Real Messenger vai tornar-se público na NASDAQ através de uma fusão estratégica com a Nova Vision

Real Messenger Holdings Limited revelou os seus planos de tornar-se uma empresa cotada em bolsa através de uma fusão empresarial definitiva com a Nova Vision Acquisition Corp. (NASDAQ: NOVV), uma empresa de aquisição de propósito específico. Este marco representa um passo importante para a plataforma de tecnologia imobiliária enquanto se prepara para expandir a sua presença global e acelerar a sua missão de transformar a forma como a comunidade imobiliária se conecta e opera.

Estrutura da Transação e Avaliação

A fusão proposta irá valorizar a Real Messenger em aproximadamente $150 milhões numa base pré-money. Segundo o acordo, os acionistas da REAL receberão inicialmente $75 milhões em ações ordinárias da Nova Vision no momento do encerramento. Um valor adicional de $75 milhões em consideração de earnout está disponível, condicionado ao cumprimento de metas específicas de desempenho financeiro e preço das ações, conforme delineado no acordo de fusão.

A Nova Vision atualmente detém cerca de $19,0 milhões em confiança e está a procurar até $20 milhões em financiamento de private equity em mercado público (PIPE) para apoiar a transação. Após a conclusão da fusão, espera-se que os atuais detentores de ações da REAL mantenham aproximadamente 80% de propriedade da entidade combinada. A conclusão do negócio está prevista para o terceiro trimestre de 2023, com a empresa resultante a negociar sob o símbolo “RMSG” na NASDAQ.

Reimaginando o Imobiliário Através da Tecnologia

A Real Messenger posicionou-se como uma plataforma dedicada a restaurar o prazer e o envolvimento comunitário ao longo de toda a jornada imobiliária. A empresa utiliza um motor de IA proprietário treinado com dados específicos do setor para identificar padrões, melhorar fluxos de trabalho e aprimorar a tomada de decisões em todo o ciclo de vida imobiliário.

A tecnologia da plataforma combina conjuntos de dados dinâmicos e estáticos para fornecer insights acionáveis a agentes, corretores, compradores e vendedores. Ao integrar negócios fragmentados do setor num ecossistema unificado e compatível, a Real Messenger permite que os agentes mantenham controlo total sobre o seu conteúdo e listagens, facilitando conexões perfeitas entre os participantes do mercado.

Atualmente operacional em 35 países, a plataforma serve como uma ferramenta de comunicação e networking. Os utilizadores apreciam a sua funcionalidade de chat rápido e capacidades de correspondência personalizadas que conectam agentes com compradores e vendedores com base em preferências e requisitos específicos.

Visão de Liderança e Confiança do Mercado

Thomas Ma, cofundador e CEO da Real Messenger, destacou a confiança da empresa na sua tecnologia e modelo de negócio. “A REAL Messenger estabeleceu-se rapidamente como uma ferramenta indispensável para o setor imobiliário”, afirmou Ma. Os cofundadores concordaram em estruturar metade da sua consideração de transação como earnouts baseados em desempenho — um testemunho da sua convicção na trajetória da empresa.

Fredrik Eklund, cofundador e principal visionário, traz credibilidade significativa do setor para o projeto. Como cofundador da equipa Eklund|Gomes da Douglas Elliman, que lidera o país com mais de 100 agentes operando em 13 escritórios em cinco estados, Eklund validou diretamente a utilidade da plataforma. A sua equipa utiliza ativamente a Real Messenger com sucesso demonstrado, reforçando o valor prático do produto em operações de alto desempenho.

Racional Estratégico para Tornar-se Público

A via SPAC permite à Real Messenger seguir um caminho acelerado para os mercados públicos em comparação com processos tradicionais de IPO. Esta estrutura fornece os recursos necessários para escalar operações, expandir para mercados adicionais e acelerar o desenvolvimento de produtos. A injeção de capital posiciona a empresa para aprofundar as suas capacidades tecnológicas e ampliar a sua presença internacional.

Eric Wong, CEO da Nova Vision, destacou o racional para a parceria: “A REAL demonstrou um compromisso com a inovação sustentável no proptech — uma categoria onde muitos predecessores ficaram estagnados ou fracassaram. A empresa oferece uma infraestrutura de comunicação social genuína para um dos maiores setores industriais globalmente.”

Após o encerramento da transação, Wong integrará o conselho de administração da empresa resultante, reforçando ainda mais a natureza colaborativa da parceria.

Governança e Caminho Regulatório

Ambos os conselhos de administração da REAL e da Nova Vision aprovaram unanimemente a fusão proposta. A transação permanece dependente da aprovação dos acionistas de ambas as empresas, do cumprimento das condições delineadas no acordo de fusão definitiva, da revisão e efetividade do formulário F-4 de registo pela SEC, da obtenção das aprovações regulatórias necessárias e da aprovação da NASDAQ para a cotação dos valores mobiliários da empresa resultante.

Os cofundadores da Real Messenger estarão sujeitos a um período de bloqueio de doze meses após o encerramento da transação, alinhando os seus interesses com a criação de valor a longo prazo para os acionistas.