Descubra os 10 principais índices bolsistas mundiais e conhecimentos de negociação que você não pode perder

Por que é que os Índices de Ações Mundiais são Importantes?

O mercado de ações tornou-se uma parte inseparável da economia global. Os índices de ações não só refletem o desempenho económico dos países, mas também são ferramentas de investimento preferidas por milhões de investidores em todo o mundo.

Nos Estados Unidos, o trio de índices S&P 500, Dow Jones (DJIA) e Nasdaq Composite são utilizados para avaliar toda a economia americana. Cada índice representa um aspeto diferente do mercado, ajudando os investidores a obter uma visão abrangente da situação económica.

O que é um Índice de Ações?

Um índice de ações é uma medida do desempenho económico de um setor ou país, composto por ações Blue chip – empresas com a maior capitalização de mercado em cada país.

Por exemplo, o índice FTSE 100 inclui as 100 empresas com maior capitalização na bolsa de valores de Londres, ou o índice VN30 do Vietname, calculado com base nas 30 principais empresas na bolsa de Ho Chi Minh. Os investidores podem considerar a compra de um índice como um investimento numa carteira diversificada, em vez de analisar e selecionar empresas individualmente.

Vantagens de Investir em Índices de Ações Mundiais

Economia de Tempo e Esforço

Os índices são compostos por grandes empresas com situação financeira estável. Se não tiver muita experiência na análise de ações ou não quiser gastar demasiado tempo a estudar cada empresa, investir em índices é a forma mais rápida e eficaz.

Retorno Elevado com Risco Menor

Estudos mostram que investir no índice S&P 500 durante 50 anos oferece uma taxa de retorno constante de cerca de 7% ao ano (após ajuste pela inflação). Este é um retorno muito superior às taxas de juros tradicionais bancárias.

Diversificação da Carteira de Investimentos

Cada índice geralmente inclui entre 30 e 100 empresas. Quando uma ação cai, outras podem subir, fazendo com que a volatilidade do índice seja normalmente menor do que a das ações individuais, oferecendo maior segurança para investidores passivos.

Os 10 Índices de Ações Mundiais com Maior Volume de Negociação

Grupo de Índices dos EUA

#1 – S&P 500

O S&P 500 é o índice mais negociado, composto pelas 500 maiores empresas dos EUA, incluindo Apple, Microsoft, Amazon. Lançado em 1950 com menos de 10 pontos, atualmente atingiu 2955.45 pontos, aumentando 296 vezes.

Apesar de crises económicas como 1929-1932 (perda de mais de 50% do valor) ou 2008 (perda de 37%), o S&P 500 mantém uma tendência de crescimento a longo prazo, refletindo a sustentabilidade da economia dos EUA.

#2 – NASDAQ 100

A NASDAQ é famosa por ser a bolsa de empresas tecnológicas, incluindo nomes como Booking Holding, Facebook, eBay. Este índice também inclui empresas estrangeiras como JD.com e NetEase, da China.

Ao contrário do S&P 500 ou Dow Jones, que incluem apenas grandes empresas, a NASDAQ 100 também inclui empresas menores, com maior potencial especulativo. Assim, a volatilidade deste índice reflete de forma mais clara o desempenho do setor tecnológico.

#3 – DJIA (Dow Jones)

O Dow Jones é calculado a partir das 30 maiores empresas de todas as bolsas dos EUA, incluindo Apple, Intel, Goldman Sachs. Juntamente com o S&P 500, são os dois índices mais importantes do mercado americano.

O índice Dow é conhecido pela lista de empresas blue-chip com dividendos estáveis. Até 2021, passou por 54 alterações na composição, sendo a General Electric a empresa que permaneceu mais tempo até ser substituída em 2018.

Grupo de Índices Europeus

#4 – FTSE 100

O FTSE 100 começou a ser calculado em 3 de janeiro de 1984, com valor inicial de 1000 pontos. Em 2000, subiu para 7103.98 pontos, ou seja, cresceu 7 vezes em 16 anos.

Durante a crise financeira de 2007-2010, o FTSE 100 caiu para cerca de 3500 pontos. Em março de 2017, atingiu um recorde de 7777.62 pontos numa sessão de negociação.

#5 – DAX40

O DAX foi lançado em 1987 com um valor inicial de 100 pontos. Este índice teve um crescimento impressionante, atingindo atualmente 11.391 pontos, mais de 10.000% de aumento em 33 anos. O DAX40 é considerado o “Dow Jones da Europa”.

#6 – CAC 40

O CAC 40 foi lançado em 1987 com 1000 pontos iniciais, incluindo grandes empresas como Hermès, Accor, BNP Paribas. O índice atingiu o seu pico em setembro de 2000, com 6922.33 pontos, durante a bolha das dot-com.

As empresas do CAC 40 são avaliadas trimestralmente com base na capitalização de mercado flutuante e receita das ações nos últimos 12 meses. Das 100 principais, 40 empresas são selecionadas para compor o índice.

#7 – Euro Stoxx 50

O Euro Stoxx 50 foi lançado em 1998, incluindo as 50 ações mais líquidas e com maior capitalização na Zona Euro. É um dos índices mais líquidos da região e serve como base para comparar o desempenho de fundos de investimento.

O índice atingiu o seu máximo em 2000, com 5464 pontos. Após as crises de 2000 e 2008, perdeu valor de forma acentuada e recuperou-se lentamente, mas até agora ainda não voltou ao pico anterior.

Grupo de Índices Asiáticos

#8 – Nikkei 225

O Nikkei 225 começou a ser calculado em 1950, atingindo o máximo em 1989, durante a bolha imobiliária do Japão, com 38.957 pontos, um aumento de 600% em uma década.

Depois, o índice perdeu quase todos esses ganhos. Nos últimos 3 anos, o Nikkei oscila entre 14.000 e 26.000 pontos, refletindo as dificuldades económicas do Japão.

#9 – Hang Seng

O Hang Seng foi lançado em 1969, com valor base de 100 pontos. Superou os 10.000 pontos pela primeira vez em 1993, depois os 20.000 em 2006. Em menos de 10 meses, ultrapassou os 30.000 pontos em outubro de 2007, atingindo um recorde histórico.

A crise financeira de 2007-2008 fez o Hang Seng perder 30% do valor, mas recuperou rapidamente para 20.000 pontos em 2008. Desde então, oscila em torno de 20.000, sem ainda conseguir voltar aos 30.000 de 2007.

#10 – KOSPI

O KOSPI foi lançado em 1980, com 100 pontos iniciais. A variação deste índice reflete o desempenho das empresas na bolsa de Seul, incluindo Samsung, Hyundai, Naver.

O índice cresceu bastante entre 1985-1988. Apesar de crises económicas ao longo do tempo, o KOSPI sofreu perdas, mas o impacto foi menor e a tendência de longo prazo continua a subir.

Como Negociar Índices de Ações Mundiais

Para negociar índices de ações mundiais, os investidores podem usar CFD (Contrato por Diferença). Diferente do investimento direto, os CFDs permitem lucros tanto com a subida quanto com a descida do índice.

Exemplo Prático:

Suponha que o NASDAQ 100 esteja a negociar a 9579 pontos. Você acredita que a tecnologia vai subir devido ao aumento da procura por aplicações tecnológicas. Então, abre uma posição de compra (Buy). Por outro lado, se acha que o preço vai cair, pode abrir uma posição de venda a descoberto (Sell).

Uma grande vantagem dos CFDs é que pode usar alavancagem para aumentar os lucros. Por exemplo, com uma alavancagem de 1:10, cada ponto de subida do NASDAQ 100 gera um lucro de 10 USD.

Se o NASDAQ 100 subir de 9579 para 9700 pontos, o lucro será ((9700 - 9579) × 10) = 1.210 USD. Da mesma forma, se o preço cair, o investidor sofrerá uma perda proporcional.

Conselhos para Negociar Índices de Ações Mundiais

Escolha Índices com Alta Liquidez

Índices com alta liquidez ajudam a reduzir o spread, aumentando as oportunidades de lucro.

Estude o Ambiente Macroeconómico

Antes de investir, pesquise o cenário macroeconómico do país, como PIB, eventos económicos importantes e situação política. Isso ajudará a prever com maior precisão a tendência do índice.

Concentre-se em 1-3 Índices Primeiro

Em vez de diversificar demasiado, foque em 1-3 índices principais antes de expandir. Como os índices tendem a subir em economias estáveis, comece por posições de compra (Long).

Aprenda Análise Técnica

O mercado de ações tem ciclos, e os movimentos de preço muitas vezes repetem-se. Aprender análise técnica ajudará a identificar padrões importantes e a otimizar as decisões de negociação.

Conclusão

Os índices de ações mundiais são produtos de investimento essenciais que deve compreender se pretende participar no mercado de ações internacional. Desde o S&P 500 nos EUA até ao KOSPI na Coreia, cada índice tem um valor único na sua carteira de investimentos.

Ao estudar detalhadamente cada índice, entender o funcionamento dos CFDs e aplicar estratégias adequadas, pode construir um plano de investimento sustentável no mercado global de ações.