Lazard Family Office Partners: Integrando Soluções de Gestão de Património Através de Parceria Estratégica

A Lazard Asset Management expandiu as suas capacidades de gestão de património ao reunir a Truvvo Partners, uma empresa sediada nos EUA que gere $3.8 mil milhões em ativos de clientes, numa entidade recém-formada: Lazard Family Office Partners. Esta operação combinada supervisionará aproximadamente $8 mil milhões em ativos e fortalecerá a capacidade da firma de servir famílias de alto património líquido em múltiplos domínios de investimento e consultoria.

Impulsionar a Demanda por Soluções de Património Sofisticadas

O panorama da gestão de património continua a evoluir à medida que as famílias procuram aconselhamento integrado que abranja estratégias de investimento, otimização fiscal e planeamento de sucessão patrimonial. Segundo Evan Russo, CEO da Lazard Asset Management, o mercado exige cada vez mais soluções abrangentes que abordem tanto o crescimento do portefólio como o planeamento de legado. “Ambas as organizações estão comprometidas em oferecer estratégias de investimento de classe mundial e excelência no serviço”, afirmou Russo, destacando como a plataforma combinada posiciona a Lazard Family Office Partners para apoiar as famílias na realização dos seus objetivos financeiros e empresariais a longo prazo.

Escala Melhorada e Oferta de Serviços

Com esta integração, a divisão global de gestão de património da Lazard gere agora aproximadamente $22 mil milhões em ativos de clientes em todas as suas operações, incluindo o seu negócio de gestão de património europeu. A Lazard Family Office Partners consolidará a gestão de investimentos, supervisão de riscos e serviços de escritório familiar numa plataforma unificada, permitindo aos clientes aceder a uma gama mais ampla de capacidades.

A integração baseia-se na profunda experiência da Truvvo nos mercados privados e na abordagem de investimento de arquitetura aberta, combinada com a plataforma de investimento global estabelecida da Lazard. Esta sinergia posiciona a firma para oferecer aos clientes estratégias diversificadas que abrangem oportunidades tanto nos mercados públicos como nos privados, apoiadas por soluções operacionais para gestão de fluxo de caixa e planeamento de liquidez.

Abordar as Complexidades do Património

Casey Whalen, CEO e CIO da Truvvo Partners, enfatiza o valor desta parceria: “Colaboramos com os nossos clientes para ajudá-los a resolver e simplificar as complexidades do património, ao mesmo tempo que entregamos soluções de investimento sofisticadas e aconselhamento. Aproveitar a experiência, infraestrutura e recursos da Lazard fortalecerá a nossa plataforma e permitirá uma abordagem holística, ajudando-nos a servir melhor os nossos clientes.”

Para além da gestão tradicional de investimentos, a Lazard Family Office Partners fornecerá orientação sobre estratégias de transferência de património, otimização fiscal e planeamento filantrópico, abordando as necessidades multifacetadas de famílias abastadas que navegam no ambiente económico atual.

Liderança e Operações

A equipa de liderança da Truvvo, incluindo os Partners Casey Whalen, Jerome Antenen, Alison Rosenzweig, Caitlin Reynolds e Danielle Roseman, operará a partir do escritório da firma em Nova Iorque, mantendo a continuidade enquanto beneficia da infraestrutura e recursos mais amplos da Lazard.

A Lazard Asset Management, uma subsidiária da Lazard Ltd (NYSE: LAZ), gere aproximadamente $216 mil milhões em ativos de clientes globalmente, através das suas divisões de ações, renda fixa e investimentos alternativos. A firma opera em 43 cidades de 26 países, oferecendo serviços estratégicos de consultoria e gestão de ativos a corporações, instituições e indivíduos em todo o mundo.