KKR、AV AirFinanceプラットフォームの開始により商業航空融資市場に参入

投資大手のKKRは、商業航空機ローンの専用サービス会社であるAV AirFinance Limitedを設立し、航空融資分野への戦略的参入を明らかにしました。この動きは、KKRの資産ベースのファイナンスへの多角化を反映しており、世界の商業航空の長期的な回復軌道に対する自信を示しています。

$800 百万ドルの基盤構築

この取り組みは、KKRとAV AirFinanceがCITグループから約$800 百万ドルの航空ローンを購入した大規模なポートフォリオ取得に支えられています。このポートフォリオは、約50件の個別ローンで構成されており、約60機の商業航空機を支援し、中位の単一桁の利回りと平均残存期間約4年を特徴としています。この戦略的買収により、即座に規模を拡大し、経験豊富な資産を持つプラットフォームを確立し、競争の激しい航空融資市場に参入します。

リーダーシップと専門知識

CEOのSiggi Kristinssonが指導を担い、彼はVolito Aviation Services ABを共同設立し、ゴールドマン・サックスや他の主要金融機関向けに債務創出とアドバイザリーサービスを主導した経歴を持ちます。Kristinssonは、複数の航空市場サイクルにわたり$25 億ドルを超える経験を持つ航空機ファイナンスの専門チームを率いており、投資に対して制度的な深みをもたらしています。

チームの構成は、その信頼性を強調しています。Ryan JasinskiはCITからのポートフォリオ移管の一環として移籍し、アメリカ大陸全体でのオリジネーション活動を引き続き管理しています。PK AirFinanceを率いていたPer Waldelofは、ローンのオリジネーションと運用戦略に関するアドバイザリーの専門知識を提供します。

包括的な市場カバレッジ

AV AirFinanceは、航空会社、貨物運送業者、航空機リース会社、メーカー、投資ファンドなど、多様なクライアントエコシステムに対応するよう設計されています。このプラットフォームは、納入前のポジションや買収からリース契約、コンバージョン、解体シナリオまで、航空機所有ライフサイクル全体の取引をサポートします。KKRの金融支援と業界特化のオリジネーション能力を組み合わせることで、AV AirFinanceは長期的で柔軟性のある競争力のある価格設定のソリューションを、単一航空機取引や大規模なポートフォリオ取引の両方に提供できます。

戦略的市場ポジショニング

KKRのプライベートクレジット共同責任者兼パートナーのDan Pietrzakは、「AV AirFinanceは、直接オリジネーションされた商業航空機ローンへの魅力的な拡大を表しており、長期資本基盤にとってダウンサイド保護されたリターンを提供します」と述べています。このプラットフォームは、パンデミック後の航空回復のダイナミクスを活用し、商業サービスの需要が再び高まる中で持続可能な融資需要を生み出しています。

KKRのプリンシパルであり、航空分野の経験を持つPatrick Clancyは、「この専用航空融資プラットフォームは、商業航空機リースやプライベート航空の既存のセクター経験を基盤としています」と強調し、この投資がKKRの広範な航空ポートフォリオ、すなわちAltitude Aviation、Altavair、KKR DVB Aviation Capital、K2 Aviation、DCAL Aviation、Wheels Up、Global Jet Capital、JetEdgeなどの出資と補完し合っていることを示しています。

市場機会と長期展望

この立ち上げは、商業航空融資の好調な条件を反映しています。Kristinssonは、「この回復期に市場に参入することで、需要の高まりを活用し、航空関係者が戦略的目標を実行できるように、きめ細やかな融資ソリューションを提供できる」と述べています。KKRの制度的資本、経験豊富な経営チームの市場情報、そして$800 百万ドルの既存ポートフォリオの組み合わせにより、競争力のあるプラットフォームが形成され、大規模な規模拡大の可能性を秘めています。

KKRとAV AirFinanceについて

KKRは、プライベートエクイティ、クレジット、リアルアセット、保険ソリューションを網羅するグローバルなオルタナティブ資産運用会社です。同社は、ポートフォリオ企業や市場機会への資本配分を通じて魅力的なリターンを生み出すことを目的とした投資ファンドを管理しています。

AV AirFinance Limitedは、商業航空分野の担保付融資の専門会社であり、アイルランドと米国に本拠を置いています。このプラットフォームは、航空機ローンの構造化における数十年の経験を活用し、KKRの金融力と市場アクセスを背景に、世界の航空融資市場で強力な競争相手として位置付けられています。