O ano de Anthropic

A Anthropic passou anos sendo a empresa responsável por IA. Em 2026, tornou-se a mais disruptiva.

As mesmas ferramentas que desenvolveu sob rígidas diretrizes de segurança estão agora desestabilizando softwares empresariais, reformulando a forma como os engenheiros trabalham e colocando a empresa no centro de um confronto completo com o Pentágono.

O principal esporte da indústria de IA nos últimos anos tem sido os benchmarks. Quem pontua mais alto, quem tem a janela de contexto mais longa, quem impressiona mais na conferência. A Anthropic também jogou esse jogo.

Ela também fez uma aposta contínua em um mercado específico: engenheiros de software, altamente pagos, que passam seus dias fazendo exatamente o tipo de trabalho em que a IA está se tornando boa. Esse foco agora está dando frutos de uma forma que mudou a conversa sobre quem realmente está vencendo essa corrida.

Claude Code teve um momento semelhante ao do ChatGPT, mas para engenheiros. Engenheiros começaram a lançar softwares em velocidades que pareciam quase impossíveis. Executivos da Anthropic têm sido vocais sobre o que isso significa para a profissão. Em Davos, o CEO Dario Amodei previu que a IA poderia lidar com a maior parte ou toda a engenharia de software, do começo ao fim, em seis a 12 meses. O criador do Claude Code declarou que o próprio cargo de engenheiro pode desaparecer em breve.

A própria contratação da Anthropic conta uma história mais complexa. Os cargos abertos de engenharia de software da empresa aumentaram 170% desde janeiro de 2025, segundo um rastreador, com a curva acelerando.

O que é mais difícil de ignorar é a evidência externa sobre a mudança de vibe na codificação com IA. Paul Ford, $F -1,10%, um tecnólogo e observador de longa data da indústria de software, escreveu no The New York Times que algo mudou em novembro.

Antes disso, as ferramentas de codificação com IA eram úteis, mas hesitantes. Depois, ele começou a concluir projetos que estavam em pastas há uma década, durante seu trajeto de metrô. Seus amigos também notaram a mesma coisa. O canto da internet dedicado a engenheiros de software se acendeu com relatos semelhantes. “Sou menos valioso do que costumava ser”, escreveu Ford.

Quando a Anthropic publicou um post no blog no final do mês passado afirmando que Claude Code poderia traduzir COBOL legado para linguagens modernas, a IBM perdeu cerca de 40 bilhões de dólares em valor de mercado em uma única sessão. A venda mais ampla eliminou mais de um trilhão de dólares das avaliações das Big Techs. As ações de software jurídico caíram. As ações de design também caíram. Analistas apontaram que a modernização de mainframes envolve muito mais do que converter código, e a proteção técnica da IBM é profunda. Jensen Huang, CEO da Nvidia, chamou o pânico de “ilógico”. O CEO da Franklin Templeton disse ao Financial Times que parecia uma ameaça real de longo prazo ao modelo de negócio do software empresarial.

Pelo menos para a Anthropic, a disrupção foi boa para os negócios. A empresa estava no caminho de gerar 9 bilhões de dólares em receita no final de 2025. Em março, esse valor quase dobrou para 20 bilhões. A participação de empresas americanas que pagam por suas ferramentas atingiu 20% em janeiro, contra cerca de 4% um ano antes. A OpenAI ainda é maior, mas sua fatia de gastos empresariais caiu de 50% para 27% no mesmo período, enquanto a da Anthropic subiu para 40%.

Depois vieram as demandas do Pentágono.

A administração Trump ordenou que agências federais parassem de usar a tecnologia da Anthropic e rotulou a empresa como risco na cadeia de suprimentos, uma designação normalmente reservada para empresas chinesas sob suspeita de espionagem. O gatilho foi uma disputa sobre limites, com a Anthropic recusando-se a dar permissão geral para suas ferramentas em sistemas de armas autônomas ou vigilância em massa.

Em poucas horas, a OpenAI anunciou um novo acordo com o Pentágono. O CEO, Sam Altman, afirmou publicamente que incluía as mesmas proibições de armas autônomas e vigilância em massa que a Anthropic buscava. Nem todos acreditam nisso, e as repercussões foram rápidas de ambos os lados.

O aplicativo da Anthropic atingiu o topo da App Store. Uma campanha de boicote direcionou-se à OpenAI. Acontece que manter seus princípios, ou pelo menos parecer que o faz, é uma forma de marketing por si só.

A designação de risco na cadeia de suprimentos é uma ameaça real, que pode impactar as principais relações da Anthropic com a Amazon $AMZN -1,09% e o Google $GOOGL +0,59%, ambos grandes contratantes federais e dois dos maiores apoiadores da empresa. E a empresa ainda não é lucrativa.

Mas enquanto o drama com o Pentágono se desenrola, os engenheiros ainda estão em seus trajetos de metrô, terminando em uma hora o que costumava levar uma semana. Essa foi a coisa que iniciou tudo isso. E ainda é só março.

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