Actualmente, la cadena de valor de la IA presenta tres grandes oportunidades de inversión que merecen atención.

En primer lugar, el campo de los chips de almacenamiento. Los expertos predicen que en el primer trimestre del próximo año, los precios de la memoria experimentarán un aumento del 50-60%, y los participantes del mercado ya han olfateado el riesgo, comenzando a comprar en anticipación a que los precios suban. Esta ola de FOMO (miedo a perderse algo) es bastante intensa. La limitación en la capacidad de almacenamiento se está convirtiendo en un punto clave en la cadena de suministro en la parte superior.

En segundo lugar, la restricción más profunda en el suministro de energía. Actualmente, las principales soluciones de soporte de potencia para IA se centran en dos rutas energéticas principales: una, la aplicación a gran escala de energía solar; y dos, la implementación comercial de energía nuclear. Estas dos vías están convirtiéndose en las soluciones energéticas centrales para entrenar modelos de IA y operar centros de datos, además de ser el foco de la competencia en infraestructura futura. La optimización de los costos energéticos determinará directamente qué participantes podrán obtener ventajas de costo en esta ola de IA.