co-Head Global de Químicos na expansão da equipa estratégica

O Banco de Investimento do Barclays recrutou três executivos experientes para fortalecer a sua divisão de Industriais, com Derek McNulty a assumir o cargo de Co-Head Global de Banca de Investimento em Químicos. As movimentações com sede em Nova Iorque também incluem Derek Davidson como Chefe de Serviços Comerciais, Residenciais e Industriais das Américas, e Jared Itkowitz promovido a Chefe de Transporte e Logística das Américas. Os três reportam a Spyros Svoronos, Chefe Global de Banca de Investimento em Industriais.

Derek McNulty Traz Quase Três Décadas de Experiência na Indústria Química

Derek McNulty chega ao Barclays com cerca de 30 anos de experiência em banca de investimento focada no setor químico. Mais recentemente, liderou a cobertura de Químicos na América do Norte no Citigroup desde julho de 2022. Antes disso, McNulty passou vários anos como Managing Director na Jefferies, a partir de 2019. A sua passagem mais significativa foi durante os 13 anos na Barclays, de 2006 a 2019, onde construiu a sua reputação cobrindo operações químicas estratégicas e apoiadas por patrocinadores.

Ao longo da sua carreira, McNulty coordenou mais de $75 bilhões em mandatos estratégicos e transações de capital. O seu portefólio de clientes inclui grandes fabricantes de produtos químicos como Dow, Eastman Chemical, LyondellBasell, Westlake, Element Solutions, Chemours, Air Products e Axalta. McNulty também cultivou relações profundas com principais patrocinadores de private equity, incluindo Carlyle, Blackstone, Bain Capital, HIG Capital, New Mountain Capital, Cerberus e American Securities. No Barclays, irá colaborar com Gabriel Gruber, que atua como Co-Head Global de Banca de Investimento em Químicos.

Davidson Transita da Morgan Stanley com Experiência Diversificada em Serviços

Derek Davidson junta-se ao Barclays vindo da Morgan Stanley, onde passou mais de uma década em funções de banca de investimento. Mais recentemente, foi Managing Director com sede em Nova Iorque, supervisionando a cobertura corporativa nos setores de serviços comerciais, residenciais e profissionais. Durante os seus 13 anos na Morgan Stanley, a partir de 2010, Davidson também ganhou exposição a industriais diversificados de grande capitalização e produtos de construção.

A experiência de Davidson em transações inclui aconselhamento em fusões e aquisições transformadoras, estratégias defensivas e captação de capital tanto para clientes corporativos quanto para patrocinadores financeiros. Na Morgan Stanley, trabalhou em negócios notáveis envolvendo Rollins, Iron Mountain, Allied Universal, CBRE, ADP, Brightview, 3M, DMG, Hunter Douglas, Service Logic e BGIS. Também colaborou extensivamente com patrocinadores de topo, como Carlyle, Blackstone, Bain, KKR, HIG, New Mountain, Warburg Pincus, Roark e Leonard Green.

Itkowitz Aproveita Mais de 15 Anos de Experiência nos Setores de Transporte e Logística

Jared Itkowitz representa continuidade na equipa do Barclays, tendo passado mais de 15 anos no banco. A sua carreira começou em Soluções Ligadas a Ações e Híbridas nos escritórios de Nova Iorque e Hong Kong. Em 2014, Itkowitz transitou para o Grupo de Industriais, onde passou a última década a aconselhar clientes de transporte e automóveis em iniciativas estratégicas e captações de capital.

A experiência de Itkowitz em negócios inclui transações de alto perfil, como a IPO de $12 bilhões da Rivian, a aquisição alavancada de $6,4 bilhões da EQT Infrastructure do First Student e First Transit, com a subsequente venda do First Transit à Transdev, a recompra acelerada de ações de $10 bilhões da General Motors, e a cisão da KAR Auction Services da IAA. Estas transações destacam a sua proeminência nos setores de mobilidade e transporte.

Plataforma de Industriais do Barclays Mantém Liderança de Mercado

As nomeações reforçam o compromisso do Barclays com a sua plataforma de banca de investimento em Industriais, que ocupa a sexta posição global em todos os produtos até à data, de acordo com dados da Dealogic. A divisão também alcançou a quinta posição em Finanças Alavancadas em Industriais a nível global, subindo uma posição em relação ao ano anterior.

Mandatos recentes de destaque demonstram as capacidades da plataforma: o Barclays atuou como único consultor financeiro da Koch Industries na aquisição em dinheiro de $3,6 bilhões da IFCO, da OCI Global, foi consultor financeiro conjunto e fornecedor de financiamento na transação de privatização da TDR Capital e I Squared Capital da Applus, e coordenou como Coordenador Global Conjunto na IPO do LATAM Airlines Group de $456 milhões. Além disso, o Barclays forneceu o papel de principal organizador à esquerda e agente de estrutura conjunta na operação de financiamento de $3,2 bilhões da JetBlue Airways.

“Estas adições de liderança refletem o nosso compromisso contínuo de expandir os recursos e a experiência disponíveis aos clientes que navegam por transações industriais complexas”, afirmou Svoronos, a propósito das contratações estratégicas.