T-Mobile USA تقتحم أسواق رأس المال بإصدار ديون أولي بقيمة $2 مليار

شركة T-Mobile US Inc. (TMUS) حددت خططها لبيع ملاحظات بقيمة تقريبية تبلغ 2.0 مليار دولار من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل، T-Mobile USA, Inc. تهدف الشركة إلى إصدار أوراق دين عالية الأمان في شريحتين بفترات استحقاق وهياكل كوبون مختلفة.

هيكل الدين والجدول الزمني

يتضمن المكون الأول إصدار 1.150 مليار دولار من سندات عالية الأمان بنسبة 5.000% تستحق في عام 2036، في حين تتكون الشريحة الثانية من $850 مليون تحمل معدل كوبون بنسبة 5.850% وتاريخ استحقاق في 2056. يتيح هذا النهج ذو المستويين لشركة T-Mobile USA موازنة الاحتياجات التمويلية قصيرة وطويلة الأجل مع إدارة التعرض لمعدلات الفائدة. من المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في 12 يناير 2026، بعد إتمام عملية الطرح العام المسجل.

استراتيجية تخصيص رأس المال

تنوي T-Mobile USA استخدام عائدات من بيع الملاحظات لإعادة التمويل، ومعالجة الالتزامات الحالية من خلال إدارة دين استراتيجية. بالإضافة إلى تقليل الدين، قد تخصص الشركة أموالًا لمبادرات الشركات العامة التي تدعم التوسع التشغيلي والأولويات الاستراتيجية.

يعكس هيكل الاستحقاق المزدوج للعرض النهج المدروس لشركة T-Mobile نحو تحسين هيكل رأس المال، مما يمكّن الشركة من الوصول إلى ظروف سوق مواتية مع الحفاظ على المرونة المالية لمتطلبات المؤسسة بأكملها.