Revolução da Liquidez no Ecossistema Bitcoin: Um Novo Paradigma Financeiro de Trilhão de Ativos
Bitcoin, como o maior e mais valioso pool de capital no mundo das criptomoedas, está gradualmente se transformando de um simples armazenamento de valor digital para uma ferramenta financeira mais ativa. Com o surgimento de projetos inovadores, o BTC está se derivando para cenários de rendimento estruturado em cadeia mais ricos, formando gradualmente um ecossistema BTCFi único.
Se for possível ativar o BTC adormecido e construir uma rede de liquidez eficiente e segura, isso abrirá um espaço de imaginação para ativos DeFi de nicho globalizados para este ativo de nível trilionário.
Liquidez do Bitcoin na prática da indústria
Até 9 de janeiro de 2025, o valor total bloqueado na cadeia Ethereum ultrapassa 64 bilhões de dólares, um aumento significativo de quase 180% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em comparação, embora o ecossistema Bitcoin tenha um valor de mercado e um aumento de preço superiores ao ETH, a velocidade de expansão do ecossistema na cadeia ainda está atrás da Ethereum.
Vale a pena notar que, se a liquidez do BTC for liberada em 10%, isso geraria um mercado de até 180 bilhões de dólares. Se conseguir atingir uma taxa de TVL semelhante à do ETH (cerca de 16%), liberará ainda cerca de 300 bilhões de dólares em liquidez. Isso pode impulsionar um crescimento explosivo do ecossistema BTCFi, com potencial até para superar as redes EVM, tornando-se o maior ecossistema financeiro em super cadeia.
Neste contexto, uma plataforma de liquidez de Bitcoin tornou-se o maior protocolo de empréstimo em toda a ecologia BTC, apenas atrás do DAI e do lisUSD. Segundo relatos, o TVL dessa plataforma já ultrapassou 2 bilhões de dólares, e a moeda estável de Bitcoin que lançaram superou 500 milhões de dólares em valor bloqueado apenas uma semana após o lançamento, criando o recorde de crescimento mais rápido do TVL de um protocolo de empréstimo na história do DeFi.
Para os detentores de BTC, maximizar os ativos acumulados é uma necessidade, ao mesmo tempo que desejam reduzir o risco de perda de capital e transformar ativos fixos em formas de maior liquidez. Assim, os protocolos de empréstimo em cadeia baseados em Bitcoin estão a enfrentar uma importante oportunidade.
Uma plataforma adota uma taxa de juros fixa de 8% para empréstimos, com Bitcoin garantido por instituições profissionais, enquanto as stablecoins emprestadas têm fornecimento ilimitado. Isso permite que os detentores de BTC obtenham uma liquidez mais ampla para participar de outros projetos dentro do ecossistema. Vale a pena mencionar que a plataforma não se concentra apenas na participação de grandes investidores, mas também dá ênfase à construção saudável de pequenos investidores em todo o ecossistema, permitindo que qualquer pessoa utilize alavancagem para aumentar a rentabilidade dentro de um intervalo seguro.
Bitcoin stablecoin's value
Do ponto de vista das stablecoins, as stablecoins descentralizadas em cadeia ainda são dominadas pelas stablecoins colateralizadas por dívidas (CDP). O CDP é essencialmente uma extensão do uso de stablecoins baseada em cenários de empréstimo, criando um pool de liquidez adicional para ativos inativos.
O ecossistema de uma plataforma inclui quatro segmentos de negócios principais: stablecoin de rendimento baseada em Bitcoin, protocolo de empréstimo baseado nessa stablecoin, plataforma de empréstimo híbrida que conecta DeFi e CeFi, e protocolo de empréstimo descentralizado que suporta a aposta em BTC. Este design permite que o protocolo de stablecoin e o protocolo de empréstimo se interpenetrem, formando uma relação de "empréstimo" de ativos subjacentes, enquanto constrói um mercado de stablecoin através de um design de liquidez e oferece produtos de rendimento fixo aos usuários.
A plataforma não apenas resolveu o problema das moedas estáveis que atormentava o ecossistema do Bitcoin a longo prazo, mas também alcançou compatibilidade entre várias cadeias através da tecnologia de cross-chain. Os usuários podem operar suas moedas estáveis em vários ecossistemas DeFi sem a necessidade de pontes cross-chain de terceiros, o que, indiretamente, trouxe a liquidez do ecossistema do Bitcoin para outras cadeias.
Considerando que a maioria dos BTC está em estado de inatividade, muitos detentores relutam em transferi-los para outras ecologias por questões de segurança, resultando na estagnação a longo prazo da escala do BTCFi. O surgimento deste novo tipo de moeda estável fornece uma estrutura básica para a utilização eficiente de ativos na rede Bitcoin, ativando BTC inativos, permitindo que mais detentores de BTC participem de atividades de liquidez na cadeia de forma segura, colocando grandes quantidades de BTC inativos em pools de liquidez DeFi para troca ou para ganhar rendimento.
Perspectivas
Com os ativos de Bitcoin gradualmente saindo do estado de dormência, o BTCFi tem potencial para se tornar uma nova direção de ativos DeFi com um valor de milhares de milhões de dólares, tornando-se uma chave para construir um ecossistema próspero na blockchain. Construindo formas diversificadas de produtos financeiros e cenários DeFi com o BTC como núcleo, irá redefinir o papel do BTC no campo DeFi da rede.
A profunda integração do BTC no setor DeFi conseguirá alcançar um ponto de viragem crucial, o que vale a pena a atenção e expectativa contínuas do mercado.
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LayerZeroHero
· 14h atrás
Será que há algo mais importante do que a segurança... a validação de segurança do btcfi ainda não é suficiente?
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CoinBasedThinking
· 08-15 16:27
btc pode realmente ressuscitar? Isso seria incrível!
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ValidatorViking
· 08-15 16:09
meh... a resiliência da rede ainda é o calcanhar de Aquiles aqui. vi muitos protocolos falharem em condições de batalha real, para ser sincero.
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HypotheticalLiquidator
· 08-15 16:08
na cadeia tvl Grande subida Cuidado com o dominó de liquidações em cadeia
A ascensão do BTCFi: o ecossistema Bitcoin enfrenta uma revolução de liquidez de trilhões
Revolução da Liquidez no Ecossistema Bitcoin: Um Novo Paradigma Financeiro de Trilhão de Ativos
Bitcoin, como o maior e mais valioso pool de capital no mundo das criptomoedas, está gradualmente se transformando de um simples armazenamento de valor digital para uma ferramenta financeira mais ativa. Com o surgimento de projetos inovadores, o BTC está se derivando para cenários de rendimento estruturado em cadeia mais ricos, formando gradualmente um ecossistema BTCFi único.
Se for possível ativar o BTC adormecido e construir uma rede de liquidez eficiente e segura, isso abrirá um espaço de imaginação para ativos DeFi de nicho globalizados para este ativo de nível trilionário.
Liquidez do Bitcoin na prática da indústria
Até 9 de janeiro de 2025, o valor total bloqueado na cadeia Ethereum ultrapassa 64 bilhões de dólares, um aumento significativo de quase 180% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em comparação, embora o ecossistema Bitcoin tenha um valor de mercado e um aumento de preço superiores ao ETH, a velocidade de expansão do ecossistema na cadeia ainda está atrás da Ethereum.
Vale a pena notar que, se a liquidez do BTC for liberada em 10%, isso geraria um mercado de até 180 bilhões de dólares. Se conseguir atingir uma taxa de TVL semelhante à do ETH (cerca de 16%), liberará ainda cerca de 300 bilhões de dólares em liquidez. Isso pode impulsionar um crescimento explosivo do ecossistema BTCFi, com potencial até para superar as redes EVM, tornando-se o maior ecossistema financeiro em super cadeia.
Neste contexto, uma plataforma de liquidez de Bitcoin tornou-se o maior protocolo de empréstimo em toda a ecologia BTC, apenas atrás do DAI e do lisUSD. Segundo relatos, o TVL dessa plataforma já ultrapassou 2 bilhões de dólares, e a moeda estável de Bitcoin que lançaram superou 500 milhões de dólares em valor bloqueado apenas uma semana após o lançamento, criando o recorde de crescimento mais rápido do TVL de um protocolo de empréstimo na história do DeFi.
Para os detentores de BTC, maximizar os ativos acumulados é uma necessidade, ao mesmo tempo que desejam reduzir o risco de perda de capital e transformar ativos fixos em formas de maior liquidez. Assim, os protocolos de empréstimo em cadeia baseados em Bitcoin estão a enfrentar uma importante oportunidade.
Uma plataforma adota uma taxa de juros fixa de 8% para empréstimos, com Bitcoin garantido por instituições profissionais, enquanto as stablecoins emprestadas têm fornecimento ilimitado. Isso permite que os detentores de BTC obtenham uma liquidez mais ampla para participar de outros projetos dentro do ecossistema. Vale a pena mencionar que a plataforma não se concentra apenas na participação de grandes investidores, mas também dá ênfase à construção saudável de pequenos investidores em todo o ecossistema, permitindo que qualquer pessoa utilize alavancagem para aumentar a rentabilidade dentro de um intervalo seguro.
Bitcoin stablecoin's value
Do ponto de vista das stablecoins, as stablecoins descentralizadas em cadeia ainda são dominadas pelas stablecoins colateralizadas por dívidas (CDP). O CDP é essencialmente uma extensão do uso de stablecoins baseada em cenários de empréstimo, criando um pool de liquidez adicional para ativos inativos.
O ecossistema de uma plataforma inclui quatro segmentos de negócios principais: stablecoin de rendimento baseada em Bitcoin, protocolo de empréstimo baseado nessa stablecoin, plataforma de empréstimo híbrida que conecta DeFi e CeFi, e protocolo de empréstimo descentralizado que suporta a aposta em BTC. Este design permite que o protocolo de stablecoin e o protocolo de empréstimo se interpenetrem, formando uma relação de "empréstimo" de ativos subjacentes, enquanto constrói um mercado de stablecoin através de um design de liquidez e oferece produtos de rendimento fixo aos usuários.
A plataforma não apenas resolveu o problema das moedas estáveis que atormentava o ecossistema do Bitcoin a longo prazo, mas também alcançou compatibilidade entre várias cadeias através da tecnologia de cross-chain. Os usuários podem operar suas moedas estáveis em vários ecossistemas DeFi sem a necessidade de pontes cross-chain de terceiros, o que, indiretamente, trouxe a liquidez do ecossistema do Bitcoin para outras cadeias.
Considerando que a maioria dos BTC está em estado de inatividade, muitos detentores relutam em transferi-los para outras ecologias por questões de segurança, resultando na estagnação a longo prazo da escala do BTCFi. O surgimento deste novo tipo de moeda estável fornece uma estrutura básica para a utilização eficiente de ativos na rede Bitcoin, ativando BTC inativos, permitindo que mais detentores de BTC participem de atividades de liquidez na cadeia de forma segura, colocando grandes quantidades de BTC inativos em pools de liquidez DeFi para troca ou para ganhar rendimento.
Perspectivas
Com os ativos de Bitcoin gradualmente saindo do estado de dormência, o BTCFi tem potencial para se tornar uma nova direção de ativos DeFi com um valor de milhares de milhões de dólares, tornando-se uma chave para construir um ecossistema próspero na blockchain. Construindo formas diversificadas de produtos financeiros e cenários DeFi com o BTC como núcleo, irá redefinir o papel do BTC no campo DeFi da rede.
A profunda integração do BTC no setor DeFi conseguirá alcançar um ponto de viragem crucial, o que vale a pena a atenção e expectativa contínuas do mercado.