ハリス・ウィリアムズとシックスポイント・パートナーズが提携し、プライベートキャピタルアドバイザリーの景観を再構築

戦略的な動きにより、プライベートエクイティ業界のアドバイザリーサービスを変革することを目指し、ハリス・ウィリアムズとシックスポイント・パートナーズが合併し、M&Aの専門知識と包括的な資本ソリューションを融合させた強力な企業を創出します。合併後の企業は、資金調達、M&Aアドバイザリー、プライマリーファンドの配置においてサービス提供を強化し、クライアントの投資ライフサイクル全体をサポートします。

この合併は、規制当局の承認を待ちつつ、今年の夏に完了する見込みであり、ハリス・ウィリアムズはプライベートエクイティコミュニティとの30年以上にわたるパートナーシップを強化するとともに、シックスポイントのプライベートキャピタルアドバイザリーにおける専門的な能力を統合します。シックスポイントの創設者エリック・ゾラーは、合併後の企業のプライベートキャピタルアドバイザリー部門を率います。

クライアントにとって何が変わる？

ハリス・ウィリアムズは、共同CEOのボブ・ボルチモアとジョン・ノイナーが率いるリーダーシップ体制を維持します。合併により、より包括的なサービスモデルが構築され、機関投資家やPEファンドは複数の提供者を管理することなく、統合されたアドバイザリーソリューションにアクセスできるようになります。クライアントは、ファンド配置、戦略的アドバイザリー、複雑な取引構造において、業界や地域を超えた専門知識を拡大して利用できるようになります。

これが重要な理由

リーダーシップによると、両社は深い文化的な一致と起業家的なDNAを共有しています。ジョン・ノイナーは戦略的な理由を強調し、「私たちの集団的な専門知識により、資金調達からエグジットまでクライアントをサポートできる体制を整えることができた。これは、単独では提供できなかったものです」と述べました。

合併組織は、ハリス・ウィリアムズのM&Aの実績と、シックスポイントの専門的なセカンダリーおよびコインベストメント配置の経験を結びつけます。これにより、プライベートエクイティクライアントの一括アドバイザリーソリューションへの需要が高まる市場で、より効果的に競争できる体制が整います。

統合と範囲

シックスポイント・パートナーズは、現在、ニューヨーク、シカゴ、サンフランシスコ、ロンドンにオフィスを構え、グローバルに展開しています。今回の統合は、結果重視のアプローチを維持しつつ、ハリス・ウィリアムズの地理的な足跡とサービスの範囲を拡大します。両社はともにPNCファイナンシャル・サービス・グループの子会社であり、統合プロセスを円滑に進めています。

この動きは、ブティック投資銀行が規模を拡大しながらも専門的な知識を維持するために合併するという、業界全体のトレンドを反映しています。ハリス・ウィリアムズとシックスポイントは、まさにそのバランスを実現しようとしています。