2026-01-12 00:21:18

O chip semicondutor, como base fundamental da indústria tecnológica, cuja direção de desenvolvimento determina diretamente o potencial de avanços em áreas de ponta como espaço comercial, inteligência artificial, robótica e condução autónoma. Ao entrar em 2026, este setor continua a ser uma área de atenção prioritária.

**Processadores e chips de computação**

Os principais participantes no campo de CPUs incluem empresas de design como HiSilicon, Loongson Zhongke, Beijing Jisheng, Goke Technology, enquanto na fabricação estão a SMIC e a Huahong. Como hardware central para treino e inferência de IA, fabricantes como Cambrian, HiSilicon, Jingjia Micro, Moore Threads e Muxi Co. tornaram-se foco da indústria.

Microcontroladores (MCU), que integram capacidade de processamento e armazenamento num único chip, são desenvolvidos de forma estável por empresas como Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics, Goke Technology, Microchip. As FPGA (Field Programmable Gate Arrays), devido à sua capacidade de redefinir funções após saída de fábrica por programação, apresentam vantagens claras em aplicações complexas, com fornecedores principais incluindo Unigroup Guoxin, Fudan Microelectronics, Anlu Technology.

**Segurança na cadeia de produção de chips de armazenamento**

A razão de destacar os chips de armazenamento separadamente reside na atual motivação de crescimento clara neste setor. O ciclo de aumento de preços ainda está em andamento, e as divulgações de resultados iniciadas em janeiro trarão uma nova atenção ao mercado. Empresas ao longo da cadeia de valor provavelmente apresentarão desempenho destacado — na design de chips, Zhaoyi Innovation, Lankeng Technology, Dongxin Co., Puran Co., Lianyun Technology, Unigroup Guoxin; na fabricação de wafers, liderada pela SMIC e Huahong; na embalagem e teste, incluindo Changdian Technology, Tongfu Microelectronics, Huafeng Testing; na montagem de módulos de armazenamento, fornecedores como Jiangbolong, Buwei Storage, Demingli; e a Yangtze Memory e a Changxin Storage, como forças de reserva, também merecem atenção.

**Capacitação invisível por equipamentos e materiais**

Cada etapa na fabricação de chips depende de equipamentos especializados e materiais avançados. Fornecedores de wafers (ShuSi Industry, Lianon Micro, Yeyan Silicon) estabelecem a base para toda a indústria. Materiais essenciais como materiais de polimento, gases especiais, fotopolímeros, alvos são fornecidos por empresas como Anji Technology, Huate Gas, Nanda Optoelectronics, Shanghai Xinyang.

Na fase de fabricação, equipamentos de etching são desenvolvidos por North Microelectronics, Micro, Yitang Co.; equipamentos de deposição de filmes finos por North Microelectronics, Tuojing Technology, Dedao Nano; equipamentos de limpeza por Shengmei Shanghai, Zhichun Technology. Para testes, empresas especializadas como Changchuan Technology, Huafeng Testing, Zhongke Feice são responsáveis.

**Estratégia de layout para 2026**

No ecossistema de semicondutores, as empresas centrais em cada etapa podem não liderar imediatamente o mercado em 2026, mas uma vez iniciada a tendência industrial, esses ativos serão essenciais na composição de portfólios. Para os investimentos de janeiro, recomenda-se focar em áreas com alta certeza de desempenho — especialmente chips de armazenamento e equipamentos de fabricação, que possuem fundamentos sólidos e ressonância no sentimento de mercado.

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ArbitrageBot

· 01-15 00:01

O ciclo de aumento de preços das chips de armazenamento realmente chegou, assim que o anúncio de desempenho de janeiro sair, deve haver movimentos --- As fábricas de wafers da SMIC e da Huahong estão chegando, mas se realmente vão liderar a alta ainda depende da taxa de rendimento --- A ponta de materiais e equipamentos é a verdadeira mina de ouro, o mercado está focado nas principais fabricantes de chips, mas esquece empresas como a North China Innovation --- GPU como Cambricon, Muxi, honestamente, ainda é preciso esperar mais, não dá para dizer se vão conseguir romper em 2026 --- A corrida no setor de MCU está muito acirrada, mesmo a Zhaoyi Innovation sendo excelente, não consegue resistir à competição intensa --- Yangtze Memory e Changxin Storage como forças de reserva? Haha, quando esses sonhos de autossuficiência nacional vão se tornar realidade? --- Fornecedores de wafers de silício, gases especiais, fotopolímeros estão sendo ignorados, na verdade, eles são os mais estáveis --- Unigroup Guowei atua nos setores de GPU, MCU e FPGA, a capacidade de expansão dessa empresa é realmente grande --- Na temporada de resultados de janeiro, fabricantes de chips de armazenamento e equipamentos provavelmente terão bom desempenho, essa estratégia ainda é clara --- FPGA não recebe muita atenção, mas há muitas oportunidades, Fudan Microelectronics e Anlu Technology estão um pouco subestimadas

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ProofOfNothing

· 01-12 11:24

存储芯片这波涨价周期，感觉就要开始秋后算账了，后面怎么跌啊？ --- 芯片又是底层又是前沿，听得我头大，就想问一句，中芯国际到底能不能搞定啊？ --- 紫光国微、兆易创新这些，真的值得上车吗，还是又一个割韭菜的局？ --- 设备材料这块儿才是真隐形赋能，没人关注的才赚钱，这个逻辑没毛病 --- 2026年布局存储芯片？我就想知道现在买了会不会被套，别跟我讲什么基本面支撑 --- 华虹中芯一直在内卷，感觉看不到什么突破口，还能涨？ --- 长江存储、长鑫存储作为后备力量，这是在暗示现在还不是时候？ --- 整个半导体这张单子列出来，感觉就像在说别管涨跌，都买就完了 --- 光刻胶、特种气体这些才是真绝活，北方华创他们凭啥这么稳

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ForkTrooper

· 01-12 03:31

Quanto tempo ainda vai durar o ciclo de aumento de preços das chips de armazenamento? Parece que nesta fase do mercado é importante aproveitar bem a janela de oportunidade.

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LiquidationOracle

· 01-12 00:49

O ciclo de aumento de preços das chips de armazenamento ainda não acabou, os resultados de janeiro precisam ser bem acompanhados SMIC e Huahong estão seguros nesta fase, também não durmam na parte de equipamentos Este é o ritmo de ganhar dinheiro sem fazer esforço Yangtze Memory e Changxin Storage, jogaram bem a jogada de última hora

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ShortingEnthusiast

· 01-12 00:49

O ciclo de aumento de preços das chips de armazenamento ainda não se refletiu completamente, a divulgação de resultados de janeiro será realmente o ponto de interesse. --- Mais uma lista de empresas cotadas... Para ser honesto, a China Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) consegue aguentar essa onda? --- O setor de equipamentos e materiais foi negligenciado por tempo demais, talvez este ano esses projetos discretos acabem se destacando. --- Todos os anos se fala na certeza do setor de chips, e no final? Ainda é uma especulação de seguir a tendência. --- Quando a Yangtze Memory Technologies e a Longsys Storage poderão realmente enfrentar a dependência de chips importados? --- North China Innovation, Unigroup Guoxin Micro, esses realmente estão subestimados, várias instituições estão se preparando discretamente. --- Planejamento para 2026? Entrar agora para aproveitar o aumento de preços ou esperar?

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BoredWatcher

· 01-12 00:45

A onda de aumento de preços nas chips de armazenamento é real, o relatório anual vai esclarecer tudo, na altura ficará claro quem lucra e quem perde Espera aí, por que é que a parte de materiais e equipamentos foi esquecida, a habilitação invisível também pode dar lucros exorbitantes A competição nesta área de chips está a ficar insuportável, parece que é preciso ter uma de reserva para garantir segurança A SMIC e a Huahong estão constantemente a ser sancionadas, será que ainda podem continuar a jogar assim, realmente não têm confiança A GigaDevice está em todo lado, parece ser um ativo core Só quando os resultados de janeiro forem divulgados é que vai ser hora de assistir ao espetáculo, será melhor entrar agora ou esperar para ver Quem é que está a prestar atenção aos fornecedores de wafers de silício como a ShSilicon, que vendem com segurança, são os melhores Quando é que a Yangtze Memory e a Changxin Storage vão liderar a força de reserva Dizem bem, mas na verdade ainda estamos a apostar que os chips nacionais vão conseguir fazer a diferença

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APY追逐者

· 01-12 00:44

Quanto tempo ainda vai durar o ciclo de aumento de preços das chips de armazenamento? Tenho a sensação de que a mudança de postura começou logo após a divulgação dos dados em janeiro.

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SilentAlpha

· 01-12 00:30

A onda de aumento de preços das chips de armazenamento é realmente estável, a divulgação de resultados de janeiro está a chegar, é preciso planear com antecedência --- Até quando poderão aguentar a SMIC e a Huahong? Os problemas de bloqueio não são tão fáceis de resolver como se pensa --- O que aconteceu com a competição nos chips GPU, Cambricon, Muxi e outros estão a empilhar parâmetros desesperadamente, ainda parece um pouco vago --- A área de equipamentos e materiais é realmente o lado obscuro, a North China Innovation e a SMIC estão subestimadas, não estão? --- Para ser sincero, em 2026 realmente não sei quem conseguirá sair na frente, há muitos jogadores neste setor --- Na área de módulos de armazenamento, ouvi dizer que a Jiangbolong e a Beiwei Storage estão a fazer compras em baixa, mas não se sabe quando o ciclo de aumento de preços vai atingir o pico --- Os chips de capacidade de cálculo estão demasiado ligados à febre da IA, quando a febre passar, vai ser complicado --- A Storage de Yangtze e a Storage de Changxin? A força de reserva parece bastante tranquila, mas ainda é cedo para uma grande expansão, não? --- Todo o ecossistema de semicondutores precisa de atenção, mas não se deixe enganar pelos truques, o fundamental é que manda --- Como está o progresso da domesticação dos equipamentos de etching e deposição de filmes finos? Parece que ainda estão bastante presos, não?

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MetaDreamer

· 01-12 00:25

O ciclo de aumento de preços dos chips de armazenamento ainda não acabou, a divulgação de resultados de janeiro vai ser bombástica.

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