Gate Finanças Descentralizadas diário (8 de agosto 26 ): A funcionalidade de desbloqueio do token WLFI na página Lockbox foi lançada; Aave v4 está prestes a ser apresentado.
No dia 26 de agosto, o mercado de criptomoedas como um todo continuou a retração, com o volume total de posições de bloqueio (TVL) das Finanças Descentralizadas caindo para cerca de 152,55 bilhões de dólares, uma queda de 3,72% em relação ao dia anterior. Apesar da pressão no mercado, o volume de transações em trocas descentralizadas (DEX) permaneceu alto, mantendo-se em 21,377 bilhões de dólares nas últimas 24 horas, com Uniswap, PancakeSwap e Hyperliquid ocupando as três primeiras posições. A posição dominante do ecossistema Ethereum continua sólida, com uma forte atividade de fundos na cadeia Solana, e o volume de transações do ecossistema Base subindo significativamente. Os principais protocolos Aave, Lido e EigenLayer apresentaram uma leve retração no TVL, mas a tendência semanal continua a subir, mostrando que os fundos ainda estão focados nas principais áreas.
Visão geral do mercado DeFi
(Fonte: DeFiLlama)
TVL total do DeFi: cerca de 15.255.000.000 dólares, acompanhando a queda geral do mercado de criptomoedas, com uma retração de 3,72% em 24 horas.
DEX volume de 24 horas: cerca de 21.377 bilhões de dólares, os três primeiros são: Uniswap (6.395 bilhões de dólares), PancakeSwap (2.406 bilhões de dólares), Hyperliquid (1.535 bilhões de dólares).
Protocolos populares e desempenho na cadeia
Com base no TVL, os dados dos dez principais protocolos DeFi são os seguintes:
(Fonte: DeFiLlama)
Entre eles, os dados dos protocolos com melhores classificações foram:
Aave: TVL cerca de 38,894 milhões de dólares, queda de 1,46% em um único dia, crescimento de 7,17% na última semana, taxas de cerca de 3,18 milhões de dólares em 24 horas;
Lido: TVL aproximadamente 38,869 bilhões de dólares, queda de 4,11% em um único dia, crescimento de 3,99% na última semana, taxas de cerca de 3,28 milhões de dólares em 24 horas;
EigenLayer: TVL cerca de 201,68 bilhões de dólares, queda de 4,19% em um dia, crescimento de 4,22% na última semana, taxas de cerca de 12.819 dólares em 24 horas;
Ethena: TVL cerca de 12,3 bilhões de dólares, subiu 0,66% em um único dia, aumentou 6,06% na última semana, taxas de aproximadamente 35.827 dólares em 24 horas;
ether. fi: TVL aproximadamente 11,523 milhões de dólares, queda de 4,35% em um dia, crescimento de 2,76% na última semana, taxas de aproximadamente 1,71 milhões de dólares em 24 horas.
Análise das notícias do projeto
1、Sky Protocol (anteriormente MakerDAO) publicou nas redes sociais que, na última semana, gastou 1.4 milhões de USDS para recomprar 20.06 milhões de SKY;
2, O vice-presidente de engenharia da Aave publicou nas redes sociais que o repositório de código Aave v4 já incorporou todos os provedores de serviços DAO, o que é um marco importante para o desenvolvimento desse protocolo. O fundador da Aave, Stani.eth, afirmou que o Aave v4 está prestes a ser lançado;
3、De acordo com o anúncio oficial, a página de funcionalidade de desbloqueio do token WLFI, Lockbox, já está online. Os usuários que possuem tokens podem mover WLFI para o Lockbox para iniciar o processo de desbloqueio. O início da distribuição: 1 de setembro às 8:00, hora do leste dos EUA (20% da alocação inicial).
Visão geral dos principais projetos DeFi dos grandes ecossistemas
O volume de negociação DEX do Ethereum voltou a ocupar a primeira posição nas últimas 24 horas, cerca de 5,55 bilhões de dólares, com um volume de negociação de aproximadamente 138,87 bilhões de dólares nos últimos 30 dias, onde os três principais projetos são:
Uniswap (volume de 24 horas 3,518 bilhões de dólares), Fluid (volume de 24 horas 743,68 milhões de dólares), Ekubo (734,43 milhões de dólares);
A DEX da Solana ocupa o segundo lugar em volume de negociação nas últimas 24 horas, apenas atrás do Ethereum, mantendo um desempenho forte, cerca de 5,081 bilhões de dólares, com um volume de negociação de aproximadamente 109,294 bilhões de dólares nos últimos 30 dias, sendo que os três principais projetos são:
HumidiFi (volume de 24 horas de 11,39 bilhões de dólares), Orca (volume de 24 horas de 10,83 bilhões de dólares), Raydium (6,6185 bilhões de dólares);
O volume de negociação do Base DEX nas últimas 24 horas superou o Hyperliquid L1, ocupando a terceira posição, aproximadamente 2,366 milhões de dólares, com um volume de negociação de cerca de 52,029 milhões de dólares nos últimos 30 dias, sendo os três principais projetos:
Aerodrome (volume de 24 horas 9.6534 milhões de dólares), Uniswap (7.8171 milhões de dólares), PancakeSwap (5.6181 milhões de dólares).
Dados de mercado de tokens da seção Gate DeFi
De acordo com os dados da página de cotações da Gate, o desempenho dos preços dos tokens no top dez do setor DeFi é o seguinte:
(Fonte: Gate DeFi seção de mercado)
No dia 26 de agosto, apesar de o mercado de criptomoedas como um todo ainda estar em tendência de queda, o setor DeFi parece estar a subir, onde:
UNI está a 9,73 dólares, com uma subida de 0,35% nas últimas 24 horas;
AAVE está atualmente a 328,89 dólares, com um aumento de 3,2% nas últimas 24 horas;
INJ está atualmente a 13,03 dólares, com uma subida de 1,79% nas últimas 24 horas;
CRV está atualmente a 0,7818 dólares, com uma queda de 0,03% nas últimas 24 horas;
MORPHO está a 2,35 dólares, com uma queda de 0,22% nas últimas 24 horas.
Interpretação da Tendência do Mercado
1、O mercado geral sob pressão: a queda geral do mercado de criptomoedas exerce pressão a curto prazo sobre o TVL do DeFi, mas, olhando a tendência semanal, os fundos relacionados ao staking em protocolos como Lido e EigenLayer continuam a entrar lentamente, indicando que o interesse de fundos a médio e longo prazo não diminuiu.
2、Ajuste na estrutura do volume de negociação DEX: Uniswap continua a dominar, o volume de transações na cadeia Ethereum voltou ao primeiro lugar, o ecossistema Solana mantém alta atividade, a cadeia Base alcançou um crescimento exponencial no volume de transações em um curto espaço de tempo, mostrando que os fundos estão sendo distribuídos em várias cadeias.
3、O crescimento do empréstimo e da posição de bloqueio é forte: Aave TVL está próximo de 39 bilhões de dólares, com um aumento semanal de 7,17%, e o protocolo de posição de bloqueio Lido também apresenta desempenho sólido. A tendência de transferência de fundos de ativos voláteis para projetos de rendimento estável é evidente.
4, A diferenciação clara dos preços dos tokens: tokens principais como AAVE, INJ registraram crescimento positivo, enquanto projetos como CRV tiveram uma ligeira retração, mostrando que o capital prefere projetos principais com bons fundamentos, o setor DeFi possui uma certa propriedade de proteção.
opinião do analista
Atualmente, o mercado DeFi está em uma fase de "alta volatilidade + oportunidades estruturais" coexistindo. A flutuação dos preços de BTC e ETH está pressionando o TVL de curto prazo, mas os fundos ativos na cadeia não saíram de forma significativa. Os principais protocolos demonstraram uma forte capacidade de suporte de capital durante o mercado em baixa, especialmente nas trilhas de staking como Lido e EigenLayer, que se tornaram um porto seguro; ao mesmo tempo, o padrão multichain está se tornando gradualmente mais claro, e o volume de transações de Solana e Base merece atenção. Se o preço do mercado se estabilizar na próxima semana, espera-se que o volume de transações DEX e o fluxo de capital se recuperem primeiro, com os principais tokens e protocolos de qualidade continuando a receber preferência de capital.
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Gate Finanças Descentralizadas diário (8 de agosto 26 ): A funcionalidade de desbloqueio do token WLFI na página Lockbox foi lançada; Aave v4 está prestes a ser apresentado.
No dia 26 de agosto, o mercado de criptomoedas como um todo continuou a retração, com o volume total de posições de bloqueio (TVL) das Finanças Descentralizadas caindo para cerca de 152,55 bilhões de dólares, uma queda de 3,72% em relação ao dia anterior. Apesar da pressão no mercado, o volume de transações em trocas descentralizadas (DEX) permaneceu alto, mantendo-se em 21,377 bilhões de dólares nas últimas 24 horas, com Uniswap, PancakeSwap e Hyperliquid ocupando as três primeiras posições. A posição dominante do ecossistema Ethereum continua sólida, com uma forte atividade de fundos na cadeia Solana, e o volume de transações do ecossistema Base subindo significativamente. Os principais protocolos Aave, Lido e EigenLayer apresentaram uma leve retração no TVL, mas a tendência semanal continua a subir, mostrando que os fundos ainda estão focados nas principais áreas.
Visão geral do mercado DeFi
(Fonte: DeFiLlama)
TVL total do DeFi: cerca de 15.255.000.000 dólares, acompanhando a queda geral do mercado de criptomoedas, com uma retração de 3,72% em 24 horas.
DEX volume de 24 horas: cerca de 21.377 bilhões de dólares, os três primeiros são: Uniswap (6.395 bilhões de dólares), PancakeSwap (2.406 bilhões de dólares), Hyperliquid (1.535 bilhões de dólares).
Protocolos populares e desempenho na cadeia
Com base no TVL, os dados dos dez principais protocolos DeFi são os seguintes:
(Fonte: DeFiLlama) Entre eles, os dados dos protocolos com melhores classificações foram:
Aave: TVL cerca de 38,894 milhões de dólares, queda de 1,46% em um único dia, crescimento de 7,17% na última semana, taxas de cerca de 3,18 milhões de dólares em 24 horas;
Lido: TVL aproximadamente 38,869 bilhões de dólares, queda de 4,11% em um único dia, crescimento de 3,99% na última semana, taxas de cerca de 3,28 milhões de dólares em 24 horas;
EigenLayer: TVL cerca de 201,68 bilhões de dólares, queda de 4,19% em um dia, crescimento de 4,22% na última semana, taxas de cerca de 12.819 dólares em 24 horas;
Ethena: TVL cerca de 12,3 bilhões de dólares, subiu 0,66% em um único dia, aumentou 6,06% na última semana, taxas de aproximadamente 35.827 dólares em 24 horas;
ether. fi: TVL aproximadamente 11,523 milhões de dólares, queda de 4,35% em um dia, crescimento de 2,76% na última semana, taxas de aproximadamente 1,71 milhões de dólares em 24 horas.
Análise das notícias do projeto
1、Sky Protocol (anteriormente MakerDAO) publicou nas redes sociais que, na última semana, gastou 1.4 milhões de USDS para recomprar 20.06 milhões de SKY;
2, O vice-presidente de engenharia da Aave publicou nas redes sociais que o repositório de código Aave v4 já incorporou todos os provedores de serviços DAO, o que é um marco importante para o desenvolvimento desse protocolo. O fundador da Aave, Stani.eth, afirmou que o Aave v4 está prestes a ser lançado;
3、De acordo com o anúncio oficial, a página de funcionalidade de desbloqueio do token WLFI, Lockbox, já está online. Os usuários que possuem tokens podem mover WLFI para o Lockbox para iniciar o processo de desbloqueio. O início da distribuição: 1 de setembro às 8:00, hora do leste dos EUA (20% da alocação inicial).
Visão geral dos principais projetos DeFi dos grandes ecossistemas
O volume de negociação DEX do Ethereum voltou a ocupar a primeira posição nas últimas 24 horas, cerca de 5,55 bilhões de dólares, com um volume de negociação de aproximadamente 138,87 bilhões de dólares nos últimos 30 dias, onde os três principais projetos são: Uniswap (volume de 24 horas 3,518 bilhões de dólares), Fluid (volume de 24 horas 743,68 milhões de dólares), Ekubo (734,43 milhões de dólares);
A DEX da Solana ocupa o segundo lugar em volume de negociação nas últimas 24 horas, apenas atrás do Ethereum, mantendo um desempenho forte, cerca de 5,081 bilhões de dólares, com um volume de negociação de aproximadamente 109,294 bilhões de dólares nos últimos 30 dias, sendo que os três principais projetos são: HumidiFi (volume de 24 horas de 11,39 bilhões de dólares), Orca (volume de 24 horas de 10,83 bilhões de dólares), Raydium (6,6185 bilhões de dólares);
O volume de negociação do Base DEX nas últimas 24 horas superou o Hyperliquid L1, ocupando a terceira posição, aproximadamente 2,366 milhões de dólares, com um volume de negociação de cerca de 52,029 milhões de dólares nos últimos 30 dias, sendo os três principais projetos: Aerodrome (volume de 24 horas 9.6534 milhões de dólares), Uniswap (7.8171 milhões de dólares), PancakeSwap (5.6181 milhões de dólares).
Dados de mercado de tokens da seção Gate DeFi
De acordo com os dados da página de cotações da Gate, o desempenho dos preços dos tokens no top dez do setor DeFi é o seguinte:
(Fonte: Gate DeFi seção de mercado)
No dia 26 de agosto, apesar de o mercado de criptomoedas como um todo ainda estar em tendência de queda, o setor DeFi parece estar a subir, onde:
UNI está a 9,73 dólares, com uma subida de 0,35% nas últimas 24 horas;
AAVE está atualmente a 328,89 dólares, com um aumento de 3,2% nas últimas 24 horas;
INJ está atualmente a 13,03 dólares, com uma subida de 1,79% nas últimas 24 horas;
CRV está atualmente a 0,7818 dólares, com uma queda de 0,03% nas últimas 24 horas;
MORPHO está a 2,35 dólares, com uma queda de 0,22% nas últimas 24 horas.
Interpretação da Tendência do Mercado
1、O mercado geral sob pressão: a queda geral do mercado de criptomoedas exerce pressão a curto prazo sobre o TVL do DeFi, mas, olhando a tendência semanal, os fundos relacionados ao staking em protocolos como Lido e EigenLayer continuam a entrar lentamente, indicando que o interesse de fundos a médio e longo prazo não diminuiu.
2、Ajuste na estrutura do volume de negociação DEX: Uniswap continua a dominar, o volume de transações na cadeia Ethereum voltou ao primeiro lugar, o ecossistema Solana mantém alta atividade, a cadeia Base alcançou um crescimento exponencial no volume de transações em um curto espaço de tempo, mostrando que os fundos estão sendo distribuídos em várias cadeias.
3、O crescimento do empréstimo e da posição de bloqueio é forte: Aave TVL está próximo de 39 bilhões de dólares, com um aumento semanal de 7,17%, e o protocolo de posição de bloqueio Lido também apresenta desempenho sólido. A tendência de transferência de fundos de ativos voláteis para projetos de rendimento estável é evidente.
4, A diferenciação clara dos preços dos tokens: tokens principais como AAVE, INJ registraram crescimento positivo, enquanto projetos como CRV tiveram uma ligeira retração, mostrando que o capital prefere projetos principais com bons fundamentos, o setor DeFi possui uma certa propriedade de proteção.
opinião do analista
Atualmente, o mercado DeFi está em uma fase de "alta volatilidade + oportunidades estruturais" coexistindo. A flutuação dos preços de BTC e ETH está pressionando o TVL de curto prazo, mas os fundos ativos na cadeia não saíram de forma significativa. Os principais protocolos demonstraram uma forte capacidade de suporte de capital durante o mercado em baixa, especialmente nas trilhas de staking como Lido e EigenLayer, que se tornaram um porto seguro; ao mesmo tempo, o padrão multichain está se tornando gradualmente mais claro, e o volume de transações de Solana e Base merece atenção. Se o preço do mercado se estabilizar na próxima semana, espera-se que o volume de transações DEX e o fluxo de capital se recuperem primeiro, com os principais tokens e protocolos de qualidade continuando a receber preferência de capital.