AlTi Global garante uma injeção de capital estratégico com o investimento de $115 milhões da Constellation Wealth Capital

AlTi Global, Inc. (NASDAQ: ALTI), um importante gestor independente global de riqueza e alternativas que supervisiona mais de $70 mil milhões em ativos combinados, concluiu com sucesso a primeira tranche de financiamento da Constellation Wealth Capital (CWC), marcando um marco significativo na sua estratégia de expansão de capital. O veículo de investimento entregou $115 milhão em capital novo como fase de abertura de uma estrutura de parceria estratégica mais ampla que pode atingir $450 milhão quando combinada com compromissos da Allianz X.

Estrutura de Investimento e Detalhes de Capital

Sob o acordo finalizado, a AlTi Global transferiu 115.000 ações recém-emissas de Series C Convertible Preferred Stock em troca da injeção de capital de $115 milhão. Para além da participação acionária, a Constellation Wealth Capital recebeu warrants que permitem a compra de 1.533.333 ações da classe A comum da AlTi, proporcionando ao parceiro de investimento uma participação significativa no potencial de valorização do desempenho futuro da empresa.

A estrutura do acordo inclui uma janela de expansão baseada em desempenho. Entre 1 de maio de 2024 e 30 de setembro de 2024, a AlTi Global mantém a opção de emitir uma chamada de capital adicional, exigindo que a CWC invista $35 milhão por 35.000 ações adicionais de Series C, condicionada à aprovação regulatória e aos procedimentos padrão de encerramento. Caso a AlTi exerça esta segunda tranche, a CWC receberá warrants suplementares para 466.667 ações da classe A, aprofundando ainda mais a sua posição de propriedade.

Implantação de Capital e Prioridades Estratégicas

O capital recentemente assegurado irá principalmente impulsionar dois vetores de crescimento para a AlTi Global. Primeiro, a empresa pretende acelerar a sua atividade de fusões e aquisições, visando combinações estratégicas que expandam as suas ofertas de serviços e base de clientes. Segundo, os fundos apoiarão iniciativas de expansão orgânica, permitindo à firma fortalecer as suas operações existentes e melhorar a sua posição competitiva no setor global de gestão de riqueza.

Posicionamento Corporativo e Presença no Mercado

A AlTi Global estabeleceu-se como uma potência independente no espaço de gestão de riqueza e alternativas internacionais. A organização serve uma clientela diversificada que inclui empresários de alto património, famílias multigeracionais, investidores institucionais e líderes emergentes de riqueza. A firma opera através de uma rede de aproximadamente 480 profissionais distribuídos por três continentes, oferecendo serviços fiduciários de gestão de riqueza juntamente com estratégias sofisticadas de investimento alternativo.

Uma característica definidora da abordagem da AlTi é o seu compromisso com investimentos orientados por impacto e alinhados com valores, garantindo que a alocação de capital gere externalidades positivas mensuráveis juntamente com retornos financeiros. Este quadro baseado em valores tem-se tornado cada vez mais atraente para detentores de riqueza sofisticados que procuram veículos de investimento com propósito.

Sobre os Parceiros de Investimento

A Constellation Wealth Capital funciona como uma plataforma de investimento especializada focada exclusivamente no ecossistema de gestão de riqueza. A CWC distingue-se pelo fornecimento de capital paciente e de longa duração, bem como por serviços de consultoria estratégica às empresas estabelecidas de gestão de riqueza. A firma aproveita a sua experiência acumulada no setor e a sua extensa rede de relacionamentos para criar valor para as organizações parceiras.

A Allianz X, atuando como parceiro de investimento complementar ao lado da CWC, traz os seus recursos substanciais e perspetiva estratégica para a estrutura de capital mais ampla que apoia as ambições de expansão da AlTi Global.