Top projetos de criptografia de infraestrutura física descentralizada: melhores soluções DePIN para investidores em 2024-2025

Porque o DePIN está a conquistar a indústria cripto: visão geral dos projetos mais promissores

O setor de redes descentralizadas de infraestrutura física (DePIN) está a transformar rapidamente o panorama Web3, combinando tecnologias blockchain com infraestrutura real. Segundo analistas, até novembro de 2024, a capitalização total dos melhores projetos DePIN ultrapassou a marca de $32 miliardos, com um volume diário de negócios de quase $3 miliardos. Gigantes de investimento como VanEck e Borderless Capital estão a posicionar ativamente o DePIN como uma tendência-chave para atrair o próximo bilhão de utilizadores para o ecossistema Web3.

A Borderless Capital criou até um fundo especializado DePIN Fund III com um capital de $100 milhões, focado na expansão global de projetos neste segmento. Este artigo irá analisar os principais projetos cripto na área de DePIN, que estão a redefinir a arquitetura do blockchain e da internet descentralizada.

O que está por trás da sigla DePIN e por que isso é importante

Rede descentralizada de infraestrutura física (DePIN) cria uma ponte entre as possibilidades digitais do registro distribuído e a infraestrutura material — redes de energia, redes de comunicação sem fios e sistemas de armazenamento de informação distribuída.

O funcionamento do DePIN baseia-se no princípio de recompensas tokenizadas, que motiva os participantes a contribuírem com seus recursos físicos. O resultado é a criação de uma infraestrutura confiável, transparente e economicamente eficiente, livre de pontos únicos de falha.

Conquistas atuais no ecossistema DePIN

• Implementação em massa na indústria: soluções DePIN estão a ser integradas ativamente em sistemas de energia, redes de carregamento rápido para veículos elétricos e gestão de dispositivos IoT, demonstrando capacidade de reduzir custos operacionais e ampliar o acesso a serviços

• Soluções inovadoras de líderes do setor: projetos como U2U Network desenvolvem arquiteturas modulares de blockchain compatíveis com EVM e otimizadas para DePIN, acelerando operações e aumentando a segurança

Esta tendência marca uma mudança de paradigma no setor de infraestrutura, abrindo caminho para soluções mais sustentáveis, baratas e inclusivas de gestão de recursos.

Descentralização de hardware como base do ecossistema DePIN

A distribuição de componentes físicos da infraestrutura de rede (antenas, pontos de acesso, servidores de processamento de dados) entre múltiplos participantes independentes — é a pedra angular da arquitetura DePIN. Esta estrutura elimina pontos centrais de vulnerabilidade e limita a concentração de controlo.

Exemplos que ilustram este modelo:

• Helium Network: o serviço móvel Helium Mobile atraiu mais de 335 000 utilizadores ativos, demonstrando a escalabilidade prática do modelo de infraestrutura sem fios descentralizada com recompensas aos participantes

• Meson Network: a ecossistema de rede suporta mais de 59 000 nós-contribuidores globalmente, funcionando como um marketplace descentralizado para transmissão de banda excedente, reduzindo custos e melhorando a acessibilidade

Esta arquitetura garante maior fiabilidade e democracia, permitindo que participantes individuais recebam compensação pelo contributo de recursos e fortalecendo a resiliência de todo o sistema.

Como funcionam os projetos cripto DePIN

A integração de infraestrutura física com tecnologia blockchain aumenta o nível de segurança, escalabilidade e desempenho. O modelo de gestão descentralizado distribui o poder e o controlo, criando uma infraestrutura mais sustentável e justa.

Exemplo prático: no setor de energia, o DePIN permite que proprietários de painéis solares vendam o excesso de eletricidade diretamente a vizinhos ou o devolvam à rede principal, usando blockchain para garantir a segurança das operações.

Componentes-chave da arquitetura DePIN

• Infraestrutura blockchain: garante um registo imutável de transações e automatiza processos através de contratos inteligentes

• Mecanismo de tokenização: incentiva a participação na rede através de recompensas em ativos digitais, trocáveis ou utilizados para adquirir serviços dentro do ecossistema

• Compatibilidade entre sistemas: assegura uma interação sem conflitos entre projetos DePIN e outras redes blockchain e sistemas de infraestrutura tradicionais

Esta abordagem amplia o acesso aos serviços básicos e garante uma distribuição de recursos mais ecológica e rentável.

Vantagens competitivas dos projetos cripto DePIN

Segurança e fiabilidade do sistema

Arquiteturas descentralizadas baseadas em blockchain minimizam riscos de gestão centralizada, evitam falhas por ponto único e garantem a continuidade do serviço.

Escalabilidade e eficiência operacional

Projetos como Filecoin e Arweave utilizam nós distribuídos para armazenamento eficiente de grandes volumes de dados. Segundo relatórios, a ecossistema Arweave processou 28 mil milhões de operações no terceiro trimestre de 2023 e suporta mais de 130 aplicações ativas, confirmando potencial de escalabilidade.

Redução de custos e maior acesso

Projetos como U2U Network usam mecanismos de incentivos tokenizados para formar redes de infraestrutura sem necessidade de grandes investimentos iniciais, promovendo maior inclusão.

Compatibilidade entre plataformas e inovação

Plataformas como Streamr focam na integração de troca descentralizada de dados em tempo real com maior compatibilidade entre plataformas.

Até novembro de 2024, a capitalização de mercado do segmento DePIN ultrapassa $32 miliardos, refletindo um potencial de investimento significativo, apoiado pelo interesse crescente de fundos de risco e setor corporativo.

Principais projetos cripto DePIN: o que escolher em 2024-2025

1. Internet Computer (ICP) — revolução computacional

O Internet Computer (ICP), desenvolvido pela DFINITY Foundation, redefine o conceito de computação em nuvem, permitindo hospedar serviços web diretamente na blockchain pública. Em vez de depender de centros de dados centralizados, a plataforma usa uma rede global de centros de computação independentes, criando um “computador mundial” com maior segurança e escalabilidade.

Os desenvolvedores podem implantar aplicações descentralizadas sem infraestrutura de TI tradicional, alinhando-se totalmente aos princípios do DePIN e contribuindo para uma ecossistema aberto e resistente.

Ao longo de 2024, o ICP lançou atualizações Tokamak, Beryllium e Stellarator, ampliando as capacidades da rede. Contudo, os dados de mercado mostram uma diminuição: em dezembro de 2025, o preço do ICP é de $3.03, com uma queda de 72.92% ao longo do ano, e uma capitalização de $1.65B.

O desenvolvimento até 2025 foca na integração de IA e na expansão da interação cross-chain, incluindo sinergia com Solana, posicionando o ICP como líder no segmento de computação descentralizada.

2. Bittensor (TAO) — inteligência artificial para as massas

O Bittensor é um protocolo descentralizado de código aberto que combina blockchain e aprendizagem de máquina numa rede colaborativa. A arquitetura permite treinar modelos de IA coletivamente, recompensando os participantes com o token TAO de acordo com o valor informacional da sua contribuição, promovendo um mercado P2P de inteligência artificial e democratizando o acesso a recursos de machine learning.

Em 2024, o Bittensor implementou a tecnologia Proof of Intelligence e uma arquitetura descentralizada de Mixture of Experts, expandindo as possibilidades de colaboração entre serviços de IA. Atualmente, (dezembro 2025), o TAO está cotado a $222.70, com uma capitalização de $2.14B e uma queda anual de -55.45%.

Os planos para 2025 incluem aprimorar ainda mais o protocolo de machine learning e diversificar aplicações em várias indústrias.

3. Render Network (RENDER) — renderização descentralizada

A Render Network conecta criadores que precisam de poder de processamento para renderização com proprietários de GPUs não utilizados. A plataforma monetiza recursos computacionais excedentes para gráficos 3D, animação e conteúdo VR, democratizando o acesso a computação de alto desempenho.

Em 2024, a Render migrou do Ethereum para a Solana, com rebranding do token RNDR para RENDER. Dados atuais (dezembro 2025): preço de $1.27, capitalização de $661.20M, queda de 83.10% ao longo do ano.

A estratégia para 2025 visa desenvolver a infraestrutura e expandir aplicações em cinema, jogos e realidade virtual.

4. Filecoin (FIL) — armazenamento descentralizado

O Filecoin funciona como uma rede P2P de armazenamento de dados, permitindo aos utilizadores guardar e recuperar informação de forma distribuída. A plataforma cria um marketplace aberto onde provedores de armazenamento e clientes fazem negócios diretos, com garantia de preservação e verificação a longo prazo.

Em 2024, o lançamento do Filecoin Virtual Machine (FVM) abriu novas possibilidades de uso, incluindo contratos inteligentes e pagamentos descentralizados. Dados atuais (dezembro 2025): $1.24 por token, capitalização de $906.26M, queda de 1.19% ao longo do ano.

O desenvolvimento em 2025 foca na expansão da compatibilidade com Ethereum e na implementação de agentes descentralizados.

5. Shieldeum (SDM) — cibersegurança Web3

O Shieldeum é uma plataforma para proteger a ecossistema cripto e os negócios Web3, usando DePIN e inteligência artificial. Os serviços incluem hospedagem de aplicações, encriptação de dados, deteção de ameaças e tarefas computacionais. O token $SDM serve como meio de pagamento, motivação para operadores de nós e participação na gestão DAO.

Em 2024, o Shieldeum lançou aplicações para Windows, Mac, Linux, Android e iOS, e atraiu $2 milhões USDT para testar a infraestrutura.

Para 2025, planeia expandir o portefólio de segurança, entrar em novos mercados e desenvolver uma cadeia BNB Layer-2.

6. The Graph (GRT) — indexação de dados de blockchain

The Graph fornece um protocolo descentralizado de indexação, organizando o acesso a dados de blockchain. Os desenvolvedores criam APIs abertas (subgrafos), facilitando consultas a dados e desenvolvimento de dApps. O token GRT incentiva indexadores, curadores e delegadores.

Atualmente, (dezembro 2025): preço de $0.04, capitalização de $390.60M, queda de 83.64% ao longo do ano. The Graph suporta várias redes: Ethereum, NEAR, Arbitrum, Optimism, Polygon, Avalanche, Celo, Fantom e Moonbeam.

Roteiro para 2025:

• Expansão dos serviços de transmissão de dados além dos subgrafos
• Melhoria das ferramentas para desenvolvedores
• Otimização do desempenho dos indexadores
• Integração de dados compostos
• Evolução e sustentabilidade do protocolo

7. Theta Network (THETA) — streaming de vídeo reinventado

A Theta Network otimiza a transmissão de vídeo via blockchain, permitindo que utilizadores partilhem banda e recursos computacionais. Modelo de duas tokens: THETA para gestão, TFUEL para transações e recompensas.

Dados atuais (dezembro 2025): preço de $0.27, capitalização de $266.40M, queda de 88.73% ao longo do ano.

Em 2024, foi apresentada a EdgeCloud — solução revolucionária para computação de borda, combinando nuvem e periferia para vídeo, multimédia e aplicações de IA.

Para 2025, planeia lançar a terceira fase do EdgeCloud como marketplace aberto de nós de borda.

8. Arweave (AR) — armazenamento eterno de dados

A Arweave projeta uma rede de armazenamento permanente de dados via blockchain. Em vez de uma cadeia linear de blocos, usa uma estrutura de blockweave, onde cada bloco está ligado a vários anteriores, garantindo eficiência e redundância.

O mecanismo de consenso SPoRA exige que os mineiros provem acesso a blocos históricos aleatórios, incentivando o armazenamento prolongado de dados.

Em novembro de 2024, foi lançado o update do protocolo 2.8 com novo formato de empacotamento, aumentando eficiência e economia de energia. Dados atuais (dezembro 2025): preço de $3.47, capitalização de $226.93M, queda de 79.81% ao longo do ano.

O desenvolvimento em 2025 foca na expansão do ecossistema de aplicações descentralizadas e ferramentas para desenvolvedores.

9. JasmyCoin (JASMY) — IoT encontra blockchain

A JasmyCoin, criada pela Jasmy Corporation japonesa, integra blockchain com IoT para reforçar soberania e segurança de dados. Fundada por ex-gestores da Sony, a plataforma cria um marketplace descentralizado de dados, onde os utilizadores têm controlo total e podem monetizar informações pessoais.

Dados atuais (dezembro 2025): preço de $0.01, capitalização de $299.64M, queda de 84.43% ao longo do ano (em contraste com crescimento anterior de 366).

A estratégia para 2025 inclui parcerias com fabricantes de dispositivos IoT e demonstrações de benefícios práticos.

10. Helium (HNT) — revolução sem fios

A Helium cria uma rede sem fios descentralizada para dispositivos IoT de longo alcance. Participantes instalam hotspots, fornecem cobertura de rede e mineram HNT. O modelo promove aplicações de IoT na agricultura, logística e monitorização ambiental.

A rede funciona na Solana, aumentando escalabilidade e velocidade. Em 2024, a Helium integrou 5G e lançou sub-redes (IOT, MOBILE), trocáveis por HNT.

Dados atuais (dezembro 2025): preço de $1.50, capitalização de $279.85M, queda de 79.71% ao longo do ano.

Para 2025, planeia melhorar o Proof-of-Coverage e expandir a cobertura global.

11. Grass Network (GRASS) — monetização da internet

A Grass Network permite aos utilizadores ganhar com banda excedente, usando-a para recolher dados web necessários para treinar modelos de IA. A implementação de um nó Grass oferece rendimento passivo.

Em 2024, a plataforma atraiu mais de 2 milhões de utilizadores. O token GRASS foi lançado através de um airdrop massivo a 28 de outubro de 2024: 100 milhões de tokens distribuídos por 1.5 milhões de endereços.

Dados atuais (dezembro 2025): preço de $0.30, capitalização de $129.41M, queda de 87.62% ao longo do ano.

Para 2025, o foco é expandir a infraestrutura e descentralizar a recolha de dados de IA.

12. IoTeX (IOTX) — plataforma de máquinas

A IoTeX combina blockchain e IoT para criar uma ecossistema segura de interação entre máquinas. O consenso Roll-DPoS garante alta capacidade e baixa latência.

Em 2024, foi lançada a IoTeX 2.0 com infraestrutura modular para DePIN. A ecossistema inclui mais de 230 dApps e 50 projetos DePIN.

Dados atuais (dezembro 2025): preço de $0.01, capitalização de $68.51M, queda de 81.43% ao longo do ano.

Para 2025, o objetivo é conectar 100 milhões de dispositivos e abrir trilhões de dólares em valor real.

Problemas no desenvolvimento do DePIN: o que impede o crescimento

Apesar do potencial, o setor enfrenta obstáculos sérios:

Dificuldade técnica

A integração de blockchain com infraestrutura física exige conhecimentos profundos em segurança, escalabilidade e compatibilidade. Garantir comunicação contínua entre redes distribuídas e ativos físicos é condição crítica.

Incerteza regulatória

Projetos DePIN devem navegar num ambiente jurídico complexo, que abrange regulamentação digital e física. A legislação blockchain em evolução exige conformidade em múltiplas jurisdições simultaneamente.

Barreiras à adoção no mercado

Para alcançar adoção em massa, as tecnologias DePIN precisam demonstrar vantagens claras em custo, desempenho e conveniência em relação aos sistemas tradicionais. O ceticismo de indústrias estabelecidas exige provas de fiabilidade das soluções descentralizadas.

Previsões para o setor DePIN até ao final da década

O setor DePIN mostra uma dinâmica impressionante: a capitalização ultrapassou $32 miliardos com um crescimento anual de 28%. O crescimento principal deve-se aos segmentos de computação, armazenamento e IA.

Previsões analíticas são otimistas: até 2028, o mercado DePIN pode atingir $3.5 triliões. O crescimento será impulsionado pela procura de soluções de streaming, entrega de conteúdo e armazenamento integrado.

A transição de centralização para descentralização promete soluções de infraestrutura mais eficientes, inclusivas e ecológicas.

Resumo final: DePIN como fronteira de investimento

Projetos cripto DePIN abrem abordagens revolucionárias para a infraestrutura digital, atraindo crescente atenção de investidores e traders. À medida que a procura por soluções descentralizadas aumenta, os melhores projetos DePIN irão definir os limites da inovação tecnológica e da diversificação de carteiras no espaço cripto.

O segmento DePIN posiciona-se como uma das principais oportunidades de crescimento a longo prazo na ecossistema de criptomoedas e blockchain.