Acabei de ouvir algo selvagem—aparentemente, a SoftBank liquidou toda a sua posição na Nvidia, estamos a falar de $5.8 bilhões em ações. E para onde está a ir esse dinheiro? Direto para a OpenAI, aparentemente dobrando a aposta na sua aposta em IA.

Esta mudança é bastante reveladora. Enquanto todos têm surfado na onda das GPUs e a Nvidia tem sido a cara do boom da IA, a SoftBank está a fazer uma mudança audaciosa. Eles estão essencialmente a dizer que o verdadeiro valor já não está em quem vende as picaretas—está em quem realmente está a minerar o ouro.

O timing também é interessante. A Nvidia teve uma corrida insana, e a OpenAI está queimando capital como louca, mas também está reformulando como pensamos sobre a implementação da IA. O grupo de visão da SoftBank claramente vê algo na camada de aplicação que supera a dominância dos semicondutores neste momento.

Pergunto-me como isto se desenrola. É uma previsão genial ou estão atrasados na rotação? De qualquer forma, $5.8B em movimento não é ruído de fundo—é uma afirmação sobre onde o dinheiro inteligente pensa que o valor da IA está a concentrar-se.