TMX Group, recorde de "vendas mais altas da história" no primeiro trimestre... acelerando a expansão através da aquisição da Bolsa de Valores de Sydney e da Bolsa do Canadá

Canada Exchange Operator TMX Group ($TMXXF) atingiu a maior receita histórica no primeiro trimestre de 2026.
Ao mesmo tempo, à medida que avança na aquisição dos negócios australiano e canadense da Chicago Board Options Exchange (Cboe), a empresa está acelerando a expansão de sua infraestrutura de negociação global do Norte da América para o mundo.

A TMX Group anunciou que a receita do primeiro trimestre cresceu 16% em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo 487,2 milhões de dólares, aproximadamente 7.079 bilhões de won sul-coreanos.
O lucro por ação diluído (EPS) foi de 0,80 dólares, após deduzir 0,21 dólares de itens relacionados a litígios, o EPS ajustado foi de 0,65 dólares, um aumento de 33% em relação ao ano anterior.
O lucro operacional foi de 238,6 milhões de dólares, e o lucro líquido ajustado foi de 182,6 milhões de dólares.
No entanto, devido à aquisição, expansão de pessoal e investimentos em tecnologia, os custos operacionais aumentaram 5%.

Com a divulgação desses resultados, o mercado focou em seus planos de aquisição.
Em 22 de abril, a TMX Group anunciou um acordo para adquirir a Cboe Austrália e a Cboe Canadá por um total de 300 milhões de dólares (aproximadamente 4.352 bilhões de won sul-coreanos).
A empresa planeja expandir sua presença global com essa transação, simplificar o acesso ao mercado canadense e acelerar o crescimento.
Esses dois negócios tiveram uma receita combinada de cerca de 87 milhões de dólares em 2025, com um EBITDA ajustado de aproximadamente 25 milhões de dólares.

A TMX Group espera que, mesmo sem considerar sinergias específicas, haja um “efeito de contribuição de lucros” dentro de 12 meses após a conclusão da transação, baseado no EPS ajustado.
No entanto, a finalização da transação ainda depende da aprovação regulatória do Canadá e da Austrália, além do cumprimento das condições de fechamento padrão.

Volume de negociações de 412,9 bilhões de dólares em abril… aumento de 38,5% desde o início do ano

Indicadores de negociação também apresentaram desempenho forte.
De acordo com os dados de negociação de abril compilados pela TMX Group, o volume total mensal do TSX, TSX Venture, TSX Alpha e Bolsa de Montreal foi de 15,01 bilhões de ações, com um volume de negociação de 412,9 bilhões de dólares.
Desde o início do ano, o volume acumulado de negociações foi de 70,22 bilhões de ações, um aumento de 38,5%.
A empresa explicou que esses dados são provisórios até 30 de abril e podem ser ajustados durante a confirmação das negociações.

As negociações de março também foram bastante ativas.
O volume total de março foi de 19,06 bilhões de ações, com um valor de negociação de 502,83 bilhões de dólares.
Desde o início do ano, o volume e o valor de negociação cresceram 49,7% e 46,0%, respectivamente.
Especialmente, o volume de negócios do TSX Venture teve um crescimento de 298,9% no valor de negociação desde o início do ano, demonstrando destaque;
o TSX também cresceu 48,5%, mostrando uma tendência sólida.

Esses dados indicam que o mercado de capitais canadense está se revitalizando após 2026, com destaque para ofertas públicas iniciais, captação de recursos e negociações no mercado secundário.
A recuperação do TSX Venture, voltada principalmente para empresas de crescimento de pequeno e médio porte, combinada com o apetite por ativos de risco, é vista como um sinal de melhora na estrutura do mercado.

Mercado de emissão de ações também em recuperação… aumento na captação de recursos do TSX e TSXV

O mercado de emissão de ações também mostra uma tendência clara de melhora.
De acordo com os dados de captação de recursos de ações de março divulgados pela TMX Group, o TSX listou 31 novas empresas, totalizando uma captação de 20,39 bilhões de dólares.
Embora tenha caído 41% em relação ao mês anterior, houve um aumento expressivo de 195% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O TSX Venture teve 6 novas empresas listadas, com uma captação total de 18,79 bilhões de dólares.
Crescimento de 29% em relação ao mês anterior e aumento de 481% em relação ao mesmo período do ano passado.
Desde o início do ano, a captação total do TSX foi de 64,13 bilhões de dólares, um aumento de 148%;
o TSX Venture captou 4,21 bilhões de dólares, um crescimento de 206,7%.
O valor de mercado total do TSX é de 6,507 trilhões de dólares, e o do TSX Venture é de 142,375 bilhões de dólares.

O aumento no volume de negociações e na captação de recursos simultaneamente elevou a qualidade do desempenho da TMX Group.
A receita das bolsas não depende apenas da rotatividade de negociações;
quando novas ações são listadas, há emissões adicionais, e os negócios de derivativos e dados também colaboram, fortalecendo uma base de receita mais estável.

Bolsa de Montreal lança primeiro contrato futuro de spread de crédito bancário canadense

Novos produtos também estão sendo lançados.
Em 8 de abril, a Bolsa de Montreal lançou o “Futuro do Índice de Crédito do Banco do Canadá” (BCS).
Este é o primeiro produto listado na bolsa canadense projetado para negociar separadamente o spread de crédito bancário.

O produto acompanha o índice de spread de crédito do Banco do Canadá, oferecendo uma exposição transparente e eficiente em capital ao risco de crédito do setor bancário canadense.
Segundo informações, o produto pode ser usado em combinação com títulos de dívida à vista, fundos negociados em bolsa (ETFs) e swaps de retorno total, simplificando a cobertura e execução de ordens para investidores institucionais.

Diante da incerteza recente na trajetória das taxas de juros e da maior volatilidade no mercado de crédito, esses derivativos podem atender à demanda institucional e ajudar a diversificar as receitas da bolsa.

Decisão de dividendos trimestrais de 0,24 dólares… publicação de aviso de correção

A TMX Group também anunciou um dividendo trimestral de 0,24 dólares por ação ordinária.
A data de pagamento será 5 de junho, e a data de registro de dividendos será no fechamento de 22 de maio.
De acordo com a legislação fiscal canadense, esse dividendo é classificado como “dividendo qualificado”.

Além disso, em 10 de abril, a TMX Group submeteu um aviso de correção de informações de gestão referente à assembleia de acionistas.
A correção ajusta o número do item no anexo A do “Plano de Incentivo de Remuneração de Ações” de “5.3” para “5.4”.
A versão em francês não foi afetada.
A assembleia de acionistas está originalmente marcada para 5 de maio de 2026.

Após o fechamento de 4 de maio, a TMX Group divulgou seus resultados do primeiro trimestre e anunciou uma teleconferência para analistas na manhã seguinte (5 de maio), além de uma assembleia geral ordinária e extraordinária à tarde.
Além disso, após o fechamento do mercado em 3 de abril, no feriado de Sexta-feira Santa, as negociações na TSX, TSX Venture, TSX Alpha e Bolsa de Montreal foram retomadas em 6 de abril.

De modo geral, com resultados recordes, aumento no volume de negociações, atividades de captação de recursos e avanço na aquisição de bolsas estrangeiras, a TMX Group iniciou 2026 com forte impulso.
Embora ainda enfrente desafios regulatórios e de integração, a estratégia de expansão e diversificação de receitas do principal operador do mercado de capitais canadense deve se tornar um foco principal do mercado a curto prazo.

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