GameSquare завершает крупное слияние с FaZe Clan: что это значит для игровой индустрии и акций GAME

Игровая и киберспортивная индустрия только что пережила значительный сдвиг. По состоянию на 8 марта 2024 года, GameSquare Holdings успешно завершила свою громкую сделку по приобретению FaZe Clan, создав одну из самых мощных цифровых медиа-компаний в сфере развлечений для молодежи. Этот слияние знаменует собой важную веху для обеих организаций, кардинально меняя способы взаимодействия брендов с трудноуловимой демографией Gen Z и Gen Alpha.

Числа за сделкой

Объединенная структура теперь обладает ошеломляющим цифровым присутствием — более 1 миллиарда зрителей на платформах социальных сетей, стриминговых сервисах и каналах создателей контента. После слияния GameSquare будет иметь в обращении примерно 30,3 миллиона обыкновенных акций. По состоянию на 6 марта 2024 года рыночная оценка компании составляет примерно $47 миллионов долларов при закрывающей цене акции $1,55.

Для финансирования этого расширения компания привлекла $10 миллионов долларов через частное размещение по цене $1,39 за единицу, каждая из которых включает обыкновенные акции и варранты. Особенно стоит отметить, что инвестор из Техаса, Goff Jones Strategic Partners, обеспечил значительную часть этого капитала через соглашение о поддержке, приобретая существенную долю в капитале и становясь крупным акционером наряду с Джерри Джонсом и интересами семьи Гофф.

Оптимизация для прибыльности

До формализации слияния FaZe уже демонстрировала дисциплину в расходах. В третьем квартале 2023 года организация сократила примерно $31 миллионов долларов ежегодных операционных расходов по сравнению с четвертым кварталом 2022 года. Руководство прогнозирует дополнительные $15 миллионов долларов сокращений затрат в 2024 году, что свидетельствует о приверженности к достижению устойчивой прибыльности.

«Объединение укрепляет наши конкурентные позиции на все более избирательном рынке рекламы», отметил руководитель GameSquare. «Мы ожидаем, что 2024 год станет переломным для акционеров, поскольку мы используем интегрированные возможности для захвата новых источников дохода».

Возможности платформы: конкурентное преимущество

Теперь эта объединенная структура управляет комплексной экосистемой, охватывающей несколько каналов дохода. Платформа включает в себя награжденные креативные и маркетинговые услуги, собственные инструменты аналитики и данных, а также доступ к топовым киберспортивным франшизам FaZe Clan — более 10 команд, участвующих в крупнейших игровых титрах.

Состав талантов напоминает список известных фигур цифровой культуры: Ninja, TimTheTatman, FaZe Banks, FaZe Temperrr, FaZe Apex, FaZe Nickmercs и десятки других создателей, объединяющих сотни миллионов подписчиков. Стратегические партнерства с такими гигантами индустрии, как Porsche, Nike, Xfinity и GHOST, демонстрируют доверие институциональных инвесторов к влиянию и охвату объединенной компании.

Изменения в управлении и капитализации

В рамках сделки GameSquare завершила корпоративную ре-доместикацию, сменив юрисдикцию с Британской Колумбии на Делавэр. Основатели FaZe — включая Banks, Temperrr и Apex — возобновляют руководящие роли, чтобы восстановить аутентичность бренда и ориентированность на создателей. Компания выпустила 909 490 RSU (ограниченных акций) для трех основателей FaZe, что составляет 3% от пост-сделочного количества акций.

Предыдущие тикеры FaZe (NASDAQ:FAZE и NASDAQ:FAZEW) прекратили торговаться после завершения слияния, а вся торговая активность была объединена под тикером GameSquare NASDAQ:GAME.

Что дальше для объединенной организации

Руководство прогнозирует «значительные синергии по доходам и возможности для повторяющихся доходов» за счет объединения портфелей брендовых партнерств и использования маркетинговой инфраструктуры GameSquare вместе с сетью создателей FaZe. Организация находится в положении, чтобы воспользоваться растущим вниманием рекламодателей к точному таргетированию в молодежной демографической группе — сегменте, которому традиционные медиа сложно проникнуть эффективно.

Завершение слияния превращает GameSquare в интегрированную медиа-мощь, способную обеспечивать измеримую отдачу инвестиций для корпоративных партнеров и предоставлять аутентичные пути взаимодействия для следующего поколения цифровой аудитории.