Năm Métodos Eficazes Para Investir em Petróleo Bruto WTI e Brent: Guia de Investimento para 2025

O petróleo bruto mundial continua a ser uma das ferramentas de investimento favoritas dos traders. Mas a questão que se coloca é se 2025 será o momento adequado para começar ou não. Vamos explorar detalhadamente as perspetivas do mercado de petróleo bruto e descobrir as 5 estratégias de investimento em WTI e Brent mais adequadas.

Diferença entre Petróleo WTI e Petróleo Brent: O que São?

Ao ler notícias, costuma-se ouvir falar em “preço do petróleo mundial hoje a subir ou a descer”, mas poucos sabem que existem mais de 160 tipos de petróleo bruto negociados globalmente. Cada tipo de petróleo possui características químicas diferentes (teor de enxofre, peso específico), portanto, têm valores económicos distintos.

No mercado financeiro, os dois principais padrões de petróleo amplamente utilizados são West Texas Intermediate (WTI Crude oil) e Brent Crude oil. Nas plataformas de forex confiáveis, os símbolos de petróleo no forex são:

• USOil = Contrato futuro de petróleo WTI
• UKOil = Contrato futuro de petróleo Brent
• USOilSpot = Contrato à vista de petróleo WTI
• UKOilSpot = Contrato à vista de petróleo Brent

Brent: Padrão Global

Petróleo Brent (UKOIL) é extraído na região do Mar do Norte, possui características leves e doces, sendo ideal para refinação de gasolina, diesel e outros produtos energéticos. Como é transportado por via marítima, os custos logísticos são baixos, fazendo com que cerca de 2/3 dos contratos de petróleo bruto globais usem o preço do Brent como referência.

WTI: Padrão dos EUA

Petróleo WTI (USOIL) é extraído das áreas continentais dos EUA e transportado por oleodutos, por isso, os custos de transporte são mais elevados. Apesar de possuir uma qualidade química superior (mais concentrado, fácil de refinar), devido à maior flexibilidade de transporte do Brent, a procura por negociação de Brent é maior, levando o seu preço a ser geralmente superior ao WTI.

A Trajetória de Flutuações do Preço do Petróleo Mundial: Do Passado ao Presente

Desde a era industrial, o petróleo bruto tornou-se um recurso estratégico para os países. Após as duas guerras mundiais, os EUA exigiram que o petróleo fosse negociado em USD para controlar este recurso.

Período de estabilidade (antes de 1973): Sob o sistema de padrão ouro, o preço do petróleo manteve-se entre 2-3 USD por barril durante várias décadas até à Quarta Guerra do Golfo.

Período de explosão (1973-1985): Quando a OPEP foi formada para enfrentar as grandes empresas petrolíferas ocidentais, o preço do petróleo subiu fortemente para 30 USD por barril. Na altura, o preço do petróleo passou a ser dominado pela oferta, em vez da procura.

Período de queda (a partir de 1986): Quando os países árabes removeram os limites de produção, o preço do petróleo despencou de 30 USD para 10 USD por barril.

Período de crise (2000-2008): O evento de 11/9 aumentou as tensões de segurança, os países acumularam reservas estratégicas de petróleo, e os conflitos no Médio Oriente reduziram a extração. O recorde de 147 USD por barril foi atingido em 2008.

Período de inovação (2008-2015): Os preços elevados estimularam o desenvolvimento de tecnologia de extração de petróleo de xisto (shale oil), aumentando a oferta e levando a uma tendência de queda. Em 2015, os EUA permitiram a exportação de petróleo bruto para estabilizar o mercado.

Período de flutuações recentes (2020-2024): A COVID-19 reduziu a procura de transporte, levando a uma forte queda nos preços do petróleo. Depois, as políticas ambientais restritivas limitaram a oferta de shale oil, e o conflito Ucrânia-Rússia em 2022 impulsionou os preços de volta. Em 2024, o petróleo enfrentou pressões de oferta e procura, com ajustes na produção da OPEP, e tensões no Médio Oriente fizeram o preço cair 3% ao ano, fechando em 74,6 USD por barril.

Fatores Estratégicos de Influência a Longo Prazo

• Oferta e procura no mercado físico (spot market)
• Níveis de stocks globais de petróleo
• Situação geopolítica
• Psicologia dos investidores e volatilidade financeira

A curto prazo, as decisões da OPEC+ e os eventos geopolíticos são os principais fatores. Os investidores devem acompanhar: reuniões da OPEC+, dados de stocks dos EUA, recuperação económica da China, e a situação do Irão e do Mar Vermelho.

Previsão do Preço do Petróleo em 2025: Ondas de Desafios e Oportunidades

A evolução do Brent em 2025 é prevista segundo o modelo “queda no início, aumento no meio, depois queda no final”. No início do ano, a economia global enfraquece, a procura baixa faz o preço cair abaixo de 63 USD por barril (baixando por 2 anos). Em maio, o preço oscila entre 64-66 USD por barril. No meio de junho, o conflito escalou quando Israel atacou o Irão, com um aumento de mais de 10%, ultrapassando 73 USD por barril. No entanto, com receios de queda, o preço caiu rapidamente para 67-69 USD por barril.

Para o futuro, se a situação geopolítica se acalmar, a OPEC+ aumentar a produção, e a procura diminuir, a Agência Internacional de Energia (IEA) prevê que o Brent enfraqueça na segunda metade de 2025, com uma média final do ano de cerca de 61 USD por barril. De modo geral, o primeiro semestre de 2025 será dominado por riscos geopolíticos, enquanto a pressão de oferta e procura ainda existe, criando uma tendência de oscilações com tendência de baixa.

5 Formas de Investir em Petróleo Bruto: Encontre a Estratégia Ideal para Si

Forma 1: Investir em Petróleo Bruto via CFD

CFD é a forma mais simples de participar no mercado de petróleo bruto. Esta ferramenta funciona como um “código de ações de petróleo”, sendo o preço do CFD o mesmo que o preço padrão do petróleo (WTI ou Brent).

Exemplo: Em 20/03/2020, o USOIL negociava a 23,22 USD por barril. Acreditando que o preço vai subir, compra-se um CFD de petróleo WTI. Isto equivale a comprar um barril de petróleo, esperando que o preço suba para vender e obter lucro.

Vantagens do CFD:

• Uso de alavancagem: basta uma margem de 1% do valor da negociação para comprar um CFD
• Mais flexível: permite vender a descoberto (short) - quando o preço está alto, pode-se emprestar o CFD para vender, esperando que o preço caia para recomprar
• Lucro em ambas as direções: independentemente de o mercado subir ou descer, há oportunidade de ganhar dinheiro

Forma 2: Investir em Petróleo Bruto via Contratos Futuros (Future)

Se for um investidor profissional com grande capital, os contratos futuros são a escolha. São contratos de compra/venda de petróleo numa data futura previamente acordada, a um preço negociado hoje.

Esta ferramenta é popular na comunidade de traders para proteção contra a volatilidade de preços. Contudo, o volume de negociação é grande (mínimo de 10.000 barris por contrato), sendo principalmente para investidores institucionais.

Forma 3: Investir em Petróleo Bruto via ETFs

ETF é uma “carteira de investimento” que contém vários ativos, ajudando a diversificar o risco. Tem menor volatilidade e risco mais baixo comparado a ativos individuais.

Vantagens:

• Compra e venda como ações normais
• Capital inicial mais baixo que futuros
• Oferece diversificação
• Evita riscos de negociação de ações individuais com alta volatilidade

Três ETFs de petróleo com bom desempenho: Vanguard Energy ETF (VDE), VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH), United States Oil Fund (USO).

Forma 4: Investir em Petróleo Bruto via MLPs

MLP (Master Limited Partnership) é uma forma de investimento direto em empresas de petróleo sob a forma de sociedade limitada. Torna-se sócio limitado, sem decisão, mas com partilha de lucros.

As empresas MLP geralmente especializam-se em oleodutos e transporte de petróleo bruto. A sua gestão difere das empresas tradicionais de exploração.

MLPs destacadas: Enterprise Products Partners (EPD), Western Gas Partners (WES), MPLX LP (MPLX).

Forma 5: Investir via Ações de Empresas Petrolíferas

Este é um investimento indireto através de empresas de exploração petrolífera. O preço das ações destas empresas tem forte correlação com as flutuações do preço do petróleo bruto.

Para escolher bem, analise a situação financeira, crescimento de receitas e lucros. Algumas ações relevantes: Sinopec, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP, Total SA.

Tabela Comparativa das 5 Formas de Investimento

Conclusão: Com pouco capital e disposição para assumir riscos elevados para obter lucros elevados, CFD de petróleo bruto é a melhor opção. A principal vantagem do CFD é investir em crude oil sem necessidade de armazenamento físico, com alta alavancagem, possibilidade de operar nas duas direções, e múltiplas oportunidades de negociação em qualquer movimento do mercado.

5 Princípios de Ouro ao Investir em Petróleo Bruto

1. Compreender os 4 Motivos de Variação do Preço do Petróleo

Produção e reservas de xisto dos EUA, decisão da OPEC, o dólar USD, e a procura. Quando há notícias positivas sobre estes 4 fatores, o preço do petróleo dispara. Caso contrário, notícias negativas fazem o preço cair.

2. Acompanhar Notícias Diárias

O mercado de petróleo é altamente volátil com base em notícias, não na situação real. Muitas vezes, os países produtores aproveitam-se disso para lucrar. Evite seguir a multidão — acompanhe notícias de fontes confiáveis como a Agência de Informação de Energia dos EUA.

3. Escolher entre Brent ou WTI

Cada tipo de petróleo extraído de uma região diferente tem fatores de impacto distintos. Conhecer as diferenças básicas entre os dois padrões ajuda a prever melhor os preços e a negociar com mais lucros.

4. Analisar Históricos de Preços

A história repete-se, por isso, compare frequentemente o padrão de preços atual com o passado para tomar decisões corretas. As flutuações e os padrões antigos ajudam a identificar tendências futuras.

5. Escolher Ferramentas e Corretoras Confiáveis

Por fim, escolha ferramentas compatíveis com o seu orçamento e perfil de risco. Assim, evita perdas severas e maximiza as oportunidades de lucro.

Conclusão: Preparado para 2025?

O petróleo bruto continua a ser uma ferramenta financeira antiga e popular. 2025 será um ano cheio de oportunidades, mas também de desafios.

Tem 5 formas de investir: CFD, future, ETFs, MLP, e ações de petróleo. Cada uma adequada ao seu capital e perfil de risco. Se tiver pouco capital e estiver disposto a assumir riscos elevados para obter lucros elevados, o CFD de petróleo bruto será a melhor opção de investimento em 2025. Comece por entender bem os símbolos de petróleo no forex, familiarize-se com os fatores que influenciam os preços, e escolha a estratégia que melhor se adapta à sua situação pessoal.