Ouro e prata caem drasticamente, atingindo o pior desempenho da semana, enquanto a residência de Putin é alvo de ataque, causando mudanças nas negociações Rússia-Ucrânia, e a nomeação do presidente do Fed permanece incerta.

Análise de Mercado

Na noite de terça-feira, durante as negociações, os principais ativos globais apresentaram uma tendência de divergência de preços. Os metais preciosos sofreram fortes perdas, com o ouro caindo 4,42% para 4332,2 dólares por onça, a prata recuando 9%, o paládio caindo 17% e o platina diminuindo 15%, atingindo a maior queda diária da semana. Ao mesmo tempo, o petróleo WTI subiu 1,58% para 57,8 dólares por barril.

A volatilidade do mercado de criptomoedas aumentou, com o Bitcoin cotado a 87085 dólares, uma queda de 0,89% em 24 horas; o Ethereum cotado a 2931,07 dólares, uma queda de 0,61% no mesmo período. Dados recentes mostram que o Bitcoin está atualmente a 92,75K dólares, com uma queda de -1,21% em 24 horas; o Ethereum a 3,25K dólares, com uma alta de +2,13% em 24 horas.

O mercado de ações ajustou-se de forma geral, com os três principais índices dos EUA em queda: o Dow Jones caiu 0,51%, o S&P 500 caiu 0,35% e o Nasdaq caiu 0,5%. Os mercados europeus apresentaram resultados mistos, com o FTSE 100 do Reino Unido caindo 0,04%, o CAC 40 da França subindo 0,1% e o DAX 30 da Alemanha subindo 0,05%.

O índice do dólar caiu 0,04% para 98,0, enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos recuou para 4,11%, uma queda de 2 pontos base em relação ao dia anterior. No mercado de Hong Kong, o contrato de índice Hang Seng fechou em 25603 pontos, uma baixa de 32 pontos em relação ao dia anterior.

Ajuste de Margem na CME Pressiona Metais Preciosos

O Grupo da Bolsa de Mercadorias de Chicago anunciou recentemente um ajuste completo nas margens de garantia para contratos futuros populares e seus contratos de liquidação, o que desencadeou uma reação em cadeia no mercado de metais preciosos. Com a nomeação do presidente do Federal Reserve iminente, as expectativas do mercado sobre a direção das taxas de juros ajustaram-se, levando a uma queda conjunta de ativos de proteção como ouro e prata.

Incerteza sobre a Liderança do Fed Afeta o Mercado

Trump afirmou que sua preferência pelo candidato à presidência do Federal Reserve “não mudou”, e planeja anunciar o novo líder do Fed em janeiro do próximo ano. Além disso, Trump está considerando processar o atual presidente do Fed, Powell, por incapacidade, criticando suas políticas de taxas de juros e a reforma do edifício do Fed. Trump afirmou que Powell deveria renunciar e que ainda pode destituí-lo. Os operadores do mercado estão atentos às atas da reunião do Fed de dezembro, divulgadas na terça-feira, buscando pistas sobre a política futura.

Aumento das Tensões entre Rússia e Ucrânia e Mudanças nas Negociações

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, afirmou que na madrugada de segunda-feira, a Ucrânia tentou atacar a residência de Putin na região de Novgorod com 91 drones, todos destruídos. Moscou declarou ter definido os objetivos e o cronograma de retaliação contra a Ucrânia. Lavrov enfatizou que a Rússia não pretende abandonar as negociações de cessar-fogo, mas, devido à transformação do governo de Kiev em uma postura de terrorismo de Estado, sua posição de negociação será ajustada.

O presidente ucraniano Zelensky negou as acusações, afirmando que são totalmente falsas e uma tentativa de justificar ataques contínuos à Ucrânia, especialmente a Kiev. Kiev considera que a Rússia está evitando assumir a responsabilidade de encerrar a guerra.

Detalhes das Operações dos EUA na Venezuela

Trump revelou em uma entrevista na rádio que, na semana passada, as forças americanas destruíram uma grande instalação na Venezuela, sem fornecer detalhes. Segundo autoridades dos EUA, a instalação destruída estaria relacionada ao tráfico de drogas. Essas declarações geraram especulações de que os EUA podem ter iniciado ações terrestres. Recentemente, os EUA têm destruído várias embarcações de transporte de drogas no Caribe e apreendido navios de petróleo sob o pretexto de combater o tráfico.

Expectativa de Continuação do Aumento de Juros pelo Banco do Japão

O Banco do Japão divulgou um resumo das opiniões da reunião de política de dezembro, na qual vários membros consideraram necessário aumentar ainda mais a taxa de juros. O resumo indica que alguns membros pediram aumentos contínuos a cada poucos meses, pois a taxa ajustada pela inflação ainda é negativa. Um membro afirmou que ainda há distância da taxa neutra, enquanto outro acredita que a fraqueza do iene e o aumento das taxas de longo prazo derivam do fato de a política de juros do Banco do Japão estar muito abaixo da inflação. O Banco do Japão elevou a taxa de juros de 0,5% para 0,75% na reunião de 18 a 19 de dezembro, atingindo o nível mais alto em 30 anos.

BID Previsões: Tensão Comercial Deve Diminuir em 2026

O CEO do Bank of America, Moynihan, afirmou que, após o impacto das tarifas na economia em 2025, espera-se que o governo Trump reduza a tensão comercial em 2026. Moynihan destacou que o banco prevê que os conflitos comerciais “diminuirão, ao invés de aumentarem”, com tarifas médias de cerca de 15%, e que países que não se comprometerem a comprar produtos americanos ou a reduzir barreiras não tarifárias terão tarifas mais altas. Ele estima que as tarifas subirão de uma média de 10% para cerca de 15%, mas o impacto geral não será grande. No entanto, a situação da China é diferente, assim como a dos parceiros comerciais da América do Norte, com uma avaliação do Acordo EUA-México-Canadá prevista para o próximo ano. No geral, a guerra comercial global está próxima do fim.

Tensões com o Irã Aumentam; Trump Reafirma Postura Rígida

Trump, na segunda-feira, na sua propriedade de Mar-a-Lago, na Flórida, reuniu-se com o primeiro-ministro israelense Netanyahu e, ao responder a perguntas de jornalistas, ameaçou que, se o Irã continuar desenvolvendo mísseis balísticos, os EUA apoiarão ataques contra o país; se o Irã desenvolver armas nucleares, os EUA apoiarão ataques rápidos. Trump afirmou que o Irã deseja um acordo e que deveria alcançá-lo, mas que às vezes as coisas não saem como o esperado. Ele advertiu que, se o Irã tentar rearmar-se, os EUA irão derrotá-lo.

O governo israelense teria preparado um arquivo de inteligência sobre o Irã, que Netanyahu entregará aos EUA durante sua visita, e notificará Trump de que Israel pode atacar novamente instalações militares iranianas. Netanyahu também se reunirá com o secretário de Estado dos EUA, Blinken, para discutir o futuro de Gaza, Hezbollah e questões relacionadas ao Irã. A visita ocorre em um momento crítico, com o acordo de cessar-fogo em Gaza entrando na segunda fase de implementação, enquanto a segurança no Oriente Médio enfrenta turbulências intensas.

SoftBank Investirá US$40 bilhões na aquisição da DigitalBridge

O grupo SoftBank do Japão anunciou que adquirirá a DigitalBridge, uma empresa de investimentos em infraestrutura digital, por US$40 bilhões. O preço de compra foi de US$16 por ação, com uma valorização de 15% em relação ao fechamento de sexta-feira da DigitalBridge, totalizando uma avaliação de US$2,92 bilhões. A transação deve ser concluída na segunda metade do próximo ano. As ações da DigitalBridge subiram cerca de 10%, para US$15,28.

A DigitalBridge investe em data centers, torres de telefonia, redes de fibra óptica, pequenas estações base e infraestrutura de edge computing. Até 30 de setembro, a empresa gerenciava ativos de aproximadamente US$108 bilhões, tornando-se um dos maiores investidores especializados no ecossistema digital.

Nvidia Adquire Participação na Intel; Reconfiguração do Setor de Semicondutores

Na segunda-feira, a Nvidia anunciou que concluiu a compra de ações da Intel no valor de US$5 bilhões, consolidando a transação anunciada em setembro. A gigante de chips de inteligência artificial adquiriu ações ordinárias da Intel a US$23,28 por ação, comprando mais de 214,7 milhões de ações via private equity. A Comissão Federal de Comércio dos EUA aprovou o investimento da Nvidia na Intel no início deste mês. A operação é vista como um suporte financeiro importante para a Intel, que enfrenta anos de erros estratégicos e dificuldades financeiras devido ao alto investimento em expansão de capacidade.

Eventos Importantes da Semana

Serão divulgados diversos dados econômicos relevantes, incluindo o índice de liderança econômica KOF de dezembro na Suíça, o índice de preços de imóveis FHFA de outubro nos EUA, o índice de preços de imóveis das 20 maiores cidades do S&P/CS de outubro, o PMI de Chicago de dezembro, o total de plataformas de perfuração de petróleo até 2 de janeiro, as atas da reunião de política monetária do Fed, e os estoques de petróleo da API até a semana de 26 de dezembro, aguardando-se que esses indicadores orientem as próximas decisões de política.