$15 Jogada de Infraestrutura Bilionária: Movimento Estratégico da KKR e GIP para Domínio de Data Centers

A parceria entre a KKR e a Global Infrastructure Partners concluiu com sucesso a aquisição da CyrusOne numa transação em dinheiro de aproximadamente $15 mil milhões, incluindo a assunção de dívida. Este grande negócio indica uma mudança institucional significativa em direção à infraestrutura digital, marcando a conclusão de uma das transações mais notáveis do setor de infraestruturas nos últimos anos.

O que a CyrusOne traz à mesa

A CyrusOne atua como um fornecedor global de data centers de primeira linha, com mais de 50 instalações de alto desempenho em locais em todo o mundo. A empresa mantém uma base diversificada de clientes de aproximadamente 1.000 organizações, sendo cerca de 200 delas empresas da Fortune 1000. O seu portefólio de serviços inclui colocação, soluções hyperscale e ambientes personalizados de build-to-suit, concebidos para implantações híbridas de cloud e multi-cloud.

A importância estratégica da plataforma da CyrusOne reside na sua pegada global estabelecida e no historial de entrega de infraestruturas críticas. À medida que as organizações aceleram as suas iniciativas de transformação digital, a procura por capacidade fiável de data centers continua a aumentar—posicionando a CyrusOne para capitalizar estas tendências de crescimento secular.

Racionalidade estratégica: Por que a KKR e a GIP viram oportunidade

“Vemos uma oportunidade significativa pela frente para a CyrusOne consolidar a sua posição de liderança no mercado num momento em que o mundo depende cada vez mais de data centers a um ritmo acelerado”, afirmou Waldemar Szlezak, sócio da KKR. A tese de investimento da firma centra-se em aproveitar a vasta experiência em infraestrutura digital, juntamente com os recursos profundos e a expertise operacional da GIP no setor de infraestruturas.

A Global Infrastructure Partners, fundada em 2006 e com sede em Nova Iorque, gere mais de $81 mil milhões em ativos através de 10 escritórios globais. O portefólio da GIP inclui 48 empresas que geram receitas anuais combinadas de aproximadamente $40 mil milhões e empregam mais de 63.000 pessoas. O mandato da firma focado em infraestruturas torna-a uma parceira natural para a trajetória de crescimento a longo prazo da CyrusOne.

Will Brilliant, sócio da GIP, destacou a oportunidade secular: “O crescimento do consumo de dados a nível global criou uma oportunidade tremenda para operadores de data centers qualificados fornecerem infraestruturas críticas aos seus clientes, incluindo empresas de tecnologia líderes.” A parceria posiciona a CyrusOne para desbloquear “potencial adicional significativo sob o seu novo patrocínio.”

O que acontece a seguir: Deslistagem e transição

A partir da conclusão do negócio, as ações da CyrusOne foram suspensas de negociação na NASDAQ Global Select Market, e a empresa solicitou a sua deslistagem completa. Além disso, a CyrusOne notificou a Nasdaq da sua intenção de deslistar voluntariamente as suas Notes Seniores de 1,450% com vencimento em 2027 e de desregistar essas notas junto da Securities and Exchange Commission.

Dave Ferdman, cofundador e CEO da CyrusOne, caracterizou a transação como o início de “um capítulo novo e empolgante” para a organização. Com o apoio da KKR e da GIP, a empresa está posicionada para acelerar a sua expansão global, aproveitando os recursos e a expertise combinados de dois dos investidores em infraestruturas mais influentes do mundo.

A arquitetura financeira por trás do negócio

A transação foi estruturada com o apoio do Goldman Sachs & Co., Barclays, Wells Fargo Securities, Citigroup e J.P. Morgan, que atuaram como assessores financeiros do consórcio adquirente. A Morgan Stanley & Co. LLC e a DH Capital, LLC assessoraram a CyrusOne na transação. Os consultores jurídicos incluíram firmas globais de destaque: Kirkland & Ellis LLP, Dentons (UK & Europe), Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison LLP, Cravath Swaine & Moore LLP, Venable LLP e Eversheds Sutherland (International) LLP.

Esta rede abrangente de consultores destaca a complexidade da transação e o compromisso institucional sério por trás da aquisição da CyrusOne pela KKR e GIP, sinalizando confiança na infraestrutura de data centers como uma classe de ativos fundamental para o crescimento futuro.