JFB Construction Holdings termine son IPO à 5,16 millions de dollars ; l'action est désormais négociée sous "JFB" sur le Nasdaq

Construction-focused firm JFB Construction Holdings a officiellement clôturé son offre publique initiale, achevant ainsi l’entrée en bourse de la société. L’offre a généré 5,16 millions de dollars de recettes brutes grâce à la vente de 1,25 million d’unités au prix de 4,125 dollars par unité sur la bourse Nasdaq sous le symbole “JFB”.

Structure de l’IPO et détails sur les warrants

Chaque unité distribuée dans le cadre de l’offre comprenait une action ordinaire de classe A et un warrant de classe A. Ces warrants ont un prix d’exercice de 5,50 dollars par action, peuvent être exercés immédiatement après leur émission, et restent valides pendant cinq ans à partir de la date d’émission. De manière significative, les actions et warrants sont négociables séparément malgré leur achat groupé, offrant aux investisseurs une flexibilité dans la gestion de leurs positions.

Le syndicat de souscription a exercé son option de surallocation le 6 mars 2025, acquérant 138 600 warrants pour couvrir les sursouscriptions dans l’offre. Cette démarche souligne l’appétit fort des investisseurs pour l’IPO.

Prochaines étapes de la société et allocation du capital

Le PDG Joseph F. Basile, III a qualifié cette réussite de l’offre publique comme un moment décisif pour JFB Construction & Development : « Cette étape, combinée à notre cotation sur le Nasdaq, nous positionne pour accélérer nos initiatives de croissance dans notre segment de construction commerciale tout en élargissant l’accès aux marchés financiers pour une base d’investisseurs plus large. »

La société prévoit d’utiliser le produit net de l’offre pour plusieurs initiatives stratégiques : expansion commerciale, acquisitions d’équipements, investissements stratégiques ciblés, recrutement de talents et opérations générales de fonds de roulement.

Contexte du marché et réglementaire

JFB Construction Holdings a commencé à négocier sur le marché Nasdaq le 6 mars 2025. La Securities and Exchange Commission a déclaré la déclaration d’enregistrement Form S-1 de la société (Numéro de dossier 333-283106) effective le 14 février 2025, le prospectus final ayant été déposé auprès de la SEC le 7 mars 2025.

Kingswood Capital Partners, LLC a agi en tant que représentant du syndicat de souscription, avec Austin Legal Group, APC fournissant la consultation juridique aux États-Unis tout au long du processus.

À propos de la société

JFB Construction & Development s’appuie sur des décennies d’expertise combinée dans la construction résidentielle et commerciale. Le portefeuille de la société comprend le développement de communautés multifamiliales, des propriétés de luxe et équestres, ainsi que plus de 2 millions de pieds carrés de projets commerciaux, de centres commerciaux et de centres de vente au détail. Opérant dans 36 États américains à ce jour, JFB a construit sa réputation sur ses relations avec ses clients, la grande majorité de ses projets étant issus de recommandations et de clients fidèles. La société fournit des services de contractant général et de gestion de la construction, s’établissant comme un acteur reconnu dans le secteur du développement.