Existem 124 blockchains de camada 1 no Coingecko. Quantos você conhece? E quantos você realmente usa?

Estou ativo em cerca de ~10 L1s (e em alguns L2s), mas a maioria dos meus ativos está em Bitcoin, Ethereum e Solana.

Uma pequena confissão: Eu pensei que o Ethereum já havia vencido os jogos L1 durante o mercado em baixa, pois 1) o número de L2s cresceu prometendo resolver os problemas de escalabilidade do Ethereum e 2) a atividade em alt-L1s estava morta e não havia Ordinais/Runas no Bitcoin.

Como eu estava errado! Não apenas Solana superou a maioria dos L1s, mas o preço do ETH ainda está atrás até mesmo do BTC.

Concordo com Arthur que o ciclo atual de criptomoedas é diferente de 2021, pois há uma diferença significativa nos retornos, com poucas criptomoedas superando o Bitcoin desde a baixa de 23 de outubro.

Ao contrário das bombas indiscriminadas de 2021, o mercado agora recompensa a seleção cuidadosa de tokens e o gerenciamento ativo de investimentos. Essa mudança em direção aos fundamentos, de uma maneira geral, reduz a probabilidade de fazer fortunas rápidas por sorte, o que fortalece, em última instância, a maturidade do mercado.

Isso implica que você deve fazer pesquisas e procurar catalisadores para o crescimento. Começando por:

1) identificando setores/narrativas que você espera que superem o mercado no futuro,

2) em seguida, examine os fundamentos para identificar tokens potenciais.

Estou falando sobre fundamentos quando os memecoins estão na moda?! Os memecoins dependem muito do hype, com influenciadores promovendo e muitas coisas acontecendo às escondidas. Você pode fazer trading de memecoins baseado em “fundamentos”, mas se não tiver estratégia e gostar de apostar, vá em frente.

Pessoalmente, acho a exposição aos tokens L1 atraente, pois os tokens L1 são normalmente ativos produtivos: você pode apostá-los nativamente ou através de apostas líquidas, utilizá-los em seu ecossistema DeFi e receber airdrops de aplicativos do ecossistema.

Em contraste, os tokens L2 são inúteis, pois não são utilizados como gás, nem mantê-los proporciona a você airdrops do ecossistema (eu acho que apenas STRK, MNT e METIS têm uma utilidade decente de token).

O segredo é identificar ecossistemas L1 em crescimento com inovação técnica, narrativa atraente e onde um número crescente de distribuições aéreas de dApp contribuem para impulsionar o preço do token L1.

Airdrops são essencialmente tokens criados do nada; no entanto, esses novos tokens podem aumentar o preço do L1 à medida que os degens vendem airdrops pelo token nativo do L1.

Fácil de dizer, mas difícil de executar! Como você começa e reduz a sua seleção se houver 124 L1s?

Permita-me compartilhar meu processo de pensamento e destacar alguns ecossistemas L1 que acredito terem potencial de crescimento.

Airdrop Farms of the Week

• Karak: Decepcionado com o lançamento do Eigenlayer $EIGEN? Cultive o único grande concorrente depositando LRTs, ETH, ativos Pendle e ganhe pontos.
  Equipe levantou a Série A com uma avaliação de $1B com tantos grandes nomes de VC para nos despejar também. Não se nós despejarmos primeiro!
  →Use meu código permanente IGNAS para começar aqui.

• Santuário: Um dos principais protocolos sem token na Solana (Ah, MarginFi... De qualquer forma).
  Minha estratégia favorita (e animal de estimação) é INF LST, pois 1) rende 9% APY e está integrada ao Kamino & Marginfi para eficiência de capital (alavancagem!)
  Especulação: quanto mais animais de estimação (LSTs) você tiver, maior será sua alocação.
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• Mochila: O segundo protocolo tokenless importante na Solana. É uma plataforma com uma exchange e uma carteira não custodial.
  KYC para a troca é OBRIGATÓRIO, o que ajuda a prevenir sybilooors, mas aumenta as chances de receber um airdrop maior.
  Recentemente levantou uma rodada de $17 milhões liderada pela Placeholder VC & Wormhole.
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Mindshare - Do que você está falando?

A comunidade no espaço cripto é crucial. Sem uma comunidade próspera, o preço do token não crescerá organicamente. Para identificar a força de uma comunidade, eu uso Kaito, que quantifica postagens e atribui a elas uma pontuação de “participação mental”.

Kaito - Encontre Narrativas em Tendência, Seguir Inteligente, Participação de Mente de Token e Mais. É ótimo mas não é barato. Use meu link de indicação para começar para que ambos recebamos créditos para futuros descontos em assinaturas.

BTC, ETH e SOL dominam as discussões sobre X - demonstrando o princípio de Pareto em ação.

As discussões em torno dos restantes ~121 L1s representam apenas 17.8%!

E alguns como BNB, ATOM, AVAX e APTOS são grandes L1s. Sabemos mais ou menos o que eles fazem, mas quero aprofundar e encontrar verdadeiras joias que estão verdadeiramente abaixo do radar e que se encaixem na caixa "Outros" na captura de tela acima.

Eu pedi aos meus seguidores que recomendem suas L1s favoritas e subestimadas, e as sugestões são bastante esclarecedoras. Confira-as.

Abaixo estão os 21-50 principais L1s por participação de mente. Existem alguns nomes familiares como Algorand, Monero, cadeia de Cronos, Sui etc.

Dados para Média de 30 dias

Curiosamente, Sui ($589M) e Cronos ($485m) têm mais em TVL do que Aptos ($327M), mas Aptos tem uma participação de mercado muito maior. Eu mesmo faço farming ativamente de Sui e o cobri emmeu Livro de Degen para o mercado de alta.

Então, isso significa que Sui é subvalorizado em relação ao Aptos, especialmente porque ambos são baseados em Move L1?

Bem, talvez SUI possa subir 40% para alcançar o limite de mercado da APT. No entanto, o FDV da SUI é realmente maior em 17%. Então não é tão simples!

Podemos adicionar atividade do desenvolvedor, crescimento de usuários, txs, etc....Artemis tem ótimos dados sobre todas essas métricas.

Por exemplo, pelo número de endereços diários ativos, poderíamos dizer que Aptos e Fantom estão indo bem, enquanto Acala, Flow e Fuse são cidades fantasmas. É difícil encontrar todos os dados para os L1s menores.

Mas quanto mais eu penso, mais percebo que encontrar um projeto subestimado depende de um certo nível de intuição que decorre do envolvimento ativo com os L1s, avaliando suas carteiras, avaliando a qualidade e singularidade dos dApps, observando como a equipe se comunica efetivamente, analisando a tokenômica e muito mais.

Então, abaixo quero compartilhar os ecossistemas que, por várias razões (que podem incluir TVL/usuários), chamaram minha atenção e acredito que têm potencial para crescer.

1. Ton

Primeiro aspeto: Ton é o 9º maior projeto de criptomoeda por MC, então provavelmente não irá valorizar 10 vezes.

Além disso, o TVL DeFi da Ton cresceu 55% em um mês.

No entanto, estranhamente, o ecossistema Ton parece estar passando despercebido no CT.

Ok, você entenderá imediatamente o que quero dizer clicando em alguns botões. Apenas faça isso:

• Abrir o Telegram e criar a carteira Ton nas configurações.
  • “Carteira” é um serviço de custódia
  • "TON Space" é uma carteira não custodial, então certifique-se de criá-la
  • Obtenha alguns dólares em TON para ambas as carteiras (irritante, eu sei)
• Confira os jogos da Ton para entender o potencial:
  • Experimente o jogo Catizen play-to-airdrop para acariciar gatos aqui.
  • Pinte seu pixel em um grande quadro no jogo The Pixel.
  • Treine o seu Gattomon neste jogo estilo P2E Tamagotchi.Animais de estimação são NFTs!
  • Encontre todos os jogos no PlayDeck(como a loja de aplicativos)
• Experimente Ton DeFi
  • Troque, cultive APYs decentes em Ston - principal DEXdireto no Telegram com $100M em TVL. APY em TON/USDT está em 90% agora, já que Ton está distribuindo $5M USDT em incentivos.
  • Negocie tokens eco Ton com alavancagem na Storm Trade.Tenha cuidado com a alavancagem!
  • Emprestar & pedir emprestado na Evaa finance
• Outros dApps legais:
  • Obtenha eSim para dados móveis no exterior aqui.
  • Encontre os principais pools de liquidez por APY na Open League.
  • Monetize seus canais do telegram emitindo itens digitais para vender.Assim, este NFT Proof of Simp por 1 USDT.
  • Ou Tinder elegante no TON Datingpara "garotas reais e bonitas conhecerem meninos inteligentes e bem-sucedidos?"

Os bots do Telegram não são novos, mas a emissão e monetização de tokens por meio desses bots são agora internas. Esses bots fazem parte do ecossistema Ton Space, utilizando o blockchain Ton e seus tokens nativos.

Não é surpreendente que CT não esteja focado no ecossistema Ton, já que os mini-jogos podem não estar alinhados com os interesses das baleias do CT.

No entanto, acredito que Ton tem o potencial de atrair investidores de varejo, e o sucesso de apenas um aplicativo viral Ton poderia impulsionar significativamente o ecossistema, semelhante à forma como Axie Infinity popularizou o Play-to-earn.

Um catalisador chave para ficar de olho é o lançamento iminente do token NotcoinCom a conclusão da campanha de airdrop farming, um lançamento bem-sucedido de tokens poderia gerar momentum para Ton.

2. Arweave

O token AR foi lançado em 2019 e subiu de $1 USD para $80 USD em 2 anos. No entanto, mais tarde caiu para $3.5 em setembro de 2023. Surpreendentemente, desde então aumentou 7 vezes sem chamar muita atenção.

Com um valor de mercado de $1.8B (100% de valuation flutuante), já não é barato, mas há razões para continuar otimista em relação a isso.

A proposta de valor da Arweave é simples, mas poderosa: armazenamento permanente e seguro de documentos e aplicativos.

Você sabe, é aqui que provavelmente está armazenando o JPEG do seu NFT Ethereum.

Arweave é um protocolo que permite armazenar dados permanentemente, de forma sustentável, com uma única taxa inicial. O protocolo conecta pessoas que têm espaço em disco rígido disponível com indivíduos e organizações que precisam armazenar dados ou hospedar conteúdo permanentemente.

Além dos JPEGs, a Arweave suporta a permaweb como uma versão da internet onde todo o conteúdo, de imagens a aplicativos web completos, é armazenado permanentemente, facilmente recuperável e descentralizado, garantindo que funcione como originalmente projetado e permaneça pesquisável para sempre.

Para um futuro descentralizado real e com aumento da repressão regulatória sobre os DAOs de cripto e os front ends, as interfaces voltadas para o usuário também precisam ser descentralizadas.

Filecoin é um concorrente do Arweave, mas o Filecoin negocia a cerca de 50% da capitalização de mercado e 5 vezes o FDV!

Mas não é por isso que está fora do radar, porém. Aqui está algo muito mais otimista.

Arweave anunciou o lançamento da testnet do Arweave AO - Computador Hiper Paralelo.

"AO é um computador hiperparalelo, um ambiente de computação descentralizado que permite executar um número arbitrário de processos simultaneamente em paralelo. Sistemas de computação descentralizada anteriores suportavam computação em grande escala ou computação verificável. AO pode fazer ambos simultaneamente"- O fundador da Arweave, Williams, disse no vídeo de anúncio.

Arweave AO é projetado para “escalabilidade infinita”, suportando vastas demandas computacionais simultaneamente — uma característica crucial para IA e aplicações em larga escala.

Na entrevista com o Block, William chamou isso de ‘Absurdamente escalável’

A ideia central é que ele divide as três principais partes da execução de um blockchain em componentes separados que podem se comunicar entre si e executar um grande número de transações, tudo ao mesmo tempo. - O Bloco

Ele está até confiante em competir com Ethereum, então a era dos "assassinos do Ethereum" ainda não acabou.

A equipe construiu seu próprio sistema operacional chamado AOS usando a linguagem de programação Lua blockchains suportando EVM ou SolanaVM também podem ser construídos em AOS.

Você pode tentar o dApp da testnet:

• Baixe a carteira aqui
• Reivindique AR da rede de testes e cunhe algum USDA.

A equipe está continuamente enviando novas atualizações como bridge etc. SigaFundador da Arweave sobre X para atualizações e lançamento da mainnet.

3. MultiversX

Solana vs Ethereum faz parte do debate de escalonamento modular vs monolítico. Qual abordagem dominará?

Os defensores da abordagem monolítica criticam o Ethereum por abandonar os planos de escalonamento L1 (via fragmentação).

Sharding divide uma rede blockchain em segmentos menores, ou "shards," permitindo que as transações sejam processadas em paralelo. Este método acelera o processamento de transações distribuindo a carga através de múltiplos shards.

Se a narrativa de fragmentação alguma vez ganhar destaque, a MultiversX poderia se beneficiar dela. Outras cadeias fragmentadas são Near e Ton.

MultiversX, anteriormente Elrond, usa EGLD para staking e transações. Ele utiliza o “Adaptive State Sharding and Secure Proof-of-Stake (SPoS)” para alcançar altas velocidades de transação, de até 100 mil por segundo, por processamento paralelo e seleção eficiente de validadores.

MultiversX classifica-se em 26º lugar em TVL com $129M, colocando-o ao lado de Stacks, Fantom, zkSync Era, Ton e Osmosis. Apesar disso, com uma capitalização de mercado de $1B, é cotado a metade do preço do FTM, 1/3 do preço do STX, 1/7 do preço do Near e 1/18 do preço do Ton!

Para ser justo, apenas dois protocolos na MultiversX dominam 95% do TVL: xExchange ($41m) e Hatom $85M com seus protocolos de empréstimo e LST. O ecossistema NFT parece estar crescendo com a maior parte do volume acontecendo emtroca xoxno.

Uma característica marcante é a carteira móvel xPortal (além da comunidade dedicada no X, lol)

xPortal tem uma chance para a adoção em massa de criptomoedas. Ele oferece uma experiência de usuário elegante e gamificada que permite que você defina seu nome de usuário, negocie criptomoedas, acesse notícias e use um cartão de débito de criptomoedas.

Ao usar aplicativos MultiversX em seu PC, você escaneará um código QR com seu dispositivo móvel para aprovar transações. Parece ser uma alternativa mais segura do que usar extensões do navegador.

Se você está com pouco tempo, dê uma olhada no potencial da MultiversX:

• Baixe o xPortal aqui.Obtenha alguns EGLD de bolsas de criptomoedas para começar.
• Tente trocar tokens em xExchange.
• Explore NFTs na Gate.ioXoxno. Ganhe airdroppontos de negociação.
• Emprestar/pegar emprestado e apostar liquidez EGLD em Hatom.

Você verá que a experiência do usuário é ótima. (MultiversX coloca no chinelo o ecossistema Injective... e o INJ sendo negociado a 2,3 vezes o limite de mercado do EGLD?)

4. Gnosis

Gnosis é o protocolo OG, e não pense que é chato. Ouça-me.

Gnosis foi fundada em 2015 como parte da ConsenSys e Gnosis foi a primeira equipe a lançar um aplicativo ao vivo na Ethereum em 2016.

GNO é uma sidechain para Ethereum, mas funciona mais como um L1:

• Seguro com GNO apostado.
• Validadores apostam GNO, taxas de transação pagas em xDAI (DAI conectado), recompra e queima de tokens GNO.

Impressionantemente, a avaliação diluída total do GNO é de $778M (86% em circulação), mas a cadeia assegura $286M em TVL, que é a menor relação FDV/TVL (3.1) para uma grande cadeia (Arbitrum em 2º lugar com 3.8).

Gnosis hospeda importantes dApps DeFi como Aave, Spark da Maker, Balancer, mas o mais interessante é o RealT com $104M em TVL. RealT é um protocolo de investimento no mercado imobiliário dos EUA via propriedade tokenizada. Poucos protocolos blockchain estão trabalhando para trazer finanças do mundo real para as massas.

Além disso, o Gnosis lançou o cartão de débito não custodial Gnosis Pay (que eu também uso). É realmente legal! Tendo tudo isso em mente, o Gnosis apresenta o Gnosis 3.0.

Gnosis 3.0 é a mais recente evolução da plataforma Gnosis, construindo sobre suas fases anteriores para focar mais em pagamentos e infraestrutura financeira. Aqui está uma breve visão geral:

Diagrama Gnosis 3.0

• Gnosis 1.0: Começou como uma plataforma de mercado de previsão no Ethereum.
• Gnosis 2.0: Expandiu-se para um importante construtor de infraestrutura Ethereum, desenvolvendo ferramentas como Gnosis Safe, CoW swap e Gnosis Chain. Você não sabia disso, certo?
• Gnose 3.0: É uma mudança em direção à criação de aplicativos para atividades financeiras cotidianas para tornar as ferramentas financeiras descentralizadas acessíveis ao seu vizinho normal.

O foco está em construir aplicações práticas e valiosas que possam alcançar um grande público, indo além do foco anterior em infraestrutura pesada do ecossistema.

Pessoas no cripto estão cansadas de protocolos de infraestrutura de alta valoração. Além disso, com o Stripe adicionando pagamentos de cripto, a narrativa pode ganhar força novamente.

E no estado atual do mercado de 1) memecoins e 3) point airdrop farming, Gnosis 3.0 é o ar fresco de adoção real que precisamos.

Um pouco de alpha: A equipe da Gnosis disse que se concentrará em alcançar 'benefícios econômicos para os detentores de GNO'.

A maneira como o framework alcança esses objetivos é por meio de AMMs de propriedade do protocolo (curvas de vinculação) das pools de tokens GNO/projeto, implementadas como CoW-AMMs na Gnosis Chain. Isso significa que o GNO não é apenas um token de governança e staking, mas também um token de índice para o ecossistema da Gnosis.Anúncio do Gnosis 3.0

Finalmente, o Gnosis 3.0 contará com o lado Venture para incubar projetos em estágio inicial (o que a Manta da Bybit também faz bem) para trazer valor ao ecossistema.

Pessoalmente, estou mais animado com a Carteira Gnosis (alternativa de banco focada em dispositivos móveis) que integrará os produtos do ecossistema Gnosis em um só lugar.

5. Radix

Radix é outro L1 com uma comunidade irritantemente impressionante. É bom ter defensores, mas às vezes pode irritar. Notei o tweets são botados (enquanto as respostas recebem poucas visualizações)Então, eu acho que a equipe deveria reavaliar sua estratégia de marketing.

Ainda assim, o slogan da Radix de "Radicalmente Diferente DeFi" ressoa comigo. Quantos L1s estão colocando o DeFi na vanguarda?

O "DeFi radicalmente diferente" inclui a adoção do Radix Engine com uma abordagem orientada a ativos, onde ativos como tokens são tratados como "cidadãos de primeira classe".

Ao contrário do ambiente Ethereum onde os ativos são gerenciados através de códigos complexos de contratos inteligentes, na Radix os tokens são gerenciados como objetos “físicos” dentro das contas de usuários, simplificando as interações e melhorando a intuitividade.

O resultado final é o desenvolvimento de contratos inteligentes muito mais simples, mitigando a complexidade do código.

Além disso, o Radix possui seu próprio mecanismo de consenso Cerberus que suporta fragmentação dinâmica e transações atômicas entre fragmentos.

Sim, Radix é o terceiro L1 na lista com partição. Notando uma tendência? (Prefiro cadeias monolíticas no momento, lol)

Seu token nativo, XRD, é usado para staking e pagamento de taxas. Ele é negociado com MC de $500M e FDV de $622M.

Eu sei que é confuso, então você pode ler uma visão geral por Coinbureau here.

Agora, a coisa ruim? Apesar de grandes conversas, o ecossistema DeFi da Radix é pequeno. Apenas 6 aplicativos DeFi estão registrados no DeFillama com um total de $36m em TVL. Alguns dApps para experimentar:

• Trocar, LP e farmar em CaviarNine: - principal DEX.
• Negocie NFTs na Gate.io.

A boa notícia? Para começar na Radix, você precisará de uma carteira, e a experiência do usuário é agradável. Embora a carteira possa não ser tão rica em recursos quanto o xPortal no MultiversX, é fácil de usar.Obtenha aqui.

Para se conectar a um dApp no seu PC, você precisará de uma extensão do navegador chamada Radix Wallet Connector. Uma vez conectado, vincule sua carteira móvel ao Connector apenas uma vez. Em seguida, quando você se conectar a um dApp, o conector da carteira enviará solicitações de aprovação para o seu aplicativo móvel. Isso significa que você não precisará escanear um código QR toda vez que se conectar a um novo dApp; você pode simplesmente aprovar no seu telefone.

Pode parecer complexo, mas funciona suavemente.

No geral, se a Gate faz uma aposta em DeFi radicalmente melhor, mas as chances estão contra ela.... A equipe precisa lançar dApps inovadores, oferecer rendimentos mais altos e melhorar sua marketing.

Disclaimer:

1. Este artigo é reimpresso de [Gateignasdefi]. Todos os direitos autorais pertencem ao autor original [defiignas]. Se houver objeções a este reenvio, entre em contato com o Gate Learnequipe e eles lidarão com isso prontamente.
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