Nine Energy Service Persegue uma Reestruturação Estratégica sob Capítulo 11 para Eliminar $320 Milhões de Dívida Senior

Nine Energy Service, Inc. (NINE), um dos principais players em soluções para campos petrolíferos, apresentou um processo de falência pré-arranjado sob o Capítulo 11 no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Sul do Texas. A iniciativa de reestruturação representa uma ação decisiva para enfrentar o peso da dívida da empresa, eliminando aproximadamente 320 milhões de dólares em notas garantidas seniores, que atualmente drenam cerca de 40 milhões de dólares anualmente em pagamentos de juros apenas.

Redução agressiva da dívida e alívio nas despesas de juros

A estratégia de Capítulo 11 pré-arranjada permite que a Nine Energy agilize seu processo de reestruturação ao obter a aprovação dos stakeholders do seu plano de reorganização antes de apresentar oficialmente os pedidos de falência. Essa abordagem reduz significativamente o prazo típico de falência. Ao cortar a dívida de 320 milhões de dólares, a empresa desbloqueia economias imediatas de juros de cerca de 40 milhões de dólares por ano — fundos que podem ser redirecionados para melhorias operacionais e iniciativas de crescimento, em vez de servirem às obrigações com credores.

Estrutura de financiamento apoia operações ininterruptas

A empresa garantiu compromissos de financiamento de duplo percurso junto ao seu credor de ABL (Empréstimo Baseado em Ativos) existente, para assegurar a continuidade dos negócios durante o período de reestruturação. Uma linha de financiamento DIP (Debtor-in-Possession) de 125 milhões de dólares sustentará as operações durante o processo do Capítulo 11. Após uma saída bem-sucedida, a Nine Energy passará a uma linha de financiamento de saída de 135 milhões de dólares, posicionando a empresa com uma estrutura de capital renovada e maior flexibilidade financeira para operações pós-falência.

Caminho rápido de 45 dias para saída

A gestão da Nine Energy posicionou a reestruturação para avançar com velocidade notável. A empresa espera concluir o processo do Capítulo 11 e sair da proteção contra falência em 45 dias — um cronograma comprimido que reflete a eficiência dos procedimentos de falência pré-arranjados. Essa resolução rápida minimiza a incerteza do mercado e a interrupção operacional. Vale destacar que a reestruturação exclui especificamente as operações internacionais da Nine Energy em jurisdições fora dos EUA e Canadá, que continuarão operando fora do processo de falência.

O uso estratégico de falência pré-arranjada demonstra como as empresas podem aproveitar procedimentos de insolvência estruturados para alcançar uma redefinição financeira rápida, mantendo o impulso operacional.