As Vendas do Q4 CY2025 da (NYSE:HUBS) da HubSpot superam as estimativas, orientando para um crescimento de 18% no próximo ano

SelfRugger

2026-02-28 03:51:02

HubSpot (NYSE:HUBS) supera as estimativas de vendas no Q4 CY2025, prevê crescimento de 18% no próximo ano

Adam Hejl

Qui, 12 de fevereiro de 2026 às 6:23 AM GMT+9 4 min de leitura

Neste artigo:

HUBS -9.75%

Fornecedor de plataformas para clientes, a HubSpot (NYSE:HUBS) reportou receitas acima das expectativas de Wall Street no Q4 CY2025, com vendas de 20,4% ano a ano, totalizando 846,7 milhões de dólares. A orientação para o próximo trimestre foi otimista, com previsão de 862,5 milhões de dólares na mediana, 2,9% acima das estimativas dos analistas. Seu lucro não-GAAP de 3,09 dólares por ação ficou 3,4% acima das estimativas de consenso dos analistas.

É agora o momento de comprar a HubSpot? Descubra no nosso relatório completo de pesquisa.

Destaques do Q4 CY2025 da HubSpot (HUBS):

Receita: 846,7 milhões de dólares vs estimativa de analistas de 829,9 milhões de dólares (crescimento de 20,4% ano a ano, superando em 2%)
EPS ajustado: 3,09 dólares vs estimativa de analistas de 2,99 dólares (superando em 3,4%)
Previsão de receita para o Q1 CY2026: 862,5 milhões de dólares na mediana, acima da estimativa de 838,2 milhões de dólares
Previsão de EPS ajustado para o ano fiscal de 2026: 12,42 dólares na mediana, superando as estimativas em 8,4%
Margem operacional: 5,7%, comparada a -1,5% no mesmo trimestre do ano passado
Margem de fluxo de caixa livre: 24,7%, aumento em relação a 17,6% no trimestre anterior
Faturamento: 969,3 milhões de dólares no final do trimestre, aumento de 26,3% ano a ano
Capitalização de mercado: 12,15 bilhões de dólares

Visão geral da empresa

Nascida da ideia de que o marketing tradicional interruptivo estava se tornando menos eficaz, a HubSpot (NYSE:HUBS) oferece uma plataforma integrada que ajuda empresas a atrair, envolver e gerenciar relacionamentos com clientes através de ferramentas de marketing, vendas, serviço e gestão de conteúdo.

Crescimento de receita

O desempenho de vendas a longo prazo de uma empresa é um sinal importante de sua qualidade geral. Qualquer negócio pode apresentar um bom trimestre ou dois, mas muitas empresas duradouras crescem por anos. Felizmente, as vendas da HubSpot cresceram impressionantes 28,8% ao ano nos últimos cinco anos. Seu crescimento superou a média das empresas de software e mostra que suas ofertas ressoam com os clientes, um ponto de partida útil para nossa análise.

HubSpot Receita Trimestral

Valorizamos mais o crescimento a longo prazo, mas dentro do setor de software, uma visão histórica de cinco anos pode não captar inovações recentes ou tendências disruptivas do setor. O crescimento anualizado de receita da HubSpot de 20,1% nos últimos dois anos está abaixo da tendência de cinco anos, mas ainda assim sugerimos uma demanda saudável.

Crescimento de receita ano a ano da HubSpot

Neste trimestre, a HubSpot reportou um robusto crescimento de receita de 20,4% ano a ano, e seus 846,7 milhões de dólares de receita superaram as estimativas de Wall Street em 2%. A gestão da empresa está atualmente orientando um aumento de 20,8% nas vendas no próximo trimestre.

Olhar mais adiante, analistas de venda esperam que a receita cresça 15,3% nos próximos 12 meses, uma desaceleração em relação aos últimos dois anos. Apesar da desaceleração, essa projeção está acima da média do setor e indica que o mercado está considerando algum sucesso para seus produtos e serviços mais recentes.

História Continua

O livro Gorilla Game de 1999 previu que Microsoft e Apple dominariam a tecnologia antes mesmo de acontecer. Sua tese? Identificar os vencedores de plataformas cedo. Hoje, empresas de software empresarial que incorporam IA generativa estão se tornando os novos gorilas. uma ação de software empresarial lucrativa, de crescimento rápido, que já está surfando na onda da automação e busca conquistar a IA generativa a seguir.

Faturamento

Faturamento é uma métrica não-GAAP frequentemente chamada de “receita em dinheiro” porque mostra quanto dinheiro a empresa arrecadou de clientes em um determinado período. Isso difere da receita, que deve ser reconhecida em partes ao longo de um contrato.

O faturamento da HubSpot atingiu 969,3 milhões de dólares no Q4, e nos últimos quatro trimestres, seu crescimento foi impressionante, com uma média de aumento de 22,4% ao ano. Essa métrica alternativa de receita cresceu mais rápido que as vendas totais, indicando que a empresa arrecada dinheiro antecipadamente e reconhece a receita ao longo do contrato — um impulso para sua liquidez e perspectivas de receita futura.

Faturamento da HubSpot

Eficiência na aquisição de clientes

O período de retorno do custo de aquisição de clientes (CAC) representa os meses necessários para recuperar o investimento feito na aquisição de um novo cliente. Essencialmente, é o ponto de equilíbrio para os investimentos em vendas e marketing. Um período de retorno mais curto é ideal, pois implica melhores retornos sobre o investimento e maior escalabilidade do negócio.

A HubSpot faz um bom trabalho na aquisição de novos clientes, e seu período de retorno do CAC foi de 46,7 meses neste trimestre. A recuperação relativamente rápida dos custos de aquisição dá à empresa a opção de acelerar o crescimento aumentando seus investimentos em vendas e marketing.

Período de Retorno do CAC da HubSpot

Principais conclusões dos resultados do Q4 da HubSpot

Ficamos impressionados com o quanto a HubSpot superou as expectativas de faturamento dos analistas neste trimestre. Também ficamos satisfeitos que a orientação de EPS para o próximo trimestre superou as estimativas de Wall Street. Olhando de forma geral, acreditamos que foi um resultado sólido. Os investidores provavelmente esperavam mais, e as ações caíram 3,6%, para 201,84 dólares, imediatamente após os resultados.

Então, você deve investir na HubSpot agora? Se estiver tomando essa decisão, deve considerar o panorama geral de avaliação, qualidades do negócio, bem como os últimos resultados. Nós abordamos tudo isso em nosso relatório completo de pesquisa, que você pode ler aqui, é gratuito.

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