شركة تشرتشل كابيتال كورب الثالث تؤمن أكثر من 3.6 مليار دولار لصفقة MultiPlan بعد فترة الاسترداد

أعلنت شركة تشيرشل كابيتال كورب الثالث عن إتمام موعد استرداد الأسهم بنجاح فيما يتعلق بصفقة دمج شركة MultiPlan، مما يحمل تبعات مهمة على هيكل تمويل الصفقة. ستوفر أداة الاستثمار، التي تتداول تحت رمز CCXX في بورصة نيويورك، رأس مال كبير لقطاع تحليلات الرعاية الصحية من خلال هذا الدمج الاستراتيجي.

تعزيز مركز رأس المال يقوي هيكل الصفقة

انتهت فترة الاسترداد مع بقاء أكثر من $1 مليار في حساب الثقة الخاص بشركة تشيرشل III، من أصل 1.1 مليار دولار تم جمعها خلال الاكتتاب العام الأولي في فبراير 2020. ويمثل ذلك تصويتًا قويًا من قبل المساهمين على الثقة في الصفقة المقترحة. عند الجمع مع حوالي 2.6 مليار دولار من التمويل الملتزم من مصادر خارجية، يصل إجمالي رأس مال الصفقة عند الإغلاق إلى أكثر من 3.6 مليار دولار.

يقوم هذا الأساس المالي القوي بوضع الكيان المدمج في موقع يمكنه من اتباع استراتيجيات توسع جريئة ومعالجة مخاوف الرفع المالي. سيمكن رأس المال المجمّع من استثمارات ذات معنى في مبادرات النمو والاندماجات المحتملة ضمن قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية، مع تقليل الالتزامات الديونية في الوقت ذاته.

جدول الصفقة وتصويت المساهمين

لقد أيد مجلس إدارة شركة تشيرشل III بالإجماع اقتراح دمج الأعمال وقدم توصية بالموافقة من قبل المساهمين. من المقرر عقد اجتماع المساهمين الخاص في 7 أكتوبر 2020، على أن يتم إغلاق الصفقة المتوقع في 8 أكتوبر 2020، رهناً بالموافقة التنظيمية النهائية والشروط الختامية المعتادة.

يحق للمساهمين المسجلين في 14 سبتمبر 2020 التصويت في الاجتماع الخاص. أعربت تشيرشل III عن تقديرها للدعم الذي أظهره كل من مساهميها وقطاع التمويل طوال هذه العملية.

مكانة شركة MultiPlan في السوق

تعمل شركة MultiPlan كمزود لتحليلات البيانات وإدارة التكاليف المدفوعة بالتكنولوجيا، وتخدم صناعة الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. تقدم الشركة خدمات لأكثر من 700 جهة دفع في أسواق التأمين الصحي التجاري، والأسنان، والحكومة، والتأمين على الممتلكات والضرر. تجمع المنظمة بين خدمات سلامة المدفوعات، والحلول القائمة على الشبكة، وقدرات التحليل المتقدمة لمواجهة ضغوط تكاليف الرعاية الصحية.

يمتلك شركة MultiPlan حالياً كل من هيلمان وفريدمان ومستثمرون آخرون. ستوفر الصفقة رأس المال اللازم لتوسيع نطاق سوق شركة MultiPlan وقدراتها التكنولوجية عبر منظومة الرعاية الصحية.

التداعيات الاستراتيجية

تمثل صفقة تشيرشل كابيتال كورب الثالث تطورًا هامًا في تمويل تكنولوجيا الرعاية الصحية. يتيح رأس المال الهيكلي الكبير للكيان المدمج المنافسة بفعالية في سوق إدارة تكاليف الرعاية الصحية المتطورة. يرى المراقبون في الصناعة أن الدعم القوي من المساهمين والالتزامات التمويلية هو بمثابة تأكيد على استراتيجية العمل وفرصة السوق.

تأسست شركة تشيرشل III على يد قادة أعمال وماليين بارزين بهدف تحديد وتنفيذ عمليات دمج وتحول تجارية. كانت الشركة الراعية، تشيرشل كابيتال كورب، قد سهلت سابقًا عملية الدمج في مايو 2019 مع شركة كلاريفيت أبحاث، المزود الشامل للملكية الفكرية والمعلومات العلمية. وتواصل أدوات الاستثمار التابعة لشركة تشيرشل تقييم فرص دمج محتملة عبر صناعات مختلفة.