3-5-7ルール：ショートスクイーズや株式取引におけるリスク管理の方法

市場は変動性が高く予測不可能です。株式取引でも暗号資産でも、リスクはあらゆる場所に潜んでいます。特にショートスクイーズのようなシナリオでは、トレーダーがポジションを適切に管理しないと、すぐに困難に陥ることがあります。そこで、実績のある3-5-7ルールは、このリスク管理の根本的な問題に対して体系的な解決策を提供します。

このルールは新しいものではなく、経験豊富なトレーダーによって長年にわたり開発・洗練されてきました。シンプルながら効果的な原則に基づいています：一度の取引でリスクを資本の3％以上にしないこと、総エクスポージャーを5％に抑えること、そして利益の出る取引は少なくとも損失の取引より7％以上利益を出すことを確保することです。この式の単純さは一見騙されやすいですが、真の成功には一貫性、忍耐、そして厳格な規律が必要です。

3％ルール：資本保護の始まり

堅実な取引の基盤は、資本金の保護にあります。3％ルールは、各取引が総資産の最大3％のリスクを伴うことを示しています。これは少なく感じるかもしれませんが、意図的に計算されたものです。

例えば、あなたの取引口座が10万ドルの場合、1回の取引でのリスクは3,000ドルを超えてはいけません。これにより、各取引を慎重に検討する必要が生まれます。リスク・リワード比やストップロスのポイントをしっかりと設定しなければなりません。負けた取引は、あなたのポートフォリオにとって致命的なダメージを与えることなく、許容範囲の修正にとどまります。

この規律は、特に市場が変動しやすい局面、例えばショートスクイーズが予期せぬ方向に動いたときに、あなたを守ります。この制限を無視するトレーダーは、資本の急激な喪失を経験しやすくなります。3％ルールは、そのような感情的かつ過剰なリスクテイクを防止します。

5％の総エクスポージャー：分散の重要性

この戦略の第二の柱は、すべての保有ポジションの合計リスクエクスポージャーを資本の最大5％に制限することです。つまり、たとえば5つの異なる取引を同時に行っていても、合計のリスクポジションは5％を超えてはいけません。

例えば、50,000ドルのポートフォリオの場合、すべての保有ポジションに対して合計2,500ドル以上のリスクを取ることはできません。このルールは、多様化を促し、特定の市場や資産クラスに全資産を依存させるリスクを防ぎます。

株式トレーダーにとっては特に重要で、複数のセクターにまたがって活動していることが多いためです。暗号資産トレーダーにとっても、このルールは特定のボラティリティの高いトークンへの集中を抑え、よりバランスの取れたポートフォリオ運用を促進します。

7％の利益目標：利益は損失を上回る

このルールの第三の部分は、利益側に焦点を当てています。成功した取引は平均して少なくとも7％の利益をもたらすべきです。これは偶然ではなく、数学的に根拠のある設定です。

いくつかの取引が損失になることを許容した場合でも、利益の出る取引はそれを上回る必要があります。7％の目標は、平均的な利益が損失を超えることを保証し、自然な淘汰を促します。これにより、トレーダーはより良いエントリーポイントを選び、質の低いセットアップを避けるようになります。

例えば、10万ドルの口座では、1回のセッションでリスクを7,000ドル以上取らず、少なくとも1:7のリスク・リターン比を持つ取引を狙うことになります。

実際の市場シナリオでの応用

3-5-7ルールは、特定の市場だけに適用されるわけではありません。伝統的な株式取引から暗号資産取引まで、幅広く有効です。株式市場では、過度な集中を防ぎ、突発的な調整時のリスクを軽減します。

特に、ボラティリティが高く予測困難なショートスクイーズのような極端なシナリオでは、このルールの重要性が増します。3％ルールを守るトレーダーは、全資産を一つのポジションに投入するトレーダーよりも、こうした極端な動きの影響を受けにくくなります。

この規律は、資本を守るだけでなく、長期的に利益を追求するトレーディング精神を養います。