Nine Energy Service Navega pela Reestruturação sob Capítulo 11 com Plano Estratégico de Cobertura de Dívidas

Nine Energy Service, Inc. (NINE), um fornecedor líder de soluções para o setor petrolífero, iniciou um processo de falência pré-embalada sob o Capítulo 11 no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul do Texas. Esta reestruturação estratégica visa fortalecer significativamente a posição financeira da empresa, mantendo a continuidade operacional. O pedido de falência cobre as operações principais da empresa, embora as atividades nos EUA e Canadá permaneçam estruturadas separadamente. A administração projeta a conclusão do processo de saída do Capítulo 11 em aproximadamente 45 dias, tendo já obtido apoio preliminar dos credores para o plano de reestruturação antes do pedido.

Eliminação substancial de dívidas e economia de juros

O plano de reestruturação do Capítulo 11 visa eliminar aproximadamente 320 milhões de dólares em notas garantidas sênior, o que se traduz numa redução de cerca de 40 milhões de dólares anuais nos encargos de juros. Essa redução de dívida representa um passo crítico na melhoria da sustentabilidade financeira de longo prazo da empresa e na sua posição de fluxo de caixa. Ao remover esse peso de dívida significativo, a Nine Energy posiciona-se para operar de forma mais eficiente após a saída, permitindo maior reinvestimento em iniciativas de crescimento ao invés de servir obrigações legadas.

Estrutura de financiamento garantido que apoia a reestruturação

A Nine Energy garantiu um pacote de financiamento abrangente junto do seu parceiro de crédito baseado em ativos (ABL). A empresa recebeu um compromisso de 125 milhões de dólares em financiamento de posse do devedor para financiar as operações em curso durante o processo do Capítulo 11. Além disso, o credor ABL comprometeu-se a fornecer uma facilidade de saída de 135 milhões de dólares após a saída bem-sucedida do Capítulo 11, garantindo capital suficiente para a transição da empresa de volta às operações independentes.

Cobertura operacional e operações internacionais

O processo de falência sob o Capítulo 11 abrange a estrutura operacional principal da empresa, enquanto as atividades comerciais fora dos EUA e Canadá estão excluídas do pedido. Essa abordagem estruturada permite à Nine Energy proteger certas operações internacionais enquanto reorganiza seu negócio doméstico principal, potencialmente oferecendo maior flexibilidade operacional durante o período de reestruturação.

Este anúncio reflete a abordagem proativa da Nine Energy para enfrentar desafios financeiros, mantendo a continuidade dos negócios no setor competitivo de serviços petrolíferos.