A disposição para o risco aumenta significativamente! As expectativas de redução de juros pelo Federal Reserve aquecem, Bitcoin, ouro e Nasdaq sobem juntos

Mercado em alta

A semana começou com uma subida bastante forte. Os três principais índices das ações dos EUA dispararam, com o Nasdaq a subir 2,69%, o S&P 500 a aumentar 1,55% e o Dow Jones a subir 1,44%. Mesmo o mercado de Criptomoeda não ficou parado, o Bitcoin atingiu 87.67K dólares (a subir 0,22%), o Ethereum reporta 2.95K dólares (a cair 0,34%). O ouro também ultrapassou de uma só vez a marca de 4100, atualmente cotado a 4134,7 dólares por onça.

O índice VIX, que representa o sentimento de pânico, caiu diretamente 12,4%, o que significa que a ansiedade no mercado claramente diminuiu. Os investidores estão com apetite aumentado instantaneamente.

Três grandes eventos positivos que impulsionam a confiança no mercado

Este movimento de alta não veio do nada. O “Plano Gênesis” assinado por Trump deu uma injeção de ânimo ao mercado. Este plano visa integrar os supercomputadores dos EUA e ativos de dados únicos, usando inteligência artificial para acelerar descobertas científicas. O Departamento de Energia foi solicitado a criar uma plataforma de experimentos de IA, e os dados e infraestrutura de todos os departamentos federais também serão integrados. Simplificando, os EUA estão investindo pesado na área de IA.

As negociações de paz na Ucrânia também tiveram avanços. Oficiais dos EUA e Ucrânia redigiram um quadro de paz revisado após as negociações em Genebra, embora os detalhes não tenham sido divulgados, pelo menos indica que as diferenças estão sendo reduzidas. Zelensky afirmou que dá as boas-vindas ao progresso feito, mas alertou que a Rússia não deve obter recompensas por terras conquistadas por força.

O sinal mais importante vem do Federal Reserve. O diretor Waller reafirmou o apoio à redução de juros em dezembro, dizendo que o impacto das tarifas na inflação é pontual e que o mercado de trabalho está realmente fraco. Os contratos futuros indicam que os investidores veem cerca de 70% de chance de o Fed reduzir juros em dezembro. Waller afirmou que os três diretores do Fed nomeados por Trump — Boman, Mirlán e Waller — tendem a reduzir juros em dezembro, assim como Williams e Cook também têm uma inclinação dovish. Em outras palavras, a probabilidade de corte de juros é bastante alta.

Sete gigantes em alta coletiva, ações de tecnologia com maiores lucros

As sete maiores gigantes de tecnologia dos EUA estão todas em movimento. Google subiu mais de 6%, atingindo uma capitalização de mercado de 3,84 trilhões de dólares, com o otimismo dos investidores quanto à sua liderança em IA claramente crescendo. Tesla subiu 6,8%, Apple 1,6%, Amazon 3,2%, Meta 1,6%, Nvidia 2,1%. Até a tradicional farmacêutica Merck não ficou para trás, com alta de 2,7%, tornando-se a ação mais forte do Dow Jones.

As ações europeias também acompanharam o ritmo, com o FTSE 0,05% em alta, o CAC 0,29% e o DAX 0,64%. O índice China Golden Dragon subiu ainda mais, 2,82%.

Como os investidores devem interpretar?

Michael Wilson, estrategista da Morgan Stanley, acredita que a recente correção do mercado de ações dos EUA está perto do fim, reafirmando sua visão otimista para o próximo ano. O banco aposta em consumo discricionário, saúde, finanças, industrial e small caps. O estrategista prevê que o S&P 500 voltará a 7800 pontos em um ano, o que representa uma alta de cerca de 18% em relação ao atual.

O Deutsche Bank Research é ainda mais otimista, indicando que o S&P 500 pode ultrapassar 8000 pontos até o final do próximo ano. Jim Reid, chefe de pesquisa macro global e de temas do banco, afirmou que os investimentos e aplicações rápidas na área de IA continuarão a dominar o sentimento do mercado, e que o avanço tecnológico tem motivos suficientes para se traduzir em aumentos reais de produtividade.

Dados econômicos com mudanças

O Departamento de Comércio dos EUA anunciou que a estimativa preliminar do PIB do terceiro trimestre, originalmente prevista para 30 de outubro, foi cancelada devido ao impacto da paralisação do governo. A segunda estimativa de dados econômicos também provavelmente será adiada. O relatório de consumo pessoal (PCE) e renda pessoal de setembro será divulgado em 5 de dezembro às 10h da costa leste, atrasando-se em relação à data original de 31 de outubro.

Vale destacar que Waller, do Fed, mencionou que os dados de emprego de setembro podem ser revisados para baixo, já que a maioria dos dados do setor privado indicam um mercado de trabalho fraco. No entanto, ele acrescentou que após a reunião de dezembro serão publicados muitos relatórios econômicos atrasados; se a inflação ou o emprego reagirem repentinamente, ou a economia começar a decolar, isso poderá gerar preocupações. Ele espera que nos próximos seis a oito semanas o mercado de trabalho não melhore.

Para os investidores que desejam monitorar em tempo real a evolução da inflação e seu impacto no mercado, podem usar ferramentas como calculadoras de inflação, avaliando as mudanças no poder de compra com base nos dados mais recentes de PCE e CPI, o que é muito útil para formular estratégias de investimento.

Gigantes da tecnologia agitam o mercado

OpenAI lançou uma ferramenta gratuita de pesquisa de compras com IA, onde usuários do ChatGPT podem gerar guias de compras personalizadas. Os usuários descrevem suas necessidades, e a ferramenta faz perguntas em formato de questionário sobre orçamento, preferências de cor e tamanhos, recomendando de 10 a 15 produtos. A OpenAI afirmou que até janeiro do próximo ano, oferecerá uso quase ilimitado a todos os usuários gratuitos e pagos.

A Apple realizou uma redução de pessoal incomum, cortando dezenas de vagas de vendas. Os afetados incluem gerentes de clientes que atendem grandes empresas, escolas e órgãos governamentais, além de funcionários do centro de apresentações da Apple. A Apple confirmou na segunda-feira que está reestruturando esse setor.

A Amazon Web Services (AWS) anunciou um investimento de até 500 bilhões de dólares para construir e implantar a primeira infraestrutura personalizada dedicada à inteligência artificial e computação de alto desempenho para o governo dos EUA. Isso aumentará em quase 1,3 gigawatts a capacidade de computação sob diferentes níveis de segurança da AWS, ampliando o acesso de agências governamentais à infraestrutura e aos serviços de IA da AWS.

Produtos e câmbio

WTI subiu 1,57%, para 58,8 dólares por barril. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos dos EUA está em cerca de 4,03%, uma queda de 3 pontos base em relação ao dia anterior. O índice do dólar caiu 0,01%, para 100,1. USD/JPY subiu 0,33%, EUR/USD subiu 0,07%.

No mercado de futuros noturno de Hong Kong, o índice Hang Seng futuro fechou em 25.874 pontos, com alta de 160 pontos. O índice China Enterprises fechou em 9.131 pontos.

Previsão de eventos importantes de hoje

Dados importantes que serão divulgados incluem: a diferença de vendas no varejo de novembro do CBI do Reino Unido, teleconferência de resultados da Alibaba, vendas no varejo de setembro dos EUA em variação mensal, PPI de setembro em variação anual e mensal, índice de preços de imóveis FHFA de setembro em variação mensal, índice de preços de imóveis S&P/CS20 de setembro em variação anual, estoque de negócios de agosto dos EUA em variação mensal, índice de confiança do consumidor da Câmara de Comércio de Richmond de novembro, e o índice de manufatura do Fed de Richmond de novembro.