AIブームがサムスンを後押しし、アップルに迫る

フランシスコ・ベラスケス

2026年2月23日（月）午後8:00 GMT+9 2分で読む

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世界的なAIの拡大により、スマートフォンやPCなどあらゆる電子機器に影響を与える巨大なメモリ不足が発生しています。

しかし、韓国の大手テック企業サムスン（005930.KS）にとっては、AI時代は大きな収益源となっています。同社の株価は最近、史上最高値を更新し、チップ不足を利用して次世代のHBM4チップの価格を最大30％引き上げると報じられたことを受けて上昇しました。

しかし皮肉なことに、サムスンも他の多くのテック企業と同様に、この不足の影響を受ける可能性があります。

クライアント向けのメモで、KeyBancのアナリストBrandon Nispelは、「この価格上昇はサムスンの利益には良い兆候に見えるが、同時にフラッグシップスマートフォン（例：次期Galaxy S26）のコストを70ドルから140ドル引き上げる必要が出てくる可能性がある」と指摘しています。

サムスンの最大のライバルであり、同時に最大の顧客の一つでもあるアップル（AAPL）も、メモリ不足による利益圧迫を予測しています。

カリフォルニア州クパチーノに本拠を置くiPhoneメーカーは、メモリコンポーネントの約60％をサムスンに依存しています。

Nispelは、アップルは最初、市場シェアを奪うために価格を据え置く戦略を取るかもしれないが、それはリスクの高い賭けであり、長続きしない可能性があると指摘しています。

「私たちは、アップルが利益を守るために自社の価格引き上げを行うと考えています」と述べました。

ウォール街の懐疑的な視線も次第に明らかになっています。Nispelは、メモリ価格の上昇がITハードウェア全体の市場心理に最も大きな影響を与えていると指摘し、その多くは「ネガティブ」な見方だと述べています。

一部の業界関係者は、メモリチップの需要過熱を「RAMageddon（RAMの終末）」と呼び、顧客が負担を強いられているとしています。

今週だけでも、Nvidia（NVDA）とMeta（META）は、MetaのAIインフラ投資計画の一環として、数百万台のBlackwellとRubin GPUを展開するための長期契約を発表しました。

アップルのティム・クックCEOは2月のスーパーボウルに出席しました。同社はメモリチップの不足が利益に影響を与える可能性があると述べています。（ペリー・ノッツ/Getty Images） · ペリー・ノッツ/Getty Images

データセンターに搭載されるチップは、スマートフォンやPC、ゲーム機に搭載されるチップではありません。そのため、テック企業は残された資源を奪い合っています。

ソニー（SONY）は、AIのメモリ需要増加により、PlayStation 6の発売を2028年または2029年まで延期することを検討していると報じられています。一方、デル（DELL）はコスト増を警告し、既にPC価格を最大20％引き上げています。

AIブームは、新たなハードウェア税の継続を示しており、市場の動向が続く限り、その税負担は次のスマートフォンアップグレードの恒常的なコスト項目となる可能性があります。

StockStoryは個人投資家が市場を上回る手助けを目指しています。

フランシスコ・ベラスケス__はYahoo Financeの記者です。彼を__LinkedIn、X、および__Instagram__でフォローしてください。ストーリーのヒントは？メールでご連絡ください：francisco.velasquez@yahooinc.com._

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