A indústria de comunicação óptica recentemente alcançou um grande avanço, especialmente no campo da embalagem óptica conjunta (CPO). O mercado testemunhou as ações de dois gigantes da indústria atingirem máximos históricos, desencadeando uma forte alta em todo o setor relacionado. Este fenômeno esconde uma profunda transformação industrial.

O rápido desenvolvimento da tecnologia de inteligência artificial está a remodelar o panorama da indústria de comunicação óptica. A enorme demanda por poder de cálculo dos grandes modelos de linguagem torna difícil para os módulos ópticos tradicionais atenderem às exigências do mercado, impulsionando a rápida ascensão da tecnologia CPO. Previsões da indústria indicam que a demanda por módulos ópticos de 1,6T aumentará de 10 milhões para 20 milhões, com clientes internacionais a garantir a capacidade de produção do próximo ano.

O processo de nacionalização também está a acelerar. Com a saída de alguns gigantes internacionais de chips do mercado chinês, as empresas locais estão a aproveitar uma rara oportunidade de desenvolvimento. Espera-se que até 2025, a escala de computação inteligente da China ultrapasse 1000EFLOPS, e a quota de mercado dos chips nacionais suba de quase zero para cerca de 40%.

Os relatórios trimestrais mais recentes de várias empresas de telecomunicações ópticas mostram um crescimento de desempenho impressionante. Algumas empresas apresentaram um aumento de lucro líquido superior a 700% em relação ao ano anterior, e várias conseguiram dobrar seus lucros, refletindo plenamente o vigoroso desenvolvimento da indústria.

Do ponto de vista das políticas, o departamento de ciência e tecnologia do país deixou claro que pretende desenvolver chips de computação de alta performance, proporcionando um forte suporte para o desenvolvimento da indústria. Ao mesmo tempo, várias instituições de corretagem têm uma visão otimista sobre o futuro dos módulos ópticos de 1,6T, prevendo que trarão um aumento significativo nos resultados para as empresas relacionadas até 2025.

A indústria de comunicação óptica está em um ponto de desenvolvimento crítico, com a ampla aplicação da tecnologia de IA, a aceleração do processo de nacionalização e um ambiente político favorável, que juntos formam uma base sólida para o crescimento a longo prazo do setor. No entanto, os investidores devem ainda avaliar os riscos com cautela e ter uma visão racional sobre as flutuações do mercado.