Mobiv e SRIVARU Concluem Fusão Estratégica, Unindo SPAC Listada nos EUA com Fabricante Indiano de E-Bike Premium

A transação encerra-se a 8 de dezembro de 2023, criando uma entidade combinada focada na mobilidade elétrica de duas rodas

A Mobiv Acquisition Corp (Nasdaq: MOBVU, MOBV, MOBVW) finalizou com sucesso a sua combinação de negócios com a SRIVARU Holding Limited, uma holding com sede nas Ilhas Cayman, marcando um marco importante na convergência dos mercados de capitais e da inovação em mobilidade elétrica. A fusão foi executada de acordo com o acordo definitivo assinado originalmente a 13 de março de 2023, com alterações subsequentes, incluindo a atualização dos termos da fusão a 4 de agosto de 2023.

Estrutura da Transação e Considerações para os Acionistas

Nos termos da consummação, os acionistas da Mobiv receberão 3.572479901 ações ordinárias de Classe A como consideração de incentivo dentro do quadro de capital reestruturado. Após a conclusão do mecanismo de troca de ações, os acionistas terão um total de 4.572479901 ações ordinárias na nova entidade resultante da fusão. Nenhum valor fracionado de ações será distribuído aos acionistas como parte deste processo de distribuição.

A SRIVARU Holding Limited agora serve como a holding-mãe da Mobiv após a combinação de negócios, com a Pegasus Merger Sub Inc., uma subsidiária registrada em Delaware da SRIVARU, facilitando a estrutura da transação.

Justificação Estratégica e Direção da Entidade Combinada

A combinação de negócios reflete o mandato estratégico declarado da Mobiv de identificar e adquirir alvos nos setores de veículos elétricos e mobilidade urbana inteligente. A aquisição da SRIVARU Motor Private Ltd., uma fabricante em estágio comercial de veículos elétricos de duas rodas premium, alinha-se com esta tese de investimento focada na mobilidade.

A SRIVARU desenvolveu uma linha de produtos proprietária de veículos elétricos de duas rodas acessíveis e premium (electric two-wheeled), projetados para o mercado indiano. A engenharia da empresa enfatiza sistemas de travagem automatizados redundantes de 3 canais, design otimizado de centro de gravidade para maior estabilidade, arquiteturas de segurança avançadas e compatibilidade de carregamento com tomadas elétricas domésticas padrão. A organização mantém um portfólio substancial de patentes, incluindo proteção pendente para o seu chassi proprietário e tecnologias de aceleração de condução.

Estrutura de Assessoria

A transação beneficiou de suporte de assessoria abrangente em múltiplas jurisdições:

Para a SRIVARU: A ACP Capital Markets LLC forneceu serviços de assessoria financeira, enquanto a Norton Rose Fulbright US LLP atuou como consultora jurídica nos EUA. A SRI Solutions ofereceu orientação jurídica indiana ao longo do processo.

Para a Mobiv: A EF Hutton (operando como divisão da Benchmark Investments, LLC) atuou como consultora de mercados de capitais, apoiada pela Winston & Strawn LLP em questões jurídicas nos EUA. A JSA Advocates & Solicitors forneceu aconselhamento jurídico indiano à equipa da Mobiv.

Considerações Regulatórias e Perspectivas Futuras

A combinação de negócios está sujeita a requisitos regulatórios e aos padrões de listagem da bolsa de valores aplicáveis após a consummação da transação. A gestão antecipa desafios comuns à integração pós-fusão, incluindo continuidade operacional, dinâmicas de mercado competitivas e a execução das estratégias de negócios declaradas.

Projeções futuras relativas à rentabilidade, penetração de mercado, retenção de clientes e posicionamento competitivo baseiam-se nas expectativas atuais da gestão e contêm incertezas inerentes. Os resultados reais podem diferir materialmente das projeções devido a mudanças regulatórias, competição de mercado, disponibilidade de financiamento e outros fatores detalhados nos documentos SEC da Mobiv, particularmente nas divulgações de fatores de risco.

Informações de Contacto

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Diretor Executivo: Peter Bilitsch
Email: peter.bilitsch@mobiv.ac
Telefone: +1 302 738 6680

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