VCV Digital Technology Está Prestes a Tornar-se Pública Através de uma Fusão SPAC de $381,4 Milhões

A VCV Digital Technology, uma fornecedora de infraestrutura de ativos digitais sediada nos EUA, garantiu um caminho para os mercados públicos através de um acordo de fusão definitiva com a Fortune Rise Acquisition Corporation. A entidade combinada deve começar a negociar na Nasdaq sob o símbolo de cotação “XVC”, marcando um marco importante para o setor de computação blockchain em rápida expansão.

Avaliação da Transação e Estrutura do Acordo

A combinação de negócios proposta valoriza a empresa fundida em aproximadamente $381,4 milhões em valor patrimonial pro forma, o que se traduz em um valor de empresa de $294,1 milhões. A transação foi projetada para injetar aproximadamente $99,7 milhões em receitas brutas da conta de confiança da Fortune Rise, condicionada a resgates mínimos por parte dos acionistas públicos.

Notavelmente, todos os acionistas pré-fechamento da VCV Digital Technology estão comprometendo suas participações de 100% na empresa ao novo grupo, demonstrando forte confiança dos insiders. O acordo inclui um adicional de $100 milhões em consideração de earnout, estruturado em tranches vinculadas a marcos operacionais — especificamente, a implantação de 4.500 a 10.500 mineradores até 30 de abril de 2023. Após o fechamento, espera-se que os acionistas da VCV controlem aproximadamente 72,7% das ações da empresa combinada.

A Vantagem da VCV Digital Technology

A VCV Digital Technology opera como uma plataforma de dupla entidade, combinando as operações complementares de mineração da Sigma e Gamma, todas sediadas nos Estados Unidos. A empresa oferece soluções abrangentes de infraestrutura blockchain que abrangem mineração própria, mineração por leasing e serviços de hospedagem gerenciada com capacidades de sourcing de energia renovável.

A organização possui uma capacidade de fogo substancial: operações afiliadas podem fornecer até 1.000 megawatts de capacidade de hospedagem em várias fases de desenvolvimento. A gestão traz uma profunda experiência em banco de investimento e relacionamentos estabelecidos com fabricantes de equipamentos, distribuidores globais e uma extensa rede de credores — vantagens que já facilitaram o financiamento rápido de equipamentos e a escalabilidade de aquisições.

A prova de execução é evidente nos resultados financeiros. A Sigma gerou $5,2 milhões em lucro líquido durante o exercício de 2021, reforçando a eficiência operacional em um segmento de mercado em expansão.

Impulsos de Mercado Acelerando o Crescimento

A indústria de mineração de ativos digitais nos EUA está passando por ventos favoráveis sem precedentes. Após a repressão da China às operações domésticas de mineração de criptomoedas em junho de 2021, as instalações americanas capturaram uma participação de taxa de hash global dramaticamente aumentada. Segundo dados do Cambridge Centre for Alternative Finance, a participação dos EUA na capacidade de computação de Bitcoin mundial aumentou de apenas 4,1% em setembro de 2019 para 35,4% em agosto de 2021 — garantindo a posição de liderança global.

A liderança da VCV Digital Technology prevê que esses fatores favoráveis continuarão impulsionando o crescimento do setor, posicionando a empresa combinada para capitalizar a demanda sustentada por infraestrutura de computação em todo o ecossistema Web3.

Visão de Liderança e Cronograma

Jerry Tang, Co-Fundador e CEO, destacou a importância estratégica do listing na Nasdaq: “O acesso ao mercado público desbloqueia pools de capital substancialmente maiores e eleva nossa presença internacional. Estamos posicionados para aproveitar esses recursos para acelerar nossa trajetória de liderança em infraestrutura de computação blockchain sustentável.”

Lei Huang, CEO da Fortune Rise, acrescentou: “Esta fusão oferece soluções inovadoras de mineração de ativos digitais para os mercados de capitais públicos, ao mesmo tempo em que cria um valor atrativo para os acionistas por meio das perspectivas de crescimento da entidade combinada.”

A transação recebeu aprovação unânime do conselho de todas as partes e garantiu compromissos de acionistas pré-fechamento relevantes para votar a favor. A conclusão está prevista para o terceiro trimestre de 2022, sujeita à aprovação regulatória e às condições habituais de fechamento.

Posicionamento Estratégico na Infraestrutura Web3

Além da mineração de Bitcoin especificamente, a VCV Digital Technology pretende expandir os serviços de infraestrutura de computação em todo o ecossistema blockchain mais amplo, à medida que redes descentralizadas proliferam. A gestão acredita que a infraestrutura de computação Web3 acabará por substituir os modelos de plataformas centralizadas por atributos superiores de transparência, segurança, proteção de privacidade e resistência à censura — posicionando a empresa na camada de infraestrutura dessa transição tecnológica.