Charter Communications sécurise $3B en obligations senior pour refinancer ses obligations et soutenir les retours en capital

LidoStakeAddict · 2026-01-12T15:39:26+00:00

Charter Communications a levé $3 milliards grâce à de nouvelles obligations senior non garanties pour refinancer la dette arrivant à échéance et améliorer les rendements des actionnaires. Le financement comprend deux tranches avec des maturités différentes, visant à prolonger la maturité de la dette et à améliorer la pression sur le bilan. La société prévoit de racheter les obligations existantes et de racheter des actions, en clôturant la transaction le 13 janvier 2026.

LidoStakeAddict

2026-01-12 15:39:26

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Charter Communications a réussi à lever 3,0 milliards de dollars grâce à une nouvelle émission d’obligations senior non garanties, marquant une démarche stratégique pour refinancer la dette arrivant à échéance tout en soutenant le rendement des actionnaires. La structure de financement du géant des télécoms se divise en deux tranches avec des profils d’échéance et des niveaux de rendement distincts.

La première tranche comprend 1,75 milliard de dollars d’obligations senior arrivant à échéance en 2033, portant un coupon de 7,000 % et évaluées à leur valeur nominale. La seconde composante consiste en 1,25 milliard de dollars d’obligations senior arrivant à échéance en 2036, avec un rendement plus élevé de 7,375 %, également émises à 100 % du principal. Cette approche à double échéance permet à l’entreprise de prolonger sa durée d’endettement tout en verrouillant les taux du marché actuel.

Les fonds levés servent à plusieurs objectifs stratégiques. Charter prévoit de racheter intégralement ses obligations senior de 5,500 % arrivant à échéance en 2026, ainsi qu’un rachat partiel de ses obligations de 5,125 % arrivant à échéance en 2027. Cette opération de refinancement permet d’étendre le calendrier d’échéance de la dette de l’entreprise et de réduire potentiellement la pression à court terme sur son bilan. Au-delà de la gestion de la dette, l’entreprise souhaite utiliser ces fonds pour racheter des actions de ses actions ordinaires de classe A et des unités de détention de Charter Communications, renforçant ainsi son engagement envers une discipline dans l’allocation du capital.

La transaction devrait être finalisée le 13 janvier 2026, sous réserve des conditions standard de clôture du marché. Cette opération de refinancement reflète la confiance de Charter dans sa capacité à maintenir l’accès aux marchés de capitaux tout en exécutant sa stratégie financière à long terme dans un contexte de taux d’intérêt en évolution.

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