No atual e complexo mercado financeiro global, compreender o padrão de distribuição de ativos é crucial para os investidores. Os dados mais recentes mostram que os mercados de capitais tradicionais ainda dominam, enquanto novas classes de ativos estão gradualmente emergindo.

As ações e os títulos, como as escolhas dos investidores, constituem juntos 86% dos ativos investíveis globais. O mercado de ações ocupa quase metade, alcançando 49%, enquanto os títulos vêm a seguir, com uma participação de 37%. É notável que ativos alternativos, como ouro, mercados privados e imóveis, também têm um lugar nas carteiras de investimento, com 6%, 5% e 2%, respetivamente. Embora os ativos criptográficos tenham recebido muita atenção nos últimos anos, sua proporção na alocação geral de ativos é de apenas 1%, permanecendo em uma posição marginal.

Na distribuição global de ativos, a dominância dos Estados Unidos não pode ser ignorada. O valor de mercado da bolsa de valores dos EUA representa 64% do mercado global de ações, superando de longe o total da Europa, Japão e outras regiões da Ásia. O mercado de obrigações é igualmente assim, com as obrigações americanas representando 43% do mercado global de obrigações, à frente da Europa e da Ásia. Este fenômeno destaca a posição central do sistema do dólar na alocação de capital global, e os investidores não podem ignorar a importância dos ativos em dólares ao elaborar suas estratégias.

Uma análise aprofundada da estrutura do mercado de obrigações revela que os títulos soberanos continuam a ser o núcleo, representando 51%. Os títulos de crédito corporativo, os títulos relacionados ao governo e os títulos securitizados representam, respetivamente, 21%, 16% e 12%. Estes dados refletem que o mercado global de obrigações ainda se baseia no crédito governamental.

Do ponto de vista da indústria, o setor de tecnologia lidera globalmente com uma participação de 28%, especialmente destacando-se no mercado de ações dos EUA. Os setores financeiro, industrial e de bens de consumo não essenciais seguem logo a seguir, com participações de 17%, 11% e 11%, respetivamente. Os setores de serviços de comunicação e cuidados de saúde têm cada um uma participação de 9%, sendo também áreas de destaque para os investidores.

Estes dados oferecem aos investidores uma perspectiva macro sobre a alocação de ativos globais, ajudando a desenvolver estratégias de investimento mais abrangentes e equilibradas. No entanto, o panorama do mercado está em constante mudança, e os investidores ainda precisam prestar atenção às dinâmicas de várias classes de ativos, bem como ao surgimento de novas oportunidades de investimento.