كشف أداء صندوق فوكوي في الربع الأول: 58 منتجًا ضمن أفضل 10% من نظيراتها

في الربع الأول من عام 2026، أظهر سوق الأسهم الصينية نمطًا واضحًا من السوق الهيكلي خلال فترات التذبذب، حيث أصبحت قطاعات الطاقة والتكنولوجيا المحركين الرئيسيين، واستمر النشاط التجاري في السوق في الازدياد، مما أظهر فرصًا هيكلية. في مواجهة بيئة السوق المعقدة والمتغيرة، تعتمد شركة فوكونغ للصناديق على تراثها العميق في البحث والاستثمار وقدرتها على تخصيص الأصول المتعددة، حيث تتعاون خطوط الأعمال الثلاثة: حقوق الملكية، والدخل الثابت، والكمية، لتحقيق أداء متميز.

تُظهر بيانات جيهان للأوراق المالية أنه حتى 31 مارس 2026، تصدرت 58 منتجًا من منتجات شركة فوكونغ للصناديق ترتيب الأداء خلال العام الماضي ضمن أفضل 10% من فئتها، وتغطي مسارات حقوق الملكية النشطة، والدخل الثابت، والاستثمار الكمي، مما يعكس قدراتها في إدارة الاستثمارات وتخصيص الأصول في بيئة السوق المعقدة.

حقوق الملكية النشطة: فريق التكنولوجيا المتميز يقود، وألفا عبر مسارات متعددة يستمر في الظهور

سريعًا ما زادت وتيرة التناوب في أنماط السوق في الربع الأول، مع تباين واضح بين القطاعات، وأصبحت قدرة صناديق حقوق الملكية النشطة على تحقيق عوائد فائقة هي المفتاح. يلتزم فريق حقوق الملكية النشطة في فوكونغ بمفهوم البحث العميق، والتحليل من الأسفل إلى الأعلى، واحترام الشخصية، وتحقيق عوائد طويلة الأمد، ويعتمد على البحث الأساسي العميق كأساس، ويواصل استكشاف شركات ذات تنافسية طويلة الأمد في مجالات النمو التكنولوجي، والأدوية، والأسهم في هونغ كونغ، حيث حققت العديد من منتجاته عوائد فائقة خلال تذبذب السوق.

تُظهر بيانات جيهان للأوراق المالية أنه حتى 31 مارس 2026، تصدرت 18 منتجًا من منتجات حقوق الملكية النشطة من فوكونغ ترتيب الأداء خلال العام الماضي ضمن أفضل 10% من فئتها، و28 منتجًا حافظت على تفوقها عبر فترات الثلاث والخمس سنوات وحتى فترات أطول، مع قدرات عائدات متوسطة وطويلة الأمد متميزة. على وجه التحديد، كانت نتائج الأداء في مجال النمو التكنولوجي خلال العام الماضي استثنائية. حيث حقق صندوق فوكونغ للابتكار التكنولوجي المختلط الذي يديره لو تشين عائدًا بنسبة 151.41% خلال العام، مقارنةً بمعيار الأداء البالغ 21.63%، وتصدر ترتيب 62 صندوقًا من نوعها، ليصبح من بين الصناديق ذات العوائد المضاعفة في السوق. يدير ي许 يان صندوق فوكونغ الرئيسي للتكنولوجيا، وصندوق فوكونغ المختار للزمن، واستراتيجية النمو في فوكونغ، وجميعها حققت عوائد تزيد عن 90% خلال العام، مع معايير أداء مقارنة تتراوح بين 11.72% و16.95%، وتحتل مراكز متقدمة ضمن أفضل 3 في فئتها، مما يدل على دقتها في استغلال الفرص الهيكلية في مسار التكنولوجيا.

يدير تشاو جين صناديق فوكونغ للتضخم والانكماش، والصناديق المختارة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وصناديق الحرفيين المختارة، وصناديق النمو الدافعة، وجميعها حققت عوائد تزيد عن 80% خلال العام، مع معايير أداء مقارنة تتراوح بين 12.11% و22.34%، وتحتل مراكز متقدمة ضمن أفضل 4 في فئتها. كما أن الصناديق التي يديرها، مثل صندوق فوكونغ لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق فوكونغ للاتجاهات الجديدة، وصندوق فوكونغ للنمو، تصدرت ترتيب الأداء خلال العام، مع عوائد تتجاوز 60%، ومعايير الأداء المقارنة تتراوح بين 15.35% و27.05%. كما أن صناديق أخرى يديرها، مثل صندوق فوكونغ للأسهم الصناعية الناشئة، وصندوق فوكونغ للتكنولوجيا العالية، وصندوق فوكونغ للفرص الجديدة، أظهرت أداءً ثابتًا ضمن أفضل 10 فئات.

في مجال استثمار الأدوية، حقق كل من زاو وي، وانغ تشاو، عائدًا بنسبة 31.54% خلال العام، مقارنةً بمعيار أداء يبلغ 14.33%، واحتلوا المركز الرابع بين 49 صندوقًا من نوع الأسهم الصناعية. في استثمارات الأسهم في هونغ كونغ، يواصل فريق فوكونغ للاستثمار الخارجي استكشاف الفرص العالمية، حيث حقق صندوق فوكونغ للربح من الأسهم عبر هونغ كونغ الذي يديره زانغ فنغ، وانغ وان يي، وشكس يوان عائدًا بنسبة 35.00% خلال العام، مقارنةً بمعيار أداء يبلغ 12.65%، واحتل المركز الرابع بين 45 صندوقًا من نوع الأسهم عبر هونغ كونغ؛ كما أن صندوق فوكونغ للأسهم ذات القيمة الكبرى الذي يديره زانغ فنغ، ووانغ مين هاي، حقق عائدًا بنسبة 44.99% خلال العام، مقارنةً بمعيار أداء يبلغ 1.77%، واحتل المركز الثامن بين 101 صندوق من نوعه. يعكس التعاون عبر المسارات المختلفة عمق التغطية القطاعية وقدرة اختيار الأسهم لفريق حقوق الملكية النشطة في فوكونغ في بيئة السوق المعقدة.

الدخل الثابت: السندات الصافية وسندات الدرجة الثانية تضمن استقرارًا، والأداء المستمر يتفوق على المدى المتوسط والطويل

شهد سوق السندات تقلبات متزايدة في الربع الأول، ومنذ مارس، تأثرت بارتفاع توقعات التضخم، مما أدى إلى ارتفاع واضح في معدلات الفائدة طويلة الأجل، وضغطت صناديق السندات الصافية بشكل عام. في ظل هذا، يلتزم فريق الدخل الثابت في فوكونغ بمفهوم “الاستثمار المستقر، والعائد طويل الأمد”، ويعتمد على نظام تحليل ائتماني صارم وقدرته على تخصيص الأصول الكبرى، حيث حافظت العديد من منتجاته على تفوقها خلال التقلبات. تُظهر بيانات جيهان للأوراق المالية أنه حتى 31 مارس 2026، تصدرت 15 منتجًا من منتجات الدخل الثابت من فوكونغ ترتيب الأداء ضمن أفضل 10% من فئتها.

بالنسبة لصناديق السندات الصافية، حقق صندوق فوكونغ للعودة القوية المفتوح لمدة ثلاث سنوات، وخمسة، وسبعة، وعشرة أعوام، مراكز متقدمة ضمن ترتيب الفئة، حيث احتل المركز الأول في العشرة أعوام الأخيرة، مما يثبت قدرته على تحقيق عوائد مستقرة عبر الدورات الاقتصادية. على سبيل المثال، حقق صندوق فوكونغ للسلامة الممتدة لمدة سنة، الذي يديره هوانغ جي ليانغ، أداءً ممتازًا خلال الثلاث والخمس والسبع سنوات، مع تصدره ترتيب الفئة، مع عائدات خلال العام بلغت 6.13%، مقارنةً بمعيار أداء يبلغ 2.11%، واحتل المركز الرابع بين 157 منتجًا من نوعه؛ كما أن صندوق فوكونغ للربح الممتد لمدة سنتين، الذي يديره هوانغ جي ليانغ، حقق عائدًا بنسبة 13.47% خلال العام، مقارنةً بمعيار أداء يبلغ 1.36%، واحتل المركز السابع بين 157 منتجًا.

بالنسبة للصناديق ذات السندات العادية، يديرها كل من هوانغ جي ليانغ ولوي تشون جي، وحقق صندوق فوكونغ للربح المكرر لمدة سنتين عائدًا بنسبة 6.13% خلال العام، مقارنةً بمعيار أداء يبلغ 2.11%، واحتل المركز الرابع بين 157 منتجًا؛ وحقق صندوق فوكونغ لتعزيز السندات، الذي يديره تشن سيانغ، عائدًا بنسبة 13.47% خلال العام، مقارنةً بمعيار أداء يبلغ 1.36%، واحتل المركز السابع.

بالنسبة للصناديق ذات السندات الجزئية، يديرها كل من蔡耀华 و俞晓斌، وحقق صندوق فوكونغ للربح الطويل عائدًا بنسبة 23.15% خلال العام، مقارنةً بمعيار أداء يبلغ 2.10%، واحتل المركز الخامس بين 308 منتجات من نوعه، مع أداء متواصل يتجاوز نظيره في الفترات الثلاث والخمس سنوات. حققت صناديق أخرى، مثل صندوق فوكونغ لبورصات التداول، عائدًا بنسبة 15.77% خلال العام، مقارنةً بمعيار أداء يبلغ 2.35%، واحتلت المركز الخامس؛ وصندوق فوكونغ لرضا المستثمر، الذي يديره زانغ يو هاو، حقق عائدًا بنسبة 13% خلال العام، مقارنةً بمعيار أداء يبلغ 3.66%، واحتل المركز الثامن.

بإجمال، يواصل فريق الدخل الثابت في فوكونغ العمل على تطوير أدوات استثمارية متنوعة ومستقرة في مجالي السندات الصافية و"الدخل الثابت +"، لتلبية احتياجات المستثمرين.

الاستثمار الكمي: الريادة في الذهب، الاتصالات، والبطاريات، وتشكيل مصفوفة صناديق ETF

تجاوز حجم سوق صناديق ETF المحلية 6 تريليون يوان، واستمرت موجة الاستثمار الكمي في عام 2026. منذ 17 عامًا، يركز فريق فوكونغ للاستثمار الكمي على مجال المؤشرات، ويقدم مجموعة كاملة من المنتجات، بما في ذلك تعزيز المؤشرات، وصناديق ETF، والمؤشرات، والاستثمار الكمي في الدخل الثابت، والعوائد المطلقة. حتى نهاية الربع الأول من 2026، يوجد لدى فوكونغ 87 صندوق ETF، مما يجعلها من بين أكبر ثلاث شركات من حيث عدد المنتجات. في منتصف مارس، أكملت فوكونغ إعادة تسمية جميع منتجات ETF الخاصة بها تحت علامة “فوكونغ ETF”، لتعزيز التعرف على المنتج وسهولة الاستثمار.

تُظهر بيانات جيهان للأوراق المالية أنه حتى 31 مارس 2026، تصدرت 11 منتجًا من منتجات الاستثمار الكمي من فوكونغ ترتيب الأداء خلال العام الماضي ضمن أفضل 10% من فئتها. يُبرز الذهب كأصل ملاذ، حيث حقق صندوق ETF للذهب من فوكونغ نموًا صافياً بنسبة 39.29% خلال العام، مقارنةً بمعيار أداء يبلغ 39.62%، واحتل المركز الأول بين 14 صندوقًا من نوعه، مما يوفر أداة دقيقة لاغتنام فرص تخصيص الذهب. أداء قطاع الاتصالات كان لافتًا، حيث حقق صندوق ETF للاتصالات من فوكونغ وصندوقه المرتبط عائدات بنسبة 136.27% و122.09% خلال العام، مقارنةً بمعايير أداء تبلغ 135.56% و126.69%، واحتلا المركزين الثاني في فئتهما، ليكونا من رواد القطاع. في مجال الطاقة الجديدة، حقق صندوق ETF للبطاريات من فوكونغ عائدًا بنسبة 66.58% خلال العام، مقارنةً بمعيار أداء يبلغ 64.23%، واحتل المركز الرابع بين 84 صندوقًا، مما يعكس قدرة الشركة على استغلال القطاعات ذات النمو العالي. في مجال الأدوية المبتكرة في هونغ كونغ، حقق صندوق ETF للرعاية الصحية عبر هونغ كونغ من فوكونغ عائدًا بنسبة 26.27%، مقارنةً بمعيار أداء يبلغ 27.32%، واحتل المركز الخامس بين 59 صندوقًا. بالإضافة إلى ذلك، حققت صناديق ETF للمعادن النادرة، وETFs للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وغيرها، عوائد جيدة خلال العام، مما يوفر أدوات فعالة للمستثمرين لاغتنام الفرص الهيكلية.

ومن الجدير بالذكر أن أكبر صندوق ETF عبر الحدود في السوق المحلية، وهو ETF للإنترنت عبر هونغ كونغ من فوكونغ وصناديقه المرتبطة، تم تخفيض رسوم إدارته مؤخرًا من 0.5% سنويًا إلى 0.15%، ورسوم الحفظ من 0.1% إلى 0.05%، وهو أدنى مستوى بين صناديق ETF المماثلة، مما يحقق فائدة مباشرة للمستثمرين ويعزز تجربة الاستثمار.

عام 2026 هو بداية خطة “الخطة الخمسية الخامسة عشرة”، حيث تدخل الصين مرحلة جديدة من التنمية عالية الجودة، وتزداد حاجة المواطنين لإدارة الثروات، مما يفرض على مؤسسات إدارة الأصول مستوى أعلى من الاحترافية. ستواصل فوكونغ للصناديق التزامها بالبحث العميق، مع التركيز على مصلحة المستثمرين، وتحسين منصات البحث في حقوق الملكية، والدخل الثابت، والاستثمار الكمي، في ظل بيئة السوق المعقدة، من خلال إدارة مخاطر صارمة وتخطيط استباقي، بهدف تحقيق عوائد استثمارية طويلة الأمد، مستقرة، وقابلة للاستدامة، ومساعدة المزيد من الأسر على الحفاظ على ثرواتها وزيادتها، والمساهمة بخبرتها في رحلة التنمية عالية الجودة الجديدة.